Makeiset markkinat

Venäjän makeismarkkinat vuoteen 2015 olivat yksi talouden kuluttaja-alan aktiivisimmin kehittyvistä segmenteistä. Viime vuosina makeisten ystävien osuus on kuitenkin laskenut voimakkaasti. Mitä suurimmassa määrin se vähentää kulutusta tuotujen makeiset, erityisesti suklaa ja jauhot. Erään tutkimuksen markkinoiden leipomo- ja makeistuotteita toteutettiin syyskuussa 2016 1, verrattuna 2013, osuus ostajien kermatuotteet Moskovassa laski 19 prosenttiyksikköä, kun taas osuus ostajien hajanainen makeisten (keksit, kakut kuivaus) - 5 pp (Kuvio 1)

Kuva 1. Makeistuotteiden osto vuosina 2013 ja 2016,% vastaajista

Miksi tämä tapahtuu?

Ensimmäinen syy, joka on pinnalla, on venäläisten kuluttajien kulutuksen vähentäminen ruplan kurssin heikentymisen, väestön tulojen vähenemisen ja kuluttajahintojen nousun vuoksi. Makeisten markkinatutkimuskeskuksen mukaan vuonna 2015 konditoriatuotteiden hinnat koko Venäjällä kasvoivat keskimäärin 24 prosenttia.

Toinen suuntaus, joka markkinoiden asiantuntijoiden mukaan vaikuttaa ostotoimintaan, on halu, että yhä useammat venäläiset haluavat itsenäisesti leipoa omia leipomotuotteita. Tältä osin kysyntä kasvoi ainesosien ostoon leivontaan.

Halu Kuluttajien elää terveellistä elämäntapaa, ja tuottajat - ei menettäisi asiakkaitaan johtaa muutokseen paikannus makeisten ja leipomotuotteiden. Yleisin sovellus, johon liittyy uusi tuote maailmanmarkkinoilla ovat seuraavat: "ei lisäaineita ja / tai säilöntäaineita," "alhainen ja / tai se ei sisällä allergeeneja", "koko vehnä", "gluteeniton" ja muut. Venäjän markkinoilla ovat tällaisia ​​lausuntoja kuten "tukemaan terveyttä ja sydämen toiminta", "helppokäyttöisyys", "ympäristöystävällinen pakkaus", "normalisoida ruoansulatusta", "ruokavalio", "ei-GMO", "runsaasti proteiinia" ja muut.

Myös venäläisten myymälöiden hyllyillä on yhä enemmän kysyntää (esimerkiksi tiettyyn ryhmään) leipomo- ja konditoriatuotteita esimerkiksi eläkeläisille tai tietyntyyppisille sairauksille.

Makea likviditeettiä ei löydy pian

Kuten edellä jo todettiin, pieniin tavaroihin ostajien osuus pieneni 57 prosentista vuoteen 2013 verrattuna 52 prosenttiin. On tärkeää huomata, että valtaosa muskottiyhtiöistä on yhä todennäköisempää ostaa pienikokoisia makeisia pakettiin eikä painoon. Naiset ja nuoret ovat edelleen aktiivisempia näiden tuotteiden ostajia. Myös naiset yleensä ovat tietoisempia makeisten valmistajista verrattuna miehiin.

Puhuessaan mieltymykset moskovalaisten tyyppien makeisten, keksejä sitten, kuten vuonna 2013, edelleen myydyin pääkaupungissa - se on valittu 76% "melkoshtuchki" Kuluttajat ovat (kuva 2). On syytä huomata, että monien erilaisten makeistuotteiden osalta ostajien osuus laskee. Joten muskottien kysyntä alkoi olla huomattavasti alhaisempi kuivaus ja ohjauspyörä (-8 pistettä), zephyr (-5 pp) ja itämaiset makeiset (-7 pp).

Kuva 2. Pienimuotoisten makeistuotteiden tyyppihyväksynnät,% asiakkaiden määrästä

Mikä on mitä? On mahdollista erottaa erilliset pienikokoisten makeistuotteiden ryhmät, joiden hankinta on tyypillistä samoille kuluttajille. Esimerkiksi useimmiten he ostavat vaahtokarkkeja, marmeladia ja pastillia yhdessä. Piparkakut ostetaan yhdessä evästeiden, kiekkojen ja muffinien kanssa. Jos Muscovites ostaa kuivaus, ohjauspyörä, niin mahdollisuudet ovat korkeat, että he ostavat makeita keksejä. Orientoivat makeiset ostetaan niiltä, ​​jotka pitävät evästeistä ja kiekkakakkuista. Saadut tulokset osoittavat, että yksi tai muu pienryhmä kuuluu yhteen ryhmään, mikä voi erityisesti ilmetä tilanteessa, jossa tietyntyyppisten tuotteiden yhteinen hankinta on mahdollista ja myös vaihtoehtona muille.

Makeisten hankintapaikoista seuraa seuraava kuva: supermarketit ja hypermarketit ovat tulossa yhä suosituimmaksi paikka makeisten ostamiseen. Vuonna 2013 57 prosenttia kyselyyn osallistuvista muskottioppijoista osti itselleen ja heidän perheilleen "pieniä paloja". Nykyään tämä osuus nousi 69 prosenttiin. Samanaikaisesti makeisten ostajien osuus vähenee talon lähellä olevissa myymälöissä: 18% vastaan ​​34% vuonna 2013 (kuvio 3).

Kuva 3. Paikkoja pienimuotoisille makeistehankinnoille,% pienten osioiden ostajista

Jos puhumme tasosta moskovalaisten kustannus per myynti hajanainen makeisten, perustuu tietoihin 2016, 66% vastaajista viettää kerrallaan enintään 300 ruplaa, joka on verrattavissa tietoihin suorittaman tutkimuksen vuonna 2013.

On myös mielenkiintoista, että muslimejajien luottamus Venäjän makeistuotteiden valmistajiin on kasvanut huomattavasti kolmessa vuodessa (52 prosenttia vuonna 2013 ja 63 prosenttia vuonna 2016). Ja tämä ei ole tapahtunut ulkomaisten tuottajien lisääntyneen epäluuloisuuden kustannuksella, mutta niillä, jotka vastasivat "on vaikea sanoa, riippuu tietystä brändistä", on vähennetty.

Jos heillä ei ole leipää, anna heidän syödä kakkuja!

Kerma-makeistuotteiden ostajien osuus laski merkittävästi verrattuna vuoteen 2013. Kakkujen ja leivonnaisten ostajien taajuudesta tämä heijastui kuitenkin vähän, päinvastoin - niiden kaverien osuus, jotka ovat ostaneet kakkuja useita kertoja viikossa, kasvoivat 6 prosentilla. ja kyselyn aikana 12%.

Päätuote kermatuotteiden ostamisesta sekä "pienistä paloista" on verkkokaupan vähittäismyynti - valitaan 62% kermatuotteiden ostajista. Vähemmän suosittuja ovat valmistajien brändit, joissa 16% vastaajista ostaa tämän tuotteen, ja erikoistuneissa konditoriatuotteissa ja leipomoissa se ostaa enintään 7% vastaajista.

Kakkujen kuluttajat alkoivat ostaa pienempiä tuotteita: 45 prosenttia kyselyyn osallistuneista muskottiyhtiöistä, viimeisen oston paino ei ylittänyt kiloa, kun taas vuonna 2013 tällaisten ostojen osuus oli 34 prosenttia. Syynä tähän vähenemiseen on ainakin se, että pienimmän tilavuuden omaavat kermakakut vaativat huomattavampia kustannuksia asiakkailta.

Kuva 4. Kermakakun viimeisen oston paino,% kermatuotteiden ostajista

Samaan aikaan kakun keskimääräinen ostohinta on kasvanut merkittävästi verrattuna vuoteen 2013 (23%) ja oli 611 ruplaa. Kakkujen osalta keskimäärin muskottiot viettivät tämän tuotteen viimeisen ostoksen 241 ruplaa.

Tunnetuin ja osti Moskovassa edelleen valmistettujen tuotteiden tuotemerkillä "THE Palycha" ( "Yhtiö M", Samara, Venäjä) - 91% ostajista kermatuotteet tietävät tämän merkin, ja 55% osti sen viimeisen 6 kuukauden aikana. Myös LLC Oktyabrin (Moskova-alue) ja LLC Fili-Baker (Moskova) tuotteet ovat hyvin tunnistettavissa, 74 prosenttia ja vastaajista 67 prosenttia (Kuva 5).

Kuva 5. Kuuluisia kermanvalmisteiden valmistajia. TOP-10,% kermatuotteiden ostajista

Nykysuuntauksista kuluttajamarkkinoille eli hintojen nousu, lasku kulutuksen ja tulojen väestöstä, keskittyä terveellistä ja ravitsevaa elintarvikkeita, vaikutus kuluttajien mieltymysten moskovalaisten ja oli negatiivinen vaikutus markkinoihin makeisten ja leipomotuotteiden yleensä. Mutta muutamasta positiivisesta aallosta huolimatta tämä ilmapiiri johtaa aina uusiin löydöksiin, alueen laajentamiseen ja tuotteiden laadun parantamiseen.

1 Kysely tehtiin 18-60-vuotiaiden Moskovalaisten puhelinkeskustelun avulla, ostettiin 938 ihmistä leipä- ja leipomotuotteissa touko- ja kesäkuussa 2013 ja syyskuussa 2016 1205 ihmistä.

Makeiset markkinat

tuotanto

Makeisten valmistuksen volyymi Venäjällä kasvoi viime vuonna 1% (vertailussa: vuonna 2011 kasvu oli 6%).

Moskovan alueen ruokakauppojen johtaja on Moskovan alue: vuonna 2012 siellä tuotettiin noin 10% kaikista kotimaisista tuotteista. Toiseksi - Moskova: indikaattori on hieman alhaisempi ja on 8%. Sulkee kolme parasta 6%: lla Pietarista. Lipetskin ja Vladimirin alueet tuottavat 4% koko Venäjän tuotannosta.

Venäjän johtava yritysten tuotannon konditoriatuotteiden Venäjällä: JSC "Mars" (Moskovan alue), OAO Lipetsk makeiset "Roshen" (Lipetskin alue), CJSC "KONTI-RUS" (Kursk alue), JSC "Kraft Foods Rus" ( Vladimir alue), OAO "Rot Front" (Moskova), OJSC "Makeiset yhdistys" Venäjä "(Samaran alueella), JSC" CSC Yashkin "(Kemerovo alue), JSC" Slavyanka plus "(Belgorod alue), JSC" Chipita St. Petersburg "(Pietari), OJSC" Makeiset huolenaihe "Babaevsky" (Moskova), ZAO "Makeiset fa Brik "Slavyanka" (Belgorod alue), JSC "Akkond" (Tshuvassin tasavalta), JSC "Bryankonfi" (Brjanskin alue), Ulyanovsk haara OJSC "Makeiset Association" makea "(Ulyanovsk alue).

myyntiä

Jos aloitamme vähittäiskaupan tilintarkastuksen alustavista arvioista, voimme sanoa, että makeisten kauppa vuonna 2012 nousi 620-630 miljardiin ruplaan. Tämä on enemmän kuin edellisvuonna 7-8%. Suurimmat myyntimäärät kirjattiin Venäjän pääkaupunkiin. Moskova tarjoaa 18% koko Venäjän tuloista makeistuotteiden kaupasta. Osuus viime vuosina on kuitenkin vähentynyt: vuonna 2009 pääoman osuus Venäjän vähittäismyynnin rakenteesta oli arvioitu 20 prosenttiin. Tällainen massiivinen ja vakaa sektori kuin leipomo- ja konditoriatuotteiden markkinoilla on merkittävä muutos. Moskovan alueella on 6 prosentin osuudella pääomaa. Kolmas paikka samoilla indikaattoreilla jakaa Sverdlovsk, Samara ja Pietari (4% kullakin alueella). Vuonna 2012 merkittävin edistys on Krasnodarin alueella, Stavropolin alueella ja Voronezhin alueella.

Hintojen dynamiikka

Kaikenlaisten makeistuotteiden vähittäishinnat ovat osoittaneet myönteistä dynamiikkaa jo pitkään. Vuosi 2011 kasvoi viime vuosina suurimmillaan makeisten keskimääräisillä vuosimaksuilla. Johtajista - vaahtokarkkeja ja pastillit (17,0%), suklaa (13,7%) ja piparkakut (12,8%).

Mitä tulee vuoden 2012 tilanteeseen, tuolloin hinnat nousivat maltillisesti. Erilaisten makeistuotteiden ryhmien kiinteä dynamiikka vaihtelee 6,5: stä 9,4 prosenttiin vuodessa. Tuotekehityshankkeiden tärkeimmät kasvupisteet ovat hillot ja hillot (9,4%), vaahtokarkkeja ja pastillit (9,2%), suklaapohjaiset makeiset (8,4%).

Kotimaisten ja maahantuotujen tuotteiden vastaavuus

Venäjän makeismarkkinat ovat maailman suurimpien markkinoiden TOP-5: ssä. Se esittelee suuren määrän maailmanlaajuisia huolenaiheita tunnettujen tuotemerkkien (Snickers, Mars, Roshen, Kraft Foods jne.) Kanssa. Näiden tuotemerkkien tavarat kuitenkin tuotetaan suoraan Venäjällä: ulkomaiset yritykset ovat rakentaneet tai ostaneet tuotantokapasiteettia maassa, jossa ne aikovat toteuttaa sen parantaakseen liiketoimintaansa kannattavuutta.

Tuontitavaroiden osuus Venäjän makeismarkkinoilla on vain 12 prosenttia. Tämä arvo ei ole muuttunut viime vuosina.

WTO: hon liittyminen ei vaikuttanut merkittävästi makeisten markkinoihin Venäjällä. Tuonnin määrä vuonna 2012 sekä vuonna 2011 oli 4%. Venäjän viennistä niiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Viimeisen vuoden tullit eivät ole muuttuneet.

Markkinarakenne muuttuu

Vuoden 2008 tapahtumien jälkeen markkinoiden asiantuntijoiden mielipiteet jaettiin. Jotkut ajattelivat, että kriisin aikana väestö kuluttaa enemmän makea (tapa nauttia itsestään ja piristää). Toiset ennustivat makeismarkkinoiden määrän vähenemistä, joka perustuu reaalitulojen määrän tulevaisuuden vähenemiseen. Viimeksi mainitut olivat osittain oikeita: vuonna 2009 markkinatilanne oli negatiivinen 3%. Mutta sitten tilanne muuttui, ja koko 2010-2011. markkinoiden positiivinen dynamiikka oli 5-6%. Vuonna 2012 myös Venäjän makeismarkkinat kasvoivat, mutta vain 1%. Tämä indikaattori antaa mahdollisuuden monien markkinoiden liikkumisen skenaarioiden olemassaololle. Tebiz-konsernin ennusteiden mukaan todennäköisin skenaario on markkinatilanne 3,3 miljoonaa tonnia seuraavien vuosien tasolla.

Markkinoille menestymisen kannalta on erittäin tärkeää leivonnaisen kyky ilmaista mielikuvitusta ja vapauttaa säännöllisesti uudet tai muutetut tuotteet.

Venäjän makeismarkkinoiden suurimmat ryhmät:

  • suklaapäällystetyt makeiset - 21%;
  • keksejä, keksejä ja keksejä, - 20%;
  • kakut ja kakut - 8%;
  • suklaa- ja suklaatuotteet - 8%.

№ 6/2015

LATAA JOURNALIN COMPLETE VERSION FORMAT PDF
JUOMAT
TEA. COFFEE
VALMISTEET TUOTTEET
Liha- ja lihatuotteet
MAITOTUOTTEET
Täyte
CATERING
RAHOITUS JA LUOVUTUS
NÄYTTELYT
UUDELLEENJAKSUT

MITÄ TÄMÄN TARVITTAESSA? - CHOCOLATE!

Venäjän makeismarkkinoiden yleiskatsaus


Vuodesta 2009 lähtien makeistuotteiden valmistus Suomessa on ollut vuotuisen tuotannon kasvua. Niinpä vuoden 2014 tulosten mukaan ennätystasot viimeisten 10 vuoden aikana - 3,4 miljoonaa tonnia makeisia (Fig. 2).

Vuoden 2015 alkupuoliskolla suuntaus jatkui, indikaattori kasvoi 3,7% samaan ajanjaksoon verrattuna vuonna 2014. Alueilla - johtava makeisten, Keski- ja Volgan liittovaltion piirit, indikaattorit pysyi samalla tasolla kuin viime vuonna. Tuotannon kasvu saavutettiin, koska muiden pienten yritysten tuotos kasvoi. Merkittävin nousu indikaattorissa vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla oli Pohjois-Kaukasuksen liittovaltion piirissä - 19 prosenttia.
Markkinoiden rakenteen mukaan vuosituhannen 2011-2014 päätyyppien tuotantomäärien välinen suhde pysyi lähes ennallaan. Lähes puolet tuotannosta (47%) tammi-kesäkuussa 2015 sisälsi kaakaota, suklaata ja makeisia makeisia. Kokonaisosuus tuotannosta inkivääri keksit, kakut ja muut vastaavat, sekä makeat keksit ja vohvelit oli 42%. Jauhotuotteet *, kakkuja ja kakkuja, jotka eivät kestä kestäviä varastoja, olivat 11%.
Jauhotuotteiden, kaakaon, suklaan ja sokerituotteiden tuotanto säilyi vuoden 2014 tasolla. Evästeet, kakut ja vohvelit puolestaan ​​tuotettiin 9,5% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.
Rosstatin mukaan suurin lasku on kirjattu alkoholi- ja suklaatuotteita sisältävien suklaa-makeisten tuotannossa. Karamellin tuotanto kasvoi sen sijaan 10,1% ja muut suklaamakeiset - 15,3%.
Yli puolet kaikista konditoriatuotteista, kakkuista ja kestämättömistä varastoista valmistetaan kymmenessä maanosassa. Tšeljabinskin alue on tuotannon kannalta johtava, sen osuus vuonna 2014 oli 9,8% (Fig. 3).

On niin suuret valmistajat kuten [0] SC "Ural Confectioners", LLC "PTK" Kolos "LLC" Sweet conditiva "LLC" makeiset "Kremenkulskaya", JSC "Yuzhuralkonditer" ym. Tammi-kesäkuussa 2015 alueen tuotanto väheni 17 prosenttia vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Määrällinen volyymi vuonna 2014 oli Krasnodar-alue, jonka osuus oli 8,8 prosenttia. Vuoden 2015 alkupuoliskolla Krasnodarissa sijaitsevan kakkujen ja leivonnaisten määrä kasvoi 7,9%. Vuoden 2014 kolmannella rivillä Voronezhin alue tuli esiin, koska kyseisten tuotteiden tuotanto kasvoi yli kaksinkertaisesti. Tammi-kesäkuussa 2015 alueen tuotanto laski 24,4%. Vuonna 2014 Moskovan tehtaan tuotanto kasvoi 10 prosenttia vuoden 2014 kolmannesta neljännekseen verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuoden 2015 kuuden kuukauden aikana pääkaupungin tuotantoindeksi kasvoi edelleen 64,5%, kun taas Moskova oli toisella sijalla tuotannossa. Yleisesti ottaen vuoden 2014 tulosten jälkeen näiden neljän alueen osuus maan tuotannosta oli 30 prosenttia.
Piiraista, piparkakkuja ja keksejä tuottavien alueiden joukosta Pietari on johtava, jossa vuonna 2014 tuotannon tuotos kasvoi 16% (Fig. 4).

Tammi-kesäkuussa 2015 kasvu oli 32,2%. Toiseksi Kemerovon alue on kasvanut indikaattoreiden kasvaessa vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla - 6,6%. Moskovan alueella, joka on kolmanneksi Venäjän alueiden osalta kiekkojen, piparkakkujen ja keksien tuotannon kannalta, tuotanto kasvaa 24,7 prosentilla.
Yli kolmasosa kaakaon, suklaan ja makeisten sokerituotteiden tuotannosta vuonna 2014 sai kolmen alueen - Moskovan, Moskovan ja Belgorodin (Fig. 5).

Tammi-kesäkuussa 2015 Moskovan alue kasvoi 4,7%, kun taas Moskovassa ja Belgorodin alueella päinvastoin laski vastaavasti 1 ja 8,2%.
On myös huomattava, että Rostovin alueen vuoden 2014 indikaattori kasvaa merkittävästi - 45 prosenttia vuoden 2013 tasoon. Tammi-kesäkuussa 2015 trendi jatkui - alueen tuotos kasvoi vielä 7,5 prosentilla.
Tuonti ** Makeiset *** vuonna 2014 oli 218,7 tuhatta tonnia, mikä on 30% alhaisempi kuin vuoden 2013 taso. Koko markkinarakenteessa tuonnin osuus laski 9,3 prosentista 6,3 prosenttiin. Makeiden tuotteiden tuonti Venäjän federaatiossa laski 5 kuukauteen 2015 mennessä vielä 54 prosenttia verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon. Samanaikaisesti heikkenemiseen vaikuttivat lähinnä makeistuotteet ****, joiden tuonti (Ukrainan tuotteiden toimittamista koskevan kiellon vuoksi) tammi-toukokuussa 2015 laski lähes 70% (Fig. 6).


Yli puolet luontoismyynnistä (51%) koostuu suklaasta ja muista kaakaotuotteista. Tämä johtuu siitä, että tämän segmentin tuotteiden raaka-aineita ei tuoteta maan sisällä. Tammi-toukokuussa 2015 suklaatuotteiden osuus muuttui merkityksettömästi ja laski 48 prosenttiin. Samanaikaisesti jauhotuotteen osuus on vähentynyt merkittävästi, 21 prosentista 2014 vuoteen 2015 15 prosenttiin vuonna 2015. Kaakaota sisältämättömistä sokerivalmisteista (mukaan lukien valkoisesta suklaasta) vuonna 2014 osuus oli 28 prosenttia tuonnista, ja tämän vuoden tammi-toukokuussa niiden osuus nousi 37 prosenttiin.
Huolimatta Ukrainasta peräisin olevien makeistuotteiden tuonnista Venäjälle 5. syyskuuta 2014 käyttöön otetusta kiellosta huolimatta Ukraina pysyi toimittajarakenteen johtajana (Fig. 7).

Saman 5 kuukauden 2015 tulosten mukaan Saksa sijoittui ensimmäistä kertaa tuojamaiden luokitukseen. Samaan aikaan 70 prosenttia saksalaisista tarvikkeista tulee suklaasta ja muista kaakaon tuotteista.
Makeisten tuotteiden vienti vuonna 2014 oli 175,1 tuhatta tonnia, mikä on 5% vähemmän kuin edellisen vuoden taso. Vuonna 2015 viiden ensimmäisen kuukauden aikana venäläisten konditoriatuotteiden myynti laski ulkomaille 10,5%. Sokerialan (myös suklaan) viennin jyrkkä kasvu lokakuussa 2014 selittyy kausiluonteisella tekijällä sekä Ukrainan myynnin vähenemisellä.
Suurin lasku on kirjattu sokerivalmisteiden (mukaan lukien valkosuklaa) segmenttiin, joka ei sisällä kaakaota (Fig. 8).

Suurin osa tämän alueen viennistä on Ukrainassa. Yhteys lähimpään naapuriin heikkeni, makeistuotteiden myynti tähän maahan väheni puoleen vuonna 2014 ja vielä 71 prosentilla vuoden 2015 viidessä kuukaudessa, (Fig. 9).


Yli puolet italialaisesta makeistuotteiden viennistä vuonna 2014 oli suklaa ja muut kaakaon tuotteet. Tammi-toukokuussa 2015 tyypin tarjonnan rakenteen ei ole merkittävästi muuttunut: se voidaan todeta pienenevä osuus suklaan (48%) kasvun ansiosta viennin toimitusten konditoriatuotteita - 23% vuonna 2014 27% tammi-toukokuussa 2015. Kaakaota sisältämättömän sokerin viennin (suklaa mukaan lukien) osuus pysyi ennallaan 25 prosentissa.
Liittovaltion tilastokeskuksen mukaan vuonna 2014 suklaan ja suklaan kulutus Venäjän federaatiossa oli 5,5 kiloa henkilöä kohden, mikä on 1,8% korkeampi kuin vuoden 2013 taso. Myös jauhokaupan kulutus on korkealla tasolla - vuonna 2014 se oli 15,6 kiloa vuodessa asukasta kohden, mikä on 1,3% edellisvuotta suurempi. Kuluttajatulojen laskun takia ei kuitenkaan ole odotettavissa suklaatuotteiden kulutuksen kasvua, sillä tällaisilla elintarvikkeilla väestö haluaa säästää kriisiin.
Kaakaon suklaan ja muiden tuotteiden luokka osoittautui altistuneeksi vähäisemmästä myynnistä, koska se riippuu tuonnista.
Kaakaovoin tuonnin osalta Venäjä on sijalla seitsemänneksi maailmassa. Vuodesta 2010 kaakaovoin tuonnin määrä maassa on kasvanut vuodesta toiseen. Vuonna 2012 kasvu oli 15,8% edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2013 tuloksella kaakaovoin tuonti kasvoi 16,1%. Vuoden 2014 tulosten jälkeen toimitukset laskivat kuitenkin 8,2%.
Vuoden 2013 viimeisen neljän vuoden aikana raastetun kaakaon tuonnin huippu oli. Viime vuonna näiden tuotteiden tuonti laski suhteessa vuoden 2013 korkeaan tasoon - 18,3 prosenttia. Huolimatta siitä, että valmistajat yrittävät alentaa tuotantokustannuksia kaakaovoin vastaavilla tuotteilla ja korvikkeilla, kotimaista tuotantoaan ei vieläkään ole kehittynyt riittävästi, ja tuonti riippuu siitä.
Makeisten markkinoiden nykytilanteeseen liittyy useita tekijöitä:
* Raaka-aineiden hintojen nousu, mukaan lukien kaakaotuotteet, sokeri, erikoisrasvat ja -jauhot;
* kysynnän siirtyminen halvempien tuotteiden segmentteihin, taloudelliset paketit;
* markkinoiden vakiinnuttaminen - olosuhteissa, joissa tuotantokustannushinta kasvaa ja kysynnän lasku markkinoilla on suurimmat toimijat;
* Alan tuotteiden hintojen nousu;
* Lisätä Venäjän raaka-aineiden osuutta makeistuotteiden valmistuksessa (johtuen asetetuista seuraamuksista ja ruplan devalvaatiosta).
Huolimatta Venäjän talouden laskusta, kotimainen makeismarkkinat ovat Top 5 suurimman maailmanmarkkinat. Samanaikaisesti toteutetaan useita investointihankkeita. Niinpä Primorskin alueelle Primorsky-konditoria tänä vuonna toteuttaa 3 miljardin ruplan arvoisen leipomo- ja konditoriatuotannon.
Kapasiteetti ja nykyiset yritykset ovat myös kasvussa. Niinpä esimerkiksi heinäkuussa 2015 Mars lanseerasi uuden linjan pellettien tuotantoon, mikä lisäsi karkkitehtaan kapasiteettia 18 prosentilla. Investoinnit olivat 3 miljardia ruplaa.
Kurskin konditoriatuote "Conti-Rus" valmistautuu tuotantolinjaan keksien rullille. Sen kustannukset ovat 180 miljoonaa ruplaa ja tuotantokapasiteetti on 8,7 tuhatta tonnia vuodessa. Linjan tulisi aloittaa toimintansa vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä. Vuonna 2014 Conti ilmoitti aikovansa sijoittaa noin 1 miljardi ruplaa Kurskin tuotantoon.

Ekaterina Novikova
tutkimusyhtiö
ID-Marketing

Venäjän makeismarkkinoiden yleiskatsaus: muutokset ja suuntaukset

Luokka: Brändäys ja markkinointi

Olemme erikoistuneet brändin suunnitteluun

Makeisten markkinat Venäjällä vuoden 2013 jälkeen ovat muuttuneet voimakkaasti. Jotta voimme ymmärtää sen kehitysnäkymiä, harkitsemme tekijöitä, jotka vaikuttavat makeisten valintaan ja mitä venäläiset konditoriat tarjoavat kuluttajille tänään. Analysoimme makeiset markkinoiden viimeiset neljä vuotta ja tunnistetaan tärkeimmät suuntaukset.

Makeiset tuotteet ovat makeisia, joilla on suuri ravintoarvo. Ne ovat kauniisti sisustettuja, niissä on voimakas maku. Tällaisten tuotteiden koostumus sisältää usein; sokeri tai sen korvikkeet, rasvat, jauhoja, stabilointiaineita, väriaineita, tärkkelystä, pähkinöitä, kaakaota ja muita tuotteita.

Brändin virasto KOLORO kehittää suunnittelun tai toteuttaa pakkausten uudistamisen!

Makeiset tuotteet jaetaan kolmeen ryhmään:

  • suklaa: suklaa, baareja, suklaa makeisia;
  • sokeri: karkkia, karamelli, marshmallow, marmeladi, pastille, iris, dragee;
  • jauhot: evästeet, kakut, kakut, keksit, vohvelit

Tilastot osoittavat, että Euroopassa keskimäärin 6 kiloa makeisia vuodessa. Venäläiset harvoin mieluummin makeat elintarvikkeet. Asiantuntija-arvioiden mukaan vuosina 2014-2016 keskimäärin yksi venäläinen maksoi 4,5 kg makeisia vuodessa. Vuoteen 2014 asti tämä luku oli 5,1 kg.

Makeistuotteiden kulutus ryhmittäin vuosina 2012-2016, kg / henkilö.

Makeismarkkinoiden analyysi Venäjällä osoittaa, että kysynnän lasku johtuu hintojen noususta. Vuonna 2015 raaka-aineiden hinnat nousivat ja konditorit nostivat vähittäismyyntihintaan keskimäärin:

  • 11% - sokerituotteet;
  • 15% - jauhotuotteet;
  • 26% - suklaatuotteet.

Makeistuotteiden valmistajat Venäjällä kriisin olosuhteissa muuttivat tuotantotapaa. Voit optimoida kustannuksia ja ylläpitää myyntiä seuraavasti:

  • Pakkausten ja makeistuotteiden paino ja koko vähenivät;
  • keksimättömiä makeistuotteita. Tavallisten suklaapatsaiden sijasta alkoi tuottaa mini-formaatteja.
  • makeistuottajat usein pitävät suklaamakeita lahjaksi.

Makeismarkkinoiden analyysi vuonna 2016 paljasti, että suklaamunien kysyntä lelun kanssa kasvaa jatkuvasti. Yhä useammat yritykset kehittävät tätä segmenttiä, ja vuoden 2016 hyllyillä oli uusia makeisia. Yksityiskohtaisesti suklaatuotteiden markkinoiden tilanne luetaan täältä.

Kuinka kuluttaja tekee valinnan

Venäjältä peräisin olevien jauhotuotteiden markkinoiden analyysi osoittaa, että vuoteen 2015 mennessä kyseiset markkinat olivat yksi kasvun kannalta keskeisistä asemista. Myynnin kasvun edelleen lasku johtuu ostovoiman vähenemisestä. Rupla laski, väestön tulot laskivat. Elintarviketuotteiden ensim- mäinen säästötavara oli makeisia. Kysynnän lasku oli voimakkaampaa ulkomaisten valmistajien kokeman, koska niiden tuotteiden hinta on kasvanut useita kertoja. Ostajat valitsevat edelleen makeisia impulsiivisesti, mutta kuten Venäjän makeismarkkinoiden analyysi osoittaa, he kiinnittävät enemmän huomiota hintaan. Kustannuksista on tullut keskeinen tekijä, joka vaikuttaa ostopäätökseen.

Huolimatta kriisistä huolimatta vanhemmat ovat edelleen valmiita hemmottelemaan lapsia, ostamaan heille suklaa tuotteita leluilla. Useimmiten tällaiset makeiset valmistetaan munien muodossa, joissa on pieni lelu. Suklaamunien ja lelujen markkinat kasvoivat 8-10 prosenttia vuoteen 2015 mennessä. Vuoden 2015 jälkeen kasvu laski 1,1 prosenttiin ja vuonna 2016 se oli vain 0,3 prosenttia.

Suurin osa väestöstä suosii ekologisia tuotteita. Esimerkiksi suklaata ilman säilöntäaineita ja pähkinöitä täyteaineena. Makeisten markkinat Venäjällä vastaavat kysyntään ja säätävät tuotevalikoimaa.

Makeisten markkinoiden ominaisuudet Venäjällä

Venäjän makeismarkkinoille on ominaista useita ominaisuuksia:

  • pienet tavaroiden myyntiajat;
  • monimutkainen logistiikka, joka johtuu suurista etäisyyksistä;
  • kotitekoisen leivonnan perinne;
  • suuri valikoima venäläisiä raaka-aineita;
  • alhainen hinta -segmentissä makeisten valmistajien suuri kilpailu;
  • alhainen kilpailu palkkio-osassa;
  • jauhosegmentin tärkeimmät tuottajat ovat pienyrityksiä.

Makeisliiketoiminta Venäjällä

"Nielsen Russia" -yhtiön mukaan vuonna 2016 makeismarkkinoiden myynti laski 2,4%. Vuonna 2015 markkinoiden supistuminen oli vain 0,1%. Jyrkkä lasku liittyy sokkihintojen nousuun, joka tapahtui vuonna 2015. Todennäköisesti lama jatkui vuonna 2016, mutta sen tahti laski. Vuonna 2016 hinnat nousivat 9,4%, kun vuonna 2015 kasvu oli 18,4%.

Suklaapatukat ja löysät keksit vaativat 10,6 prosenttia ja 11 prosenttia. Suklaapatukkeiden hinnat nousivat korkeiden raaka-ainekustannusten takia. Painotetut evästeet kuuluvat alhaisen hinnan segmenttiin, mutta ne eivät ole kovin suosittuja venäläisten keskuudessa. Valmistajat pitävät kiinnostusta tuotteistaan, tuovat markkinoille uusia makeistuotteita, harjoittavat myynninedistämistoimia myyntipaikoissa. Tämä lisäsi evästeiden myyntiä pakkauksissa 0,8%, vaaleaa - 0,6%, vaahtokarkkeja ja pastaa - 1,7%.

Suosituimmat kategoriat vuonna 2016 Nielsen Russia mukaan olivat pakettien evästeet (22%), suklaa makeiset painosta (16%), suklaapatukat (10%).

Makeisten markkinoiden markkinointi

Makeistenvalmistajat: alan johtajat

Tunnetuimpia makeistuotteiden valmistukseen erikoistuneita yrityksiä Venäjällä näyttää tältä:

  1. "Punainen lokakuu". Yhtiö tuottaa yli 300 suklaan nimeä;
  2. "Mouth Front". Valmistaja toimittaa noin 50 tuhatta tonnia makeisia vuosittain.
  3. "Babaev". Tämä konditoriatuote tuottaa yli 129 nimikettä.
  4. "Venäläinen suklaa". Valmistaja myy tuotteitaan Venäjällä ja lähellä ja kaukana ulkomailla.
  5. «Tyhjä Glade». Laitos on osa "Red October" -ryhmää.

Venäjällä valmistettujen jauhotuotteiden markkinat

Suklaasegmentissä Moskovan johtavat makeistuotteiden valmistajat

Makeistuotteiden maahantuonti ja vienti vuonna 2017

Makeistuotteiden tuonnin määrä on vähentynyt noin kaksi kertaa. Suklaa-segmentin tuonti laski 27,6%.

Makeistuotteiden tuonnin rakenne vuosina 2014-2015

Makeismarkkinatutkimus osoittaa, että vientimäärät ovat pysyneet edellisvuosien tasolla. Rahoitustuotot laskivat kuitenkin, mikä johtui ruplan kurssin heikkenemisestä. Vientiin vaikuttavat perusraaka-aineiden, kuten sokerin, kaakaopapujen, lisäaineiden ja muiden ainesosien hintojen nousu. Vientimäärän kasvu on havaittavissa vehnäjauhojen segmentissä. Se kasvoi 11,2% ja oli 9,9 tuhatta tonnia fyysisesti ja rahana rahana 4,1%. Suklaatuotteiden lisääntyminen oli 14,1%, jopa 8,1 tuhatta tonnia ja rahamääräisesti 6,5%. Venäjän makeistuotteiden vientimarkkinat ovat Kiinassa.

Brändiyhdistys COLORO kehittää tehokkaan markkinointistrategian makeistuotteille Venäjällä.

Makeistuotteiden tuonnin dynamiikka vuosina 2014-2015

Uusien makeistuotantosuuntausten kehitys:

Makeisten markkinoiden premium-segmentti osoittaa vakaita indikaattoreita. Makeismarkkinoiden uutuudet johtuvat valmistajien yrityksistä selkeästi kohdentamaan kohdeyleisöä ja kiinnittämään huomiota tuotteisiinsa. Viime vuosina makeiset uutuus on tullut markkinoille.

  • suklaa, jolla on epätavallinen maku. Tämäntyyppisen suklaan suosio tuli Venäjältä Euroopasta. Supermarkettien hyllyissä löydät suklaapatukat kalkilla, pippurilla, suolalla ja muilla epätavallisilla makuilla kuluttajalle.
  • katkera suklaa. Luonnon katkeran suklaan kysyntä, jossa suuri osa kaakaopavuista kasvaa. Lisääntynyt kiinnostus johtuu terveellisestä elämäntavoista. Valmistajat korostavat, että mustalla suklaalla on korkeat antioksidanttiset ominaisuudet ja kykenee pidentämään kehon solujen elämää.
  • makeisia vanhuksille. Valmistajat ovat tunnistaneet kapean kohdeyleisön, joka tarjoaa tuotteita, joilla on erityinen kokoonpano.

Makeistepakkausten suunnittelu

Makeisten pakkaaminen voi houkutella asiakkaiden huomion ja kannustaa spontaaniin ostoihin. Valmistajat yrittävät löytää tunnistettavan piirteensa pakkausten suunnittelussa. Niinpä tehdas "Red October" käyttää hiljaisia ​​värejä, punainen logo on muuttumaton.

Merkittyjä ja tunnistettavia tuotteita - brändi "Alenka" tunnetulla tytöllä. Tuottaja pelaa vanhimman sukupolven nostalgiaa.

Lähes kaikki valmistajat pakkaamaan karkkia käyttävät sellofaanipakkauksia, joiden avulla voit vähentää tuotteiden kulutusta kuluttajalle.

Usein valmistajat käyttävät läpinäkyviä pakkauksia osoittaakseen ostajalle tavarat todellisessa muodossaan eikä kuvassa.

Yksityiskohtaisesti makeistuotteiden pakkausten suuntauksista, lue meidän aineistomme.

Ennuste makeisten markkinoiden kehityksestä Venäjällä 2018

Odotetaan, että makeisten markkinat Venäjällä vuonna 2017, kasvusta huolimatta, heikentävät myyntiä. Se johtuu viennin kasvusta. Makeisten markkinatutkimuskeskuksen ennusteen mukaan kysyntä saattaa kuitenkin heikentyä esimerkiksi sellaisille tuotteille kuin vaahtokarkkeja, evästeitä ja pastillit. Nykyään suklaalohkon kysyntä laskee edelleen, mutta kuluttajien kiinnostus tämän luokan tuotteista odotetaan kasvavan pian.

Suklaan segmenttiä voidaan kasvattaa 1 prosentilla vuodessa vuoteen 2020 asti koko talouden parantumisen vuoksi. Tuotteiden hintojen voimakasta nousua ei odoteta. Valmistajat löytävät uusia tapoja houkutella ostajia: he kehittävät optimaalisen hintapolitiikan, ottavat käyttöön uusia tuotteita markkinoille ja paketoivat ne alkuperäisissä pakkauksissaan. Nämä ovat hyviä uutisia makeismarkkinat.

Brändin virasto KOLORO kehittää ainutlaatuisen suunnittelun tai toteuttaa pakkausten uudistamisen. Tiedämme, kuinka houkutella kuluttajan huomiota tuotteisiisi.

Miten makeisliiketoiminta Venäjällä on?

Esikuvana, kuten artikkelin kirjoittajana, haluan tuoda esiin merkittäviä muutoksia Venäjän makeismarkkinoilla, jotka koskettivat minua, perheeni, eivätkä myöskään kulkeneet kukin teistä ja rakkaistaan. Nämä muutokset avaavat uusia mahdollisuuksia, ja nykyään se on makea myymälä kuin lupaava ja ajankohtainen. Mitä muutoksia ovat, miksi pienyritys makeismeteollisuudessa saa uusia kehitysmahdollisuuksia, tarkastelemme yksityiskohtaista artikkelia.

Makeisliiketoiminnan historia on yli 20 vuosisataa. Ensimmäiset makeisten valmistajat tulivat nykyajan Euroopan alueelle itään VI-V-luvulla eKr. Muinaisen aateliston taulukoihin olivat alkeelliset niskakalusteet, yksinkertaiset leivonnaiset, kurkut ja sokeri baklava. Keskiajalla Intiasta valmistetut mausteet ja suklaa Etelä-Amerikasta tuodaan Eurooppaan. Tämä oli vallankumouksellinen hetki makeisteollisuuden historiaan.

Ranskassa avattiin kahviloita ja suklaata, Englannissa suosittiin tänä päivänä karjaa (eräänlainen cupcakes). Venäjän pähkinät ja piirakat houkuttelivat myös kiinnostusta ulkomaille. Kulttuuriperinteiden yhdistämiseksi eri tekniikoita makeisten, tekstuurien ja täysin erilaisten ainesosien valmistamiseen oli kuitenkin vasta XVIII vuosisadan loppuun asti, ja seuraavan vuosisadan katsotaan olevan maailmanlaajuisen makeistehdasruoan syntymä. Hänen kotimaansa katsotaan Ranskaksi. Mutta on vielä yksi, ei vähemmän suosittu makeisartikkeli ¬-itä.

On vaikea vertailla ranskalaisia ​​jälkiruokia ja itämaisia ​​herkkuja, baklava ja St Honoré, lukum ja Tiramisu. Ainakin 40% faneista ympäri maailmaa kaakaoja valmistavat itäiset tekniikat, joten niitä ei voi ottaa huomioon.

Ostaja tarvitsee makeaa korkeaa tasoa lähes 300 vuotta. Lisäksi muutokset markkinoilla tilanne on selvä: jos jo 1920-luvulla, kakkuja ja piirakoita osti kuin loma määrite näyttää nyt kulttuurin kulutuksen makeisten makeita ruokia päivittäinen saanti.

Näemme säännöllisesti kaduilla makeismyymälöitä ja kahviloita, jotka tarjoavat laajan valikoiman monimutkaisia ​​ja yksinkertaisia ​​makeisia. Piirakoita, chizeyki, brownies, muffinsseja, cupcakes odottaa meitä huoltoasemalla, saleissa liikekeskukset, puistot, teatterit ja kahviloissa kadulla larechkah ja jopa McDonald'sin. Elite-etuoikeutetuista tuotteista valmistetut konditoriatuotteet kuuluivat pikaruokalajiksi.

Mutta tämä vakava markkinamuutos ei ole myöskään pienyritysten uuden kehityskeskustelun ensisijainen syy. Se, että kakkuja ja kakkuja on tullut tavanomaiseen edulliseen "pikaruokaan" joka päivä, johti hintojen alenemiseen laadun kustannuksella. Makeiset käyttävät voin sijasta leviä kasvisrasvojen sijasta - eläimiä tai synteettisiä jne. Tällöin tuotteen kustannukset pienenevät, mikä mahdollistaa selviytymisen kilpailukykyisessä taistelussa.

Makeismarkkinoiden pääpiirteet Venäjällä

Venäjän makeisympäristö on Neuvostoliiton peruskoulun ansiosta hyvä laadullinen teoreettinen ja käytännöllinen perusta. Neuvostoliiton suljetun luonteen vuoksi joustavuuden hetki kuitenkin katoaa. Nyt kotimainen makeisten kehitys on dynaamisempia kuin länsimaissa. Kuitenkin, jos vertaa laatua in-line tuotteita, vaikka otetaan huomioon taipumus alentaa tuotantokustannuksia, tuote meidän venäläiset yritykset voidaan kutsua maukkaita ja syötävä, joka valitettavasti ei voi sanoa monista eurooppalaisten tuotteiden (ääni, stressi ei mene yksityisen makeiset).

Makeisten markkinoiden ominaisuudet Venäjällä ovat:

  • lyhyen aikavälin tuotteen toteutuminen;
  • laajamittaisen logistiikan ja etäisen toimituksen monimutkaisuus;
  • valtava määrä lajeja ja alalajia tuotteista;
  • tuottajien täydellinen riippuvuus raaka-aineiden toimittajien laadusta (ainesosat);
  • kodin leivonnan kulutuksen perinne;
  • laaja valikoima aitoja paikallisia raaka-aineita täyteaineille (marjat, hedelmät, pähkinät;
  • tiheä kilpailu halpojen makeisten tuotteista ja alhainen kilpailu luonnollisten, laadukkaiden, kalliiden tuotteiden osuudessa;
  • tuoreiden leivonnaisten pienyritysten esiintyvyys.

Kuten edellä mainittiin, makeisten markkinat Venäjällä ovat täynnä huonolaatuisia halpoja tuotteita, ja on lähes mahdotonta löytää maukasta, kaunista ja luonnollista ja turvallista kakkua lasten terveydelle.

Tällä dissonanssilla säilyvät yksityiset kauppiaat, jotka tekevät tilauksen mukaisia ​​kakkuja, pieniä mini-leipomoita, yksityisiä makeismyymälöitä, jotka työskentelevät 1-2 kahvilaa tai pari kauppaa. Siksi nykyään leivonnaiset liike on mielenkiintoinen ja sillä on hyvä tulotaso.

Asiantuntijat kommentoi markkinoita:

Alto Consulting Groupin tutkimus konditoria-markkinoilla Venäjällä keskittyy tavaroiden liikevaihdon jatkuvaan ja jatkuvaan kasvuun. Tuotteiden määrä. tuotettu myös Venäjän federaation alueella, myös kulutusta. Vuoden 2013 hintojen nousuun verrattuna nykyiset markkinat pysyivät kuitenkin lähes muuttumattomina valuuttakurssien suurista muutoksista huolimatta. Ainesosien laatu on vähentynyt, minkä seurauksena makeistuotteen vähittäismyyntihinta säännöllisen kasvun sijaan pysyy samalla tasolla.

Ja nyt tarkastelemme tarkasti itse hintoja, jotka eritellään liittovaltion piireissä:

Kuva 1. Keksien ja makeiden tuottajien keskihinta Venäjän federaation mukaan vuonna 2014

On helppo laskea, että kansallinen keskihinta kasvu oli vain 26-27%, kun lasku on -45,5% samalla alueella pienentää kokonaiskuva ajoittain (valitettavasti lähde ei toimittanut erittelyä maakunta väri).

Tämä kuva osoittaa hypoteesi siitä, että laadun heikkeneminen ja tuotantokustannusten aleneminen vapauttavat laatua tuoretuista tuotteista ja / tai monimutkaisista makeistuotteista, joilla on lyhyt säilyvyys. Tämä on vain segmentti, jossa pienyritykset voivat menestyä. Kuinka avata makeisia tai makeisia tyhjästä, olemme jo tarkastelleet yhdessä artikkelissa, joten emme asu tässä asiassa, vaan rajoitamme siihen, että tämä on nyt lupaava useille seikoille:

  • suuret tuottajat työskentelevät akselilla, joten he yrittävät ylläpitää maksimaalista toteutusaikaa, jota ei voida saavuttaa käyttämällä yksinomaan luonnollisia komponentteja;
  • tarve saada laadukkaita, luonnollisia ja turvallisia tavaroita etenkin lastentuotteiden segmentissä on yhä epätodennäköisempää;
  • markkinat vaativat suurta joustavuutta valmistajilta, kykyä seurata muotia ja saalis muuttuvat maku mieltymykset, joita suuret tehtaat ja huolet eivät voi teknisesti ymmärtää tai tehdä sitä erittäin epämuodollisesti ja pitkään aikaan.

Tässä on todiste kysynnän rakenteen muuttumisesta, kuten jäljempänä olevasta kaaviosta voidaan nähdä, kakun ja leivonnaisten tuotannon kasvu ei pitkäaikaista varastointia

Kuva 2. Tuotteiden määrä tonneina vuosina 2010-2013 tuotettujen konditoriatuotteiden osalta. Markkinakehityksen dynamiikka yksikköekvivalenttina.

Miten makeisliiketoiminta on organisoitu: kuvaus liiketoimintamalleista ja lyhyt markkina-analyysi

Kuten muissakin segmenteissä, makeisliiketoiminnassa on useita voittoa tavoittelevia malleja:

Malli 1: Omien tuotteiden tuottaminen ja myynti merkkituotteiden ja / tai vastapuolten verkoston kautta (elävä esimerkki on Makeisten tehdas Red October, Moskova). Tämän mallin etu on suora yhteys kuluttajiin ja negatiiviset - suuret taloudelliset riskit.

Malli 2: Tuotanto tuotteiden tilaamiseksi vastapuolille (kuten konditoriayritys "Lironas", Volgan alue). Plus-mallit pienentävät tuotteiden myynnin kustannuksia. mutta miinus on. että valmistaja ei todellakaan voi seurata ostajan reaktiota valikoiman tuotevalikoiman muutoksiin, hintoihin. laatua ja tekee näin keskittymisryhmien ja tutkimuksen avulla. joka ei myöskään ole halpa.

Malli 3: Tuotanto ja myynti franchising-asiakkaiden kautta. Tällöin valmistaja myy tuotteitaan tavaramerkkinsä myymälöissä, esimerkiksi konditoria-myymälässä Medobory, Crimea. Plus mallin käytännön ilman kustannuksia myynnin edistäminen ja perustamalla myyntiverkosto, ja miinus kontrolloimattomuuden hyvämaineinen yhtiö (jos jokin asiakkaista franchising on tällä hetkellä epäasianmukaisesti ostajan kanssa, valmistaja kärsii kuva).

Toisin sanoen, sinun on erotettava kaksi liiketoimintaprosessia:

  1. makeistuotteiden valmistus ja myynti. On olemassa yrityksiä, jotka yhdistävät nämä kaksi prosessia.
  2. tuotanto ja tukkumyynti, tukku- ja vähittäiskauppa. On olemassa yrityksiä, jotka käyttävät vain yhtä prosessia kokonaan ja toinen - lyhennettyinä.

Suurimpia venäläiset tuottajat voivat myös huomattava, kuten makeisten CDW Yashkino (Kemerovo alueella.) Makeiset yritysryhmä "Conti", OAO Lipetsk makeiset "Roshen" makeiset "Akkond" (Cheboksary), JSC "Kraft Foods Rus" (Vladimirin alue), Makeiset tehdas Chipita (Pietari), Makeiset tehdas Galan (Krasnodarin alue), OJSC ROT FRONT (Moskova).

Makeistenliiketoiminnan organisaatiossa tärkeät hetket ovat:

  • tuotannon / myynnin markkinat valitaan (nykyään välipala-ryhmä täyttyy ja akuutti alijäämä on havaittavissa lyhytvarastoitujen kermatuotteiden alalla);
  • paikan valinta ja makeistuotteen liikevaihdon toimivaltainen laskenta;
  • toimittajan valinta.

Se on valinnanvaraa toimittaja haluaa keskittyä huomiota. Kun aloitteleva yrittäjä aikoo sukeltaa makeismarkkinoille, on tärkeää, että hän saa käynnissä olevan tuotteen. Tätä varten sinun on ymmärrettävä, mitkä tuotteet haluat myydä.

Makeisvalmisteet ovat päivittäisen kysynnän tuote: keskimäärin jokainen Venäjän asukkaista käytti vuonna 2012 23 kiloa makeisia, joista 12 kiloa oli sokerimaista ja 11 kiloa - jauhoja. Samaan aikaan noin 18% makeisista ostetaan Moskovassa.

Kilpailu makeismarkkinoilla Venäjällä on korkea. Tällä hetkellä alan palveluksessa on noin 1500 organisaatiota kaikilla Venäjän federaation alueilla ja yli 15 000 paikallista makeisruokaa (Rosstat-tiedot). Yritykset, jotka tuottavat 55 prosenttia tuotteiden vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta.

Kuvio 3. Venäjän makeismarkkinoiden segmentointi vuonna 2012.

Suurimmat makeistuotteiden segmentit Venäjän markkinoilla:

  • suklaamakeiset - 21%;
  • kaikenlaiset keksejä (myös keksejä) - 20%;
  • kermatuotteet (kakut, kakut) - 8%;
  • laatta ja kuvitteli suklaata - 8%.

Vuosina 2010-2014 Rosstatin mukaan tuonnin osuus pienenee jatkuvasti ja ennen elokuussa elintarvikemarginaalin käyttöönotto oli 12,2 prosenttia. Kotimainen tuotanto on noin 87,8%. Tärkeimmät sokerivalmisteiden toimittajat Venäjälle (sokerituotteisiin kuuluvat makeiset, karamelli, iris ja dragees):

Kuvio 4. Tärkeimmät sokerimaissituotteiden toimittajat Venäjällä vuosina 2012-2013.

Kolmetoista vuotta (2000-2013gg), lukujen mukaan Rosstatin, kysyntä raaka-aineita kuten sokeria osoittaa jatkuva kasvu, ja koska se on sokeri - olennainen ainesosa makeiset, asiantuntijoiden taipumus nähdä suorassa suhteessa kysynnän kasvu valmiita confectionaries. Keskimääräinen kasvuvauhti on 5% vuodessa. eli voimme sanoa, että vuosittain makeisten kulutus Venäjällä kasvaa 5 prosenttia (sekä arvosta että vastaavasta).

Kuvio 5. Sokerin myynnin dynamiikka, tuhatta tonnia kaudella 2000-2012

Asiantuntijat uskovat, että vuoteen 2017 mennessä markkinoiden volyymi nousee 4,5 miljardiin dollariin.

Koska makeistuotteet eivät kuulu ensimmäisen välttämättömyyden tuotteisiin, niiden kysyntä riippuu perinteistä ja markkinoiden ulkopuolisista vaikutuksista.

Keskimääräisen venäläisen perheen ruokamaksujen rakenne sisältää noin 9,5-15 prosenttia makeistuotteisiin liittyvistä kustannuksista. Yhden venäläisen perheen (3 henkilöä) ruokakorin arvo on 9,5 tuhatta ruplaa, ja makeistuotteita käytetään keskimäärin 1500 ruplaa kuukaudessa. Jos tämä luku johtuu Venäjän kotitalouksien määrästä (52 707 tuhatta), saamme nimellistilavuuden: 79 miljardia ruplaa kuukaudessa.

Makeistuotealan kausiluonteinen analyysi

Makeistuotteiden kysynnän kausivaihtelut ovat objektiivinen todellisuus kaikilla markkina-alueilla. Tämä tekijä vaikuttaa merkittävästi sekä myyntimääriin että niiden rakenteeseen. Tämän vuoksi alan vertaileva analyysi on sopivin vertaamalla samoja raportointikausia ja viime vuosia, koska viereiset kaudet voivat radikaalisti poiketa liikevaihdon ja myynnin rakenteen mukaan, riippuen loman, virkojen, lomakauden, hyödykkeiden korvikkeiden (marjat, hedelmät) vaikutuksesta jne.

Alla annetaan kausiluonteisuutta tekijät lasketaan joulukuun pohja - kuin kuukausi korkein liikevaihto makeisia, koska ennalta joulutunnelmissa käyttäjä (katso kuva 1, kuva 1).

Makeiset markkinat

Viime vuosina makeistuotteiden henkilökohtaisen kulutuksen taso Venäjällä lähestyy enimmäismäärää. Siksi makeistenvalmistajien käyttäytymiseen Venäjällä vaikuttavat tärkeimmät tekijät ovat sokerin markkinoiden asteittainen kyllästyminen. Kuluttajien jatkuvasti muuttuvat makuelämykset sekä äkillinen kilpailukykyinen taistelu edellyttävät tuotannon nykyaikaistamista ja työn tuottavuuden kasvua.

Makeismarkkinatuotteiden markkinat muodostavat yli 53 prosenttia makeismarkkinoista. "Sweet" -markkinoiden suurin kategoria on suklaan ja suklaa-maidon karkkia. Sokerin markkinoille tuotteita myös suklaa, karamelli, toffee, hyytelö pavut, karkkia, karkkia, purukumia, perus reseptiä osana on sokeria ja / tai sen korvikkeet, makeutusaineita.

Yrityksen Intesco Research Groupin (http://i-plan.ru/) mukaan sokerimarkkinoiden määrä vuonna 2010 oli 3,1 miljoonaa tonnia ja lisäsi 159,3 tuhatta tuotetta vuoteen 2009 verrattuna. Vuonna 2011 markkinamäärän kasvu jatkui ja ylitti 3,2 miljoonaa tonnia tuotteita. Tähän mennessä Rosstatin mukaan 89 500 venäläistä työskentelee alalla, keskipalkka on 24 000 ruplaa.

Kotimaiset tuottajat hallitsevat Venäjän makeismarkkinoita. Ulkomaisten tuotteiden osuus kasvaa kuitenkin vähitellen: Intesco Research Groupin mukaan vuonna 2010 se oli 11,9% vuoden 2011 alustavien tulosten mukaan - 12,3% (kuvio 1). Venäjän jauhotuotteen tärkeimmät tuojat ovat Kazakstan, Azerbaidžan, Tadžikistan, Ukraina, Georgia, Mongolia ja Kirgisia.

Kuvio 1. Makeistuotteiden maahantuonti Venäjän markkinoilla vuosina 2010 ja 2011 (fyysisesti,%)

Makeismarkkinoiden tärkein ominaisuus on sen kausivaihtelu. Joten lämpimänä kautena on suuri kysyntä jauhomakeista, karamellia, hyytelöä ja makeutettuja makeisia. Syksy ja talvi ovat suklaatuotteiden myynnin kausi, kun laatupaketit, joita tavallisesti ostetaan lomille, katsotaan erityisen vahvoiksi. Tuotteiden kysynnän enimmäistaso laskee kunkin vuoden neljännelle vuosineljännekselle ja huippumyyntiä - uudenvuoden juhlapyhinä. Liikevaihdon jyrkkä lasku, yleensä, tapahtuu ensimmäisellä neljänneksellä. Loppuvuodesta vähittäismyynnin volyymi arvossa on myös vähitellen kasvussa, mutta hitaammin.

Vähentäminen vientimäärät 2009 ja oli arvoltaan ja määrällisesti 18 ja 6%: lla oli myös mahdollisuus voittaa. Yhtiön mukaan asiantuntijat Intesco Research Group, vuonna 2010 vienti makeisten valmistus kasvoi 8%. Suklaa ja suklaatuotteet miehittää 73% viennin määrä, noin 20% tuotannosta on peräisin sokeria Kaakaota sisältämättömät, hieman alle 6% - hedelmiä hyytelöt, ja pastaa.

Nyt markkinat kehittyvät sellaisten tekijöiden vaikutuksesta, jotka määrittelivät alan kehityksen vuosina 2008-2010. Kuluttajien mieltymykset jatkuvasti muuttuvat ja suklaapatukkien ja karamellien markkinoiden kolme neljäsosaa miehittävien yritysten välistä tehostettua kilpailua edellyttävät tuotannon nykyaikaistamista ja työn tuottavuuden kasvua.

Tuottajien käyttäytymiseen vaikuttavat keskeiset tekijät ovat suklaatuotteiden ja sokerituotteiden markkinoiden asteittainen kyllästyminen. Tutkimukset osoittavat, että sokerivalmisteiden henkilökohtaisen kulutuksen taso Venäjällä lähestyy enimmäismäärää. Vaihda tilannetta markkinointi- ja myynninedistämistoimiin. Esimerkiksi vuonna 1996 japanilaiset makeisraveriatuotteiden valmistajat tekivät sovitun markkinointikampanjan, jonka tarkoituksena on lisätä tämän tuotteen kulutusta maassa. Tämän seurauksena kansainvälisen kaakaojärjestön mukaan japanilaisten makeisten kulutus kasvoi vuonna 1997 27 prosenttia vuoteen 1996 verrattuna. Valmistajien sijoittamat varat muodostivat pienen osan liikevaihdosta.

Tällä hetkellä asiantuntijoiden mukaan sokerimarkkinoiden uudelleenjako on suuryritysten välillä. Koska koko Venäjän makeismarkkinat ovat lähellä kylläisyyttä ja sen kasvuvauhti on vähenemässä, kilpailun odotetaan kasvavan, koska markkinoiden volyymit ovat rajalliset. Pieniä tuottajia on vaikea kilpailla johtavien toimijoiden kanssa, ja heidän on mennä erityisiin markkinarakoihin.

Markkina-analyytikot huomaavat, että makeismarkkinat eivät ole kärsineet niin paljon kriisistä kuin muilla teollisuudenaloilla. Tämä johtuu siitä, että makeistuotteiden kulutus ei ole vakavasti riippuvainen talouden tilasta

Venäjän suurimmista sokerimakeisia mukaisesti markkinaosuuksien volyymin ovat Ltd "Mars" (Moskovan alue), OAO "Lipetskin makeiset" Roshen "LLC" Kraft Foods Rus '(Pietari), Ltd' Makeiset yhdistys "Venäjä" (Samaran alueella), JSC "RotFront" (Moskova), Ltd "Slyavyanka Plus" (Belgorod alue), OJSC "Makeiset huolenaihe" Babaev "(Moskova), CJSC" Conti RUS "(Pietari).

Sokerimaisten tuotteiden kotimarkkinoilla nämä valmistajat ovat olleet jo useita vuosia peräkkäin ja käyttävät tällä hetkellä yli 38 prosenttia fyysisistä markkinoista.

Viisi suurimmista valmistajista markkinoilla suklaatuotteiden, on seuraava: Ferrero, Kraft Foods, Nestlé, Mars, "United kondiittorit" - niiden osuus 66% vähittäiskaupasta (kuva 2). Suklaamarkkinoiden hallitseva trendi vuonna 2011 on suosittujen merkkien valikoiman laajentaminen.

Maailman johtava uutuusmarkkinoiden ongelma Nestle ", muut markkinajohtajat ovat myös aktiivisia

Kuva 2. Suklaa- ja suklaatuotteiden tuotteiden tuottajien osuudet (fyysisesti,%)

Segmentissä sokerimakeisia 2010, suurin osa rakenteen Venäjän tuotannon otti Candy (40,8%), suklaata ja suklaatuotteita osuus 16,6% koko sokerimakeisvalikoimasta Venäjällä tuotettua. karamelli tuotanto käytössä 12,7% ja osuus hilloja, pastat hedelmistä, marjoista ja pähkinät osuus 7,2% sokerimakeisvalikoimasta, marmeladia ja osakeperusteiset Pastila tuotteet - 6,8%. Purukumi oli 1,7% tuotannosta (kuvio 3)

Kuvio 3. Sokerialan tuotteiden tuotannon rakenne vuonna 2010 (fyysisesti,%)

Markkinaosapuolet toteavat, että Venäjän kansalaisten tulojen kasvu vaikuttaa merkittävästi markkinoihin. Taloudellinen tilanne paranee ja sen seurauksena tuotteiden vaatimukset kasvavat. Nykyään kuluttajien maku muodostuu mediasta ja Internetistä. Kiiltävien ja kulinaaristen julkaisujen ansiosta suosituimmat ulkomaiset jälkiruoat tunnetaan nopeasti Venäjällä. Samalla kiinnostus tuotteisiin, joissa on monimutkainen alkuperäinen resepti, kasvaa.

Yleensä suhteellisen vakaana kriisin jälkeiseen taloudelliseen tilanteeseen Venäjän makeismarkkinoilla ja suotuisa tila raaka-ainepohjan täydennetty uuden sadon 2011, luodaan edellytyksiä tulevalle kasvulle kotimaisen tuotannon konditoriatuotteiden. Asiantuntijat ennustavat vuoden 2014 volyymi Venäjän makeismarkkinoilla 3,5 miljoonaa tonnia.