Maitojen kansalliset markkinat

Mehut eivät ole uusia tuotteita Venäjän markkinoilla, ne olivat kuluttajien tiedossa jo Neuvostoliiton aikoina. Nykyään venäläisen mehun markkinat kasvavat 10% vuodessa, ja markkinoiden kasvun estävät tekijät ovat. Ruisvienti Venäjällä on kasvanut viimeisten viiden vuoden aikana vuosina 2003-2008. nopealla tahdilla.

Alkoholittomien juomien markkinoilla mehu on kolmannen kulutuksen jälkeen makeiden hiilihapotettujen juomien jälkeen lähes samansuuruisena kuin pullotettu vesi. Mukavuuden normien mukaan mehu per henkilö, Venäjä on jäljessä Yhdysvalloista, Australiasta ja Euroopasta. Jokainen näiden maiden asukkaista juo yli 30 litraa vitamiinijuomaa vuodessa, Itä-Euroopassa, Venäjä mukaan lukien, vain 16 litraa. Euroopan unionin Juice- ja Nectar Manufacturers -yhtiön mukaan eurooppalaiset juovat kuitenkin vain luonnollisia mehuja. Venäjällä, toisin kuin länsimaissa, mehut markkinat on jaettu useisiin segmenteihin, ja vain 25 prosenttia markkinoilla olevista tuotteista on luonnollisia juomia. Venäjän myynnin johtajat ovat nektareja. Suurin syy tällaiseen johtajuuteen on niiden halpa. Heidän on vuonna 2008 hyväksyttyjen teknisten määräysten mukaan oltava 20 - 25 prosenttia soseita, mehua tai tiivistettä ja muita vettä, sokeria tai hunajaa ja happamoittajia. Siksi niiden kustannukset ovat huomattavasti pienemmät kuin luonnollisten mehujen kustannukset.

Asiantuntijoiden mukaan vuodesta 1998, mehu markkinat kasvoivat nopeasti, osoittaa vuosittaisen dynamiikkaa kaksinumeroisia kunnes se saavutti huippunsa vuonna 2007. Vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä, ensimmäistä kertaa viime vuosina on merkitty laskuun myynnin kehittämiseen finanssikriisin öljyn hinnan lasku ja kasvuvauhti valuuttojen ruplaa vastaan, sekä syitä laskuun elintasoa, työttömyyden kasvu johti siihen, että mehu markkinoilla oli negatiivinen dynamiikka. Vuosien 2003 ja 2008 välisenä aikana mehun kulutuksen määrä Venäjällä lähes kaksinkertaistui ja vuonna 2009 se laski yli 10%. Asiantuntijat uskovat, että lasku liittyvä taloudellinen tilanne maassa kulutuksen, samaan aikaan luonnollisen kyllästyminen mehua markkinoilla. Markkinoiden negatiivista dynamiikkaa aiheuttivat mehujen raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen nousu, kotimaisten tuontitullien vaikutus. Tuotantokustannusten nousun seurauksena kaupan luonnollisten mehujen ja nektareiden hinnat nousivat. Kuluttajat alkoivat kieltää kalliita mehuja juomien sisältävien juomien hyväksi. Nektareiden ja mehujuomien myynnin kustannusmäärä ylitti luonnollisten mehujen myynnin ensimmäistä kertaa.

Kriisin myötä kysynnän venäläisten mehujen markkinoilla alkoi siirtyä kohti halvempia korvaavia tuotteita. Lisäksi monet kuluttajat alkoivat ostaa mehuja, joiden volyymit olivat pienemmät, tai samalla määrällä, mutta harvemmin. Tämän seurauksena merkittävä osa tuottajista suunnattiin tuotantokapasiteettinsa luonnon mehujen tuotannosta mehupitoisten juomien tuotantoon. Lihamarkkinoiden kasvuvauhti vuonna 2009 oli negatiivinen tulos, kun se laski 4,2% verrattuna vuoteen 2008.

Vuosina 1999-2004 mehu-segmentti oli yksi Venäjän elintarvikemarkkinoiden nopeimmin kasvavasta kasvusta: mehujen kokonaismyynti kasvoi nelinkertaiseksi. Vuonna 2004 yli 2 miljardia litraa mehua myytiin yli 1,6 miljardia dollaria. Vuonna 2003 markkinat kasvoivat 22 prosenttia, vuonna 2004 - 15 prosenttia, vuonna 2005 - 15 prosenttia vuonna 2006 - 16 prosenttia,, vuonna 2007 - 12% vuonna 2008 - 0%. Näin ollen voidaan todeta, että markkinoiden kasvuvauhdin hidastuminen alkoi jo ennen kriisin vaikutusta maan yleiseen taloudelliseen tilanteeseen. Kulutuksen väheneminen kriisin aikana kiihtyi vain aiempaa aikaisemman markkinakasvun heikentymiseen. Vuoden 2007 lopusta vuoden 2008 alkuun venäläisten mehujen, nektareiden ja mehuja sisältävien juomien tuottajat alkoivat tuntua, että markkinoiden, jotka olivat aiemmin kasvaneet kaksinkertaisella numerolla, hidastivat kasvuvauhtia. Talouskriisi pahensi tilannetta edelleen.

Vuoden 2009 lopussa Venäjän mehumarkkinoilla keskittymä- ja lopputuotteiden hinta nousi. Monet yritykset, jotka alunperin erikoistivat keskittyneiden tuotteiden valmistukseen, alkoivat valmistaa valmiita mehiläistuotteita ja lisätä markkinaosuuttaan ja päästä uuteen markkinarakoon, ja he alkoivat tuottaa tuotteita "eksoottisilla" makuilla.

Tammi-huhtikuussa 2010 mehut menettivät 5% luonnon ja 1% arvo suhteessa vastaavaan ajanjaksoon 2009 (Nielsenin mukaan). Vuonna 2010 markkinat alkoivat kuitenkin saavuttaa kriisiä edeltävän tason

Viimeisten 20 vuoden aikana on tapahtunut dramaattisia muutoksia oman tuotannon rakenteessa ja tuonnissa Venäjän mehumarkkinoille. Nyt Venäjän tuotteet ovat 95 prosenttia markkinoista, vuonna 1990 sama määrä tuontia.

Asiantuntijat huomauttavat kuitenkin, että "kotimainen" mehujen tuotanto on melko ehdollinen: useimmiten venäläiset yritykset keskittävät kuumia maita maasta, ja jo täällä ne laimentavat ja levittävät nektaria pakkaamalla. Kuitenkin tuotannon verot ovat edelleen Venäjän kassaan, ja työpaikat ovat Venäjän kansalaisten käytössä. Elintarviketurvan opin mukaan sokerimarkkinoiden määrä ylittää jopa tuonnista turvallisen vähimmäiskynnyksen.

Tähän mennessä suurin markkinaosuus irtotavarana - yli 90% - on hedelmä- ja hedelmä- ja vihannesmehuja sekä nektareita.

Asiantuntijat sanovat, että Venäjän mehumarkkinoiden korkea konsolidointi - viiden parhaan joukossa on nykyään 90 prosenttia myynnistä arvossa kaupungeissa, joissa asuu yli miljoona ihmistä. Yhtiön mukaan "inFOLIO Research Group", tänään mehu markkinoilla on neljä vaikuttajat: ZAO "MULTON", OAO "WBD juomat", OAO "Lebedyansky" ja "OOO Nidan Mehut" - edistetään aktiivisesti 15 tuotemerkkejä. Nämä johtajat taistelevat keskenään kymmenesosasta markkinaosuudesta erittäin kilpaillussa ympäristössä.

Venäjän mehumarkkinoiden tärkeimmät merkit kuuluvat monikansallisiin yrityksiin Coca-Cola ja PepsiCo. Huolimatta siitä, että alkoholiton alkoholiteollisuuden maailmanjoukot eivät säännellä aktiivisesti heidän keskeistä rooliaan näillä markkinoilla, on syytä huomata, että he omistavat johtavat venäläiset meksikoiden tuotemerkit

Joten, ensimmäinen hankinta Sokov ulkomaalaisia ​​tuli "MULTON" (TM Rich, Nico, "hyvä"), CocaCola osti vuonna 2005 $ 501 miljoonaa euroa. Heinäkuussa 2007 ilmoitettiin, että toinen mehu CocaCola hankinta. Yritys osti Moskovan lähellä sijaitsevan Aqua Vision -laitoksen, mehujuomien, mehujuomien ja kylmän teen valmistajaksi. Entisen omistajan (Health Tech Corporation) liiketoimen määrä oli 191,5 miljoonaa euroa.

Vuonna 2008 PepsiCo ja Pepsi Bottling Group hankki 75,53% osuuden OAO "Lebedyansky" (Lipetskin alue, TM "viipaleen", "I", "Hei", "Pohjois Berry", "Tonus", "Tropicana", " Hedelmäviinikas "). Kauppa edellytti yrityksiä, jotka myyvät vauvanruokien ja kivennäisveden tuotantoa, joita PepsiCo ja PBG eivät ostaneet.

Ja elokuussa 2010, hallitus komissio valvonnasta ulkomaisista investoinneista Venäjällä on hyväksynyt yrityskaupan Coca-Cola 100%: n "Nidan Mehut". Yrityskaupan jälkeen Coca-Cola-konsernin osuus Venäjän mehumarkkinoista arvioidaan arvoltaan 30%. Tällä hetkellä suurin osakkeenomistaja "Nidan", joka tuottaa tuotteita tuotemerkillä Caprice Caprice Tea, "My Family", "Sokos", "Champion" ja "kyllä!", Brittiläinen sijoitusrahasto Lion Capital on ostanut 75% vuonna 2007 ja 1 osake, joka perustuu arvioon 530 miljoonaa dollaria koko yritykselle. Loput 25% kuuluvat Nidanin perustajiin.

Tammikuun 2011 loppuun saakka ainoat Venäjän neljän suurimman mehuyrityksen ainoa kotimainen yritys olivat "Wimm-Bill-Dann". Wimm-Bill-Dannin rakenteessa veden ja mehun myynti vuonna 2009 omisti 18,6% yrityksen myynnistä (omien raporttien mukaan). Wimm-Bill-Dannin juomaluokan kasvu oli 10,4 prosenttia vuonna 2007, 3,7 prosenttia vuonna 2008 ja 5,0 prosenttia vuonna 2009. Vuonna 2010 Wimm-Bill-Dann teki useita markkinointitoimia vahvistaakseen asemansa markkinoilla. Tammikuussa 2011 PepsiCo osti 66 prosentin osuuden venäläisestä Wimm-Bill-Dannista. Tämän seurauksena FAS: n arvioiden mukaan sulautuneen yrityksen osuus mehustemarkkinoista vuonna 2011 on arvoltaan 42-47%.

Vuonna 2010 neljä johtavaa yritystä omisti yli 75% mehutiemarkkinoista. Noin 7% omistaa JSC "National Food ryhmä" Gardens Pridonya "(Volgogradin alueella, TM" Golden Venäjä " minun " Gardens Pridonya " Spelenok ") arvolla mitattuna. Yhtiön tuotteet on sertifioitu ruokaa lapsille. Jäljelle jäävä 9,6% markkinoista mehu tuotteet ovat pääasiassa hallussa venäläiset tuottajat, joista voidaan mainita of "Unimilk" (Moskova, TM "mukaan"), LLC "Interagrosystems" (Krasnodarin alueen TM "Vico", "Juicy laakso" ), OOO "Leader" (Moskovan alue, TM Swell, "Master Fruit", "M" argarita ") ja LLC" DigiDon "(Kurgan, TM" 5+ "Weekend" Yablochkin ")

Tuontituotteiden osuus sokerimarkkinoilla on vähäpätöinen. Tuonti tapahtuu pääasiassa Alankomaista, Kiinasta, Ukrainasta, Israelista ja Puolasta. Johtavista tuojille mehut, nektarit, mehu juomien ja toimittamaan tuotteita Venäjällä: Yantai Pohjois Andre Juice - 7%, Fischer S / A - 7%, Gan Shmuel Foods - 6%, Cargill - 5% Agranan Hedelmät - 4%. Markkinaosapuolet väittävät, että venäläisten makuelämykset ovat melko perinteisiä. Markkinoiden johtajat ovat omena-, oranssi- ja tomaattimehuja.

Markkinaosapuolten mukaan Venäjän suurissa kaupungeissa mehutiemarkkinat ovat lähellä saturaatiota. Esimerkiksi Moskovassa mehujen vuotuinen kulutustaso on noin 37 litraa. henkeä kohti, mikä ylittää Euroopan keskiarvon 25-30 litraa. Samaan aikaan alueilla kulutus keskimäärin on vain noin 12 litraa vuodessa.

JUICE MARKIN ANALYSOINTI

Venäjän mehumarkkinoiden analyysi

Alkoholittomien virvoitusjuomien markkinat ovat yksi talouden nopeimmin kasvavista sektoreista.

Virvoitusjuomien kysyntä vaihtelee vuodenajasta riippuen, mutta jopa vaikeimmissa pakkasissa se pysyy melko korkeana.

Erilaisia ​​virvoitusjuomia on varsin laaja - Näitä ovat hiilihappoa vähän alkoholia ja alkoholittomien juomien, mehut, nektarit, mehua juomat, hedelmäjuomat, kvassin, tonics, mineraali- ja puhdasta juomavettä.

Lihamarkkinoiden pääosat - niin sanottu 100% mehu ja nektarit. Niissä on jopa 95% mehutiivien myynnin fyysisestä määrästä.

Loppuosa on runsaasti mehua sisältäviä juomia.

Tällä hetkellä Venäjän mehu markkinoita hallitsee neljä yritystä - "Lebedyansky", "MULTON", "Wimm-Bill-Dann" (WBD), ja "Nidan", jotka kontrolloivat 86% vähittäiskaupasta Venäjän kaupungeissa, joiden asukasluku on 10 tuhannen asukkaan.

Yrityksen Analytica-yhtiön tietojen mukaan JSC Lebedyansky on johtava venäläisen mehumarkkinoilla, jonka markkinaosuus on 26,88 prosenttia. Ei kaukana johtaja (markkinaosuus on 25,68%) on yhtiö CJSC "Multon".

Arvon kolmannella rivillä - WBD 23,40%. "Nidan" -yhtiö sulkee neljän suurimman venäläisen mehua tuottajan. Sen osuus oli 16,21%. Luottoluettelo sisältää myös: PG Troyard - 1,90% markkinoista; OOO Interagrosistemy - 1,26%. (Kuvio 11).

On tärkeää huomata, että yhtiö "MULTON" omistaa Coca-Cola, joten länsimaiset yritykset hallitsevat yli neljännes Venäjän mehua markkinoilla ( "MULTON" + PepsiCo omistuksessa "Tropicana" määrää tuontituotteita pullotettua mehut. Yhteenlaskettu osuus noin 26%).

Kuva 11 - Venäjän yritysten markkinaosuus

Näin ollen edellä kuvattujen tietojen perusteella voidaan väittää, että myyjien välinen kilpailu, joka heijastaa alan yleistä kilpailutilannetta, on erittäin voimakasta. Kuitenkin olisi liioiteltua puhua alan vaikeasta kilpailusta. Tämä johtuu useista syistä. Huolimatta virvoitusjuomia valmistavien yritysten yleisestä huomattavasta määrästä kansallisen tason todellinen kilpailu kehittyy vain harvoilla markkinaosapuolten keskuudessa. Pienet ja keskisuuret tuottajat eivät käytännössä ole mukana kansallisessa kilpailussa, ja niillä pyritään lähimarkkinoiden toimittamiseen.

Joten kuka on mehujen kuluttaja?

Venäjällä tyypilliset mehujen kuluttajat edustavat 30-35-vuotiaiden väestön keskiluokan edustajia, joilla on perhe, tulotaso, joka johtaa terveen, aktiivisen elämäntavan. Ja vaikka mehun hankinta, kuten muutkin elintarvikkeet, tehdään useimmiten naisilla, kaikki perheenjäsenet ovat aktiivisia kuluttajia. Usein mehuja ostetaan lapsiperheissä, sillä mehut ja nektarit sisältävät vitamiineja ja hivenaineita, jotka ovat välttämättömiä kasvavalle keholle. Tärkeimmät syyt mehun hävittämiseen ovat tukahduttamaan janoa ja terveydellisiä etuja, koska terveellistä ravitsemusta koskevat kysymykset ovat hyvin suosittuja nykyään.

Kuluttajat ovat hyvin lukekaa ja koulutettuja. Niitä ei enää houkutella tavaroiden tyypin mukaan "joka tapauksessa ja kuinka paljon." Talouden kasvun myötä myös väestön tulotaso kasvaa. Tärkein tekijä, joka vaikuttaa kuluttajan valinnan tekemiseen, on tuotteen maku, sitä vähemmän merkitsevä tekijä on mehun hinta.

Ihmiset alkoivat ostaa vähemmän mehua markkinoilta, kioskeilta ja varastoilta, 58 prosenttia kaikista mehutiivisteistä ostetaan ruokakaupoissa ja supermarketeissa, tiloissa, joissa on kauppapaikka. Tämä on seurausta myös kuluttajien hyvinvoinnin lisäämisestä.

Venäjällä monien lajien joukossa on suositeltavaa vähentää seuraavia mehuja: Multifruit, Apple, Orange, Tomaatti, ananas, persikka, kirsikka, greippi, aprikoosi, viinirypäleet. Tämä suuntaus heijastuu kaavion muodossa (kuva 12).

Kuva 12 - Venäläiset mieluummin maistuvat mehut

Venäjän suosituin paketti on Tetra-Pak-tiili 1 litra. kankaalla ja ilman kannetta, harvoin markkinoilla on Tetra Pak 0,5 tai 0,75 litraa, mehuja lasipullossa tai purkissa, kesällä Tetra Pak Pack 0,2 litraa on erittäin suosittu, koska sen käyttömahdollisuus on nopea.

Tutkimusyritysten mukaan mehujen kulutus Venäjällä kasvaa nopeammin kuin muiden juomaluokkien kulutus. Analyytikot selittävät tätä lisäämällä maan kansalaisten määrää, jotka kiinnittävät yhä enemmän huomiota terveellisiin elämäntapoihin ja terveelliseen ruokaan.

Suurin kilpailu menee keskimääräisen hinnan hintaan. Ensinnäkin tämä on hintojen taistelu, sitten - mainosbudjetit, ideoita, luovuutta ja sen seurauksena kauppaverkkojen taistelu. Asiantuntijat ovat vakuuttuneita siitä, että kilpailu markkinoilla muuttuu terävämpiä ja kasvaa edelleen. Uusien tuottajien markkinoille on vaikea päästä: menestyksen saavuttamiseksi tarvitaan vakavia resursseja ja ponnisteluja.

Ostaja tulee koulutettua, alkaa lukea pakkausta, eli laatu tulee tärkeä asia. Tämä heijastuu puolivälin hintaluokan segmentin kasvuun. Seuraavana vaiheena on "premium" -segmentin kasvu, sen asiakkaat ovat keskimääräisen keskimääräisen vaurauden omaavia ihmisiä, joiden keskiarvo ei enää täytä.

Venäjällä on alkanut kehittyä uusia suuntauksia: vitamiinien ja kivennäisaineiden kanssa rypälelytettyjä mehuja, mehuja, joissa on erilaisia ​​vihannesten lisäaineita, mehuja lapsille. Teknologiat eivät pysy paikallaan, ja siksi lukuisat uudet segmentit voivat näkyä mehumarkkinoilla.

On olemassa taipumus lisätä mehujen "ennaltaehkäisevää" toimintaa, ts. hyödyllistä terveydelle. Valmistajat tarjoavat jo "sekoitettuja" juomia, joissa on mukana vitamiineja A, C ja E.

Useimmiten se on juomaa, joka perustuu oranssin, porkkanan ja sitruunan yhdistelmään. Lähitulevaisuudessa terveysjuomien segmentit, kausiluonteiset (kesällä virkistävät) ja mahdollisesti energiajuomat kehittyvät aktiivisesti [33, 34].

Kokonaisuudessaan mehukasvun keskimääräinen asukaskohtainen kokonaistilavuus on 14 litraa vuodessa, pääoman mukaan tämä luku on arviolta 35 litraa ja useimmilla alueilla se on alle 10 litraa henkilöä kohden vuodessa. Vertailun vuoksi mehun keskimääräinen vuotuinen kulutus on Saksassa noin 60 litraa henkilöä kohden. Nämä indikaattorit osoittavat hyvät näkymät mehuteollisuuden kehitykselle Venäjällä [35].

Virvoitusjuomien tuotanto Kirovissa ja Kirovin alueella kasvaa jatkuvasti melko suurella nopeudella, kuten taulukossa 9 esitetyt tiedot osoittavat [36].

Taulukko 9 - Alkoholittomien juomien valmistus vuosina 2004-2007

Markkinat: mehustuotanto

Tämä markkina-analyysi perustuu riippumattomien teollisuuden ja uutislähteiden tietoihin sekä liittovaltion tilastokeskuksen virallisten tietojen perusteella. Indikaattoreiden tulkinta tehdään myös avoimen lähdekoodin mukaan. Analyytikko sisältää edustavat linjat ja indikaattorit, jotka antavat kattavimman katsauksen kyseisistä markkinoista. Analyysi suoritetaan yleensä Venäjän federaatiolle sekä liittovaltion alueille; Krimin liittovaltion piiri ei ole mukana joissakin tutkimuksissa tilastotietojen puuttumisen vuoksi.

YLEISET TIEDOT

Mehu on nestemäinen elintarviketuote, joka on saatu syötäväksi kypsän hedelmä- tai vihannesviljelyn puristamalla.

Perinteisesti mehut on jaettu kolmeen tyyppiin:

- tuoreena - tuotetaan suoraan kuluttajan läsnäollessa hedelmien tai muiden kasvinosien manuaalisella tai mekaanisella käsittelyllä;

- suora poisto - tehty hedelmistä ja vihanneksista peräisin olevasta hyvää hedelmää, past pastörointiprosessia ja kaadettu erityiseen aseptiseen tai lasisäiliöön; on suhteellisen lyhyt säilyvyys - enintään 3 kuukautta;

- palautettu - valmistettu tiivistetystä mehu ja juomavesi, kaadetaan aseptisten säiliöiden.

Nektari on nestemäinen elintarviketuote, joka on valmistettu tiivistetystä mehusta (sose), juomavedestä, johon on lisätty samannimistä luonnollisia aromiaineita. Nektaria valmistettaessa tiivistetyn mehun (sose) osuus on vähintään 20-50 prosenttia (riippuen käytetyistä hedelmistä tai vihanneksista). Nektari voi myös sisältää sokeria, happamoittavia aineita, hedelmien ja vihannesten massaa, sitrushedelmien lihaa. Nektarin luonnollisen mehun sisältö on 25-99%.

Sokosoderzhaschie juo - juomat, joiden luonnollinen mehu on jopa 24%.

Tarjoukset franchising-ja toimittajien

Kirjanpidon valmistuksen helpottamiseksi, joka sisältää myös mehuja ja nektareita, hyväksyttiin tavallinen tara volyymi - niin kutsuttu ehdollinen pankki. Ehdollisen kynän kapasiteetti on 353 kuutiometriä ja nettopaino 350 grammaa. Jotta tilinpäätöstä voitaisiin edelleen yksinkertaistaa, ehdollisen pankin määrä otetaan 0,4 litraksi.

LUOKITTELU OKVED

Nektareiden ja mehujen tuotanto kuuluu alanimikkeeseen OKVED 15.32 "Hedelmä- ja vihannesmehun tuotanto", joka sisältyy 15.3 kohdassa "Perunan, hedelmien ja vihannesten jalostus ja säilöntä".

TEOLLISUUDEN TILANTEEN ANALYSOINTI

Viime vuosina mehujen ja nektareiden kulutus Venäjällä on vähentynyt. Asiantuntijat arvostavat väestön vakavaraisuuden vähenemistä ja näiden tuotteiden hintojen nousua. Koska mehu ei ole ensimäisen välttämättömyyden tuote, kuluttaja kieltäytyy yhdestä ensimmäisestä. Lisäksi kulutuksen vähenemiseen liittyy kysynnän muutos 100% mehusta muihin alkoholittomiin juomiin, erityisesti nektareihin, mehujuomia sisältäviin juomiin ja keskimmäiseen hintasegmenttiin tarkoitetusta juomavedestä. 100%: n mehujen myynti laski vuonna 2015 16%, nektareja - 13,4%, mehujuomat juomat - 7,9%.

Euromonitor Internationalin analyytikoiden mukaan vuonna 2010 kasvanut tasaistuotantoon tarkoitettujen mehutuotteiden kulutus laski hieman vuonna 2013 (-2% vuoteen 2012 mennessä). Vuonna 2014 lasku oli jo 4% ja vuonna 2015 - 13%. Arvon mukaan markkinoiden lasku vuonna 2015 oli yli 5%. Asiantuntijoiden mukaan syksyn jatkumisen odotetaan jatkuvan vielä viiden vuoden ajan.

Kuva 1. Mehutuotannon dynamiikka Venäjällä vuosina 2010-2015, miljardin ehdolliset tölkit

Suurimmista valmistajista yksimielisesti vahvistanut myynnin laskusta, nimeäminen yhtenä suuntauksia markkinoiden välille syntyy kilpailua valmistajien merkkejä, jotka ovat erikoistuneet mehut ja omia merkkejä vähittäiskaupan verkkojen, mikä on yleensä paljon alhaisempi vähittäismyyntihinta.

Kuva 2. Alkoholittomien juomien kulutuksen rakenne Venäjällä

Kuva 3. Mehujen kulutuksen rakenne makuun

Kolmen suurimman tuottajan kumulatiivinen markkinaosuus on hieman yli 70 prosenttia markkinoiden kokonaismyynnistä. Samaan aikaan osakkeiden jakautuminen ajan kuluessa ei käytännössä muuttu. Valmistajat hankkivat uutta tuotantoa ja tuotemerkkejä, joiden myyntimäärät kasvoivat. Vuosina 2014-2015 osa tuotannosta lopetettiin kysynnän laskun vuoksi.

Koska FMCG-segmentissä hallitsijan (tässä tapauksessa makujen) jatkuva päivitysstrategia on laajalle levinnyt, esimerkiksi klassisten makujen ja eksoottisten makujen sekoitukset ilmestyvät. Lisäksi viime vuosien trendit sisältävät kansallisten juomien leviämisen - Morse, Uzvara jne.

VALTION TILASTOJEN LIITTÄMISTÄ TIETOJEN ANALYYSI

Data Rosstat, jota palvelu saa markkinatoimijoiden virallisten tietojen keräämisen kautta, ei välttämättä ole sama kuin analyyttisten virastojen tiedot, joiden analyytikot perustuvat kyselyjen tekemiseen ja epävirallisten tietojen keräämiseen.

Kuvio 4. Alan taloudellisen indikaattorin dynamiikka OKVEDin mukaan 15,32 vuosina 2007-2015, tuhat ruplaa.

Kuvio 5. Toimialan muutokset OKVED 15.32: n mukaan vuosina 2007-2015.

Kuvio 6. Liikevaihdon muutos OKVED 15,32: ssä vuosina 2007-2015.

Kuvio 7. Rahoituskertoimien dynamiikka OKVED 15.32: n mukaan vuosina 2007-2015,%

Kuten esitetyistä kaavioista voidaan nähdä, Rosstatin tiedoissa on erimielisyyksiä riippumattomien virastojen tutkimusten kanssa. Rosstatin mukaan vuoteen 2014 asti toimialan liikevaihto on kasvanut tasaisesti, mikä laskee vain vuonna 2015. Liiketoiminnan voiton muutos aaltoiltiin, saavuttaen vähimmäisarvot vuosina 2011 ja 2014 ja vuonna 2015 kasvu oli 22 prosenttia. Samanaikaisesti myynnin kannattavuus samojen tietojen mukaan vuonna 2015 kasvoi 27%. Teoriassa tämä voi johtua alan tuotteiden vähittäishintojen kasvusta. Myös bruttokannattavuuden ja kannattavuuden indikaattorit osoittivat hyvää kasvua. Absoluuttisten indikaattoreiden kasvua koskevia tietoja on kuitenkin vaikea selittää.

Venäjän mehumarkkinat - analyysi, todellinen tilanne ja kehityksen tärkeimmät suuntaukset

Nykyajan kotimainen mehustemarkkinat ovat perustettu virallisesti vuonna 1992. Tällä hetkellä väestö näki värillisiä pahvipakkauksia kauppojen hyllyillä. Valmistajat puolestaan ​​alkoivat kehittää tuohon aikaan uutta teknologiaa.

Tilastotietojen perusteella venäläisten mehujen markkinat ovat nykyisin yksi dynaamisimmista. Vaikka kasvuvauhti hidastui hieman vuonna 2008, on nyt myönteinen kehitys.

Vertailevat määrät mehun kulutusta

Joidenkin asiantuntijoiden mukaan mehujen markkinat eivät ole tyydytettyjä, sillä 24 litraa henkilöä vuodessa on erittäin alhainen. Vertailun vuoksi kulutuksen volyymit Euroopan maissa esitetään seuraavassa kuvassa.

Tuotantomäärien osalta maamme on neljänneksi maailmassa Yhdysvaltojen, Saksan ja Kiinan jälkeen. Vuonna 2012 maanmiehillämme juotettiin yli 2,5 miljardia litraa mehua, joka on rahamääräisesti noin 2,5 miljardia dollaria. Venäjän mehumarkkinoiden määrä vuonna 2013 oli luontoissuoritusta 3,4 miljardia litraa. Viime aikoina kysynnän taso pysyy samana, kuluttajat haluavat halvempia korvaavia tuotteita tai uusia vihannesmehuja (selleriä, porkkanaa jne.),

Kotitalouksien tulojen vaikutus ostosten ja mieltymysten ostopäätöksiin

Seuraavassa kuvassa näkyy kertaluonteisen oston määrän ja väestön tulojen taso.

Suurten kaupunkien hedelmämehusta henkeä kohti asuvien asukkaiden kulutus on lähes sama kuin Euroopan tasolla. Vitamiinijuomien kysyntä maakunnassa ei ole niin kehittynyt.

Kotitalouksien kuluttajien mieltymykset esitetään seuraavassa kaaviossa.

Mehujen valmistajat Venäjällä ja niiden markkinaosuus

Yksi modernin markkinoiden erottavista piirteistä on Absoluuttisen johtajan puuttuminen. Vahvan aseman mehut "hyvä" (Moulton), "Orchard" ( "Lebedyansky"), "My Family" (Nidan), "Suosikki" (Wimm-Bill-Dann) ja muut.

Mehutuotannon rakenne vuodesta 2013 alkaen

Markkinoilla vallitsee nyt voimakas kilpailu hidasta kasvua vastaan, joten kaikki sen osanottajat keskittyvät vähentämään kustannuksia ja lisäämään useita kannattavuusindikaattoreita vaarantamatta tuotteen laatua.

Terveellinen kilpailu johtaa markkinoiden positiivisiin muutoksiin, valmistajat etsivät jatkuvasti uusia mautiloja, laajentavat valikoimaa ja houkuttelevat kuluttajia.

Sekoittamalla suosittuja makuja ei-niin tuttujen eksoottisten kanssa on tullut hyvä tapa. Omena-, appelsiini- ja tomaattimehu on pysynyt ennallaan yli 10 vuotta.

Mehutuotannon rakenne on esitetty seuraavassa kaaviossa.

Suuret tuottajat käyttävät tuodun tuotannon valmiita tiivisteitä tuotantoprosessiin. Yksiköt harjoittavat itsekäsittelyä. Jo nyt mehujen muoti on kehittynyt, joten markkinatilanteen kehitys on erittäin rohkaisevaa.

Huolimatta tunnetuista klassikoista, joka vuosi on yhä enemmän uusia tuotteita. Tällä hetkellä kuluttajat ovat arvos- taneet vitamiinien mehuja. Morse-makupaletti on myös laajentumassa - suosittu kansallinen juoma. Eräänlaiseen taitotietoon voit turvallisesti pohtia hedelmäkasveja ja hedelmämehuja sekä mehuja lapsille, joilla on äärimmäisen uusia makuja.

Hyödyllisiä aineita aiheesta:

Trendit mehustuotantomarkkinoilla

Ääniä: 6 Luokitus: 4.8333333333333

WE SPECIALIZE BRAND DESIGN

Tavaratalojen alueellistaminen tavaratalossa ja vähittäiskaupassa

Verkkosivuston kehittäminen

Sivuston kehittämisen ehdot

Directory-sivuston luominen

Yritystyylien kehittäminen ja luominen

LIITTÄI US

Pro-Consultingin mukaan kukin ukrainalainen juo enintään 10 litraa mehua ja nektaria vuodessa. Tämä indikaattori on 3 kertaa vähemmän kuin Euroopan unionin maissa (30 litraa vuodessa), kun taas Pohjois-Amerikassa mehun keskimääräinen kulutus asukasta kohden on 50 litraa vuodessa. Ukrainalaisten mehujen markkinat ovat voimakkaasti laskeneet vuonna 2015 - 40,7%.

Brändin virasto KOLORO tekee desk-tutkimuksen Ukrainan mehumarkkinoista. Vain tällä tavalla voit olla varma, että markkinointistrategia on tehokas. Tee tutkimusta ammattilaisille!

Lihamarkkinoiden analyysi: tuotanto

Gosstatin mukaan ukrainalaiset tuottajat ovat vähentäneet hedelmä- ja vihannesmehujen tuotantoa. Vuonna 2016 tuotantomäärät laskivat 15%. Yhteensä vuodessa tuotettiin 97,9 tuhatta tonnia. Samanaikaisesti mehumarkkinatutkimus osoittaa, että mehuseokset ovat edelleen voimakkaita. Vuonna 2016 tuotanto kasvoi 1,4%. Ukrainalaiset ostavat usein mehuja kotimaiselta tuottajalta, sillä 95 prosenttia vähittäiskaupan edustetuista tuotteista on ukrainalaisia. Loput 5% ovat tuontituotteita, mukaan lukien tiivisteet.

Ukrainalaisten mehumarkkinoiden leikkaus osoittaa, että mehuksi lisätään ukrainalaisia ​​tuottajia nektareita, mehuja, joissa on sellua, vihannesten cocktaileja ja hedelmäjuomia. Vuodesta 2014 lähtien mehutiivisteiden tuotanto on vahvistunut, koska tuotantokustannukset ovat alhaisemmat.

Ukrainan mehut markkinat: tuonti ja vienti

Trade Hub Platformin tutkimuksen mukaan Ukraina kuuluu maailman viiden suurimman juoma viejän joukkoon. Noin 20 prosenttia Ukrainassa valmistetuista tuotteista viedään ulkomaille. Lihamarkkinat vuonna 2017 osoittavat, että vuoden alkupuoliskolla yli 27 tonnia mehuja on viety.

Vienti vuonna 2016

Suurin osa viennistä oli Puolassa - 45%. Se on kasvanut lähes kolminkertaiseksi, koska vuonna 2015 tämä luku oli vain 18 prosenttia fyysisestä kokonaistuonnista. Valkovenäjän vienti väheni - vain 17 prosenttia, vaikka vuonna 2015 se oli 26 prosenttia. Vienti Slovakiaksi tarkistettiin, kasvua oli 6%. Yhdysvaltojen viennin määrä väheni kuitenkin 2 prosentilla. Sulkee Ukrainan mehu Georgiaa tuovat maat TOP-5 -johtajat, joiden osuus kokonaisviennistä oli 4%.

Vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla Ukrainan juomien tuonti ja vienti näyttävät hyviltä: suurin mehujen ja nektareiden tuonti oli PepsiCo, TM Sandora (USA). Yhtiön tuonnin osuus oli 63% koko viennistä. Samana ajanjaksona mehujen tuonti Australiasta oli 30 prosenttia, Alankomaista 26 prosenttia. Tuoreiden maiden TOP-5-luokituksen jälkeen Espanja ja Sveitsi.

Brändiyhdistys COLORO kehittää mehujen ja nektareiden tuotemerkin sijoittamista. Meille onnistuneen tuotemerkin luominen on helppoa!

Lihamarkkinoiden analyysi: mehujen kulutuksen tilanne ja kuluttajan muotokuva

Lihamarkkinat vastaavat kysyntään. Ukrainan ostovoiman lasku johtui devalvaation vuoksi. Koska mehut eivät kuulu keskeisten tavaroiden luokkaan, ne kuuluvat tuotetyyppiin, joka voidaan tallentaa. Monien Ukrainalaisten mielissä mehu ei kuulu hyödyllisiin juomiin. "Vitmark-Ukraine" -yrityksen PR-päällikkö kertoo, että kuluttajille pakattu mehu liittyy yhä enemmän juomiin, jotka sisältävät sokeria ja väriaineita. Monet mehujen ja nektareiden tuottajat huomauttavat, että viime vuosina jotkut kuluttajat suosivat itse valmistamiaan juomat, esimerkiksi tuoreet, kompotit ja teet.

Pro-Consultingin asiantuntijat korostavat, että myynti laskee fyysisesti. Kuitenkin mehujen ja nektareiden myynnistä tulevat tuottajat saavat joka vuosi korkeampia tuloja. Tämä johtuu siitä, että tuotteiden hinnat edelleen kasvavat.

Saadakseen tietoa kuluttajien mieltymyksistä Krivoy Rogissa tehtiin vastaajista kysely, jossa maistettiin mahdollisuus. Sosiologisen tutkimuksen mukaan mehujen kohdeyleisön mieltymykset ovat seuraavat:

  • 55% vastaajista juo mehua vähintään kerran viikossa;
  • 81% mieluummin appelsiinimehua, 19% mieluummin muita makuja;
  • 32% vastaajista valitsee mehua, joka on jo maistanut;
  • 25 prosenttia kiinnittää huomiota juoman etuihin;
  • 17% ostaa mehua sammuttamaan heidän jano;

Tutkimus osoitti myös, että alle 45-vuotiaat ukrainalaiset valitsevat mehut, jotka koostuvat vain yhdestä makusta. Ukrainalaiset yli 45 mieluummin 100% omena- tai appelsiinimehua. Alle 11-vuotiaat lapset valitsevat usein juoman, jolla on korkea sokeripitoisuus ja eksoottinen maku.

Miten mehu markkinat kehittyivät vuoteen 2016, lue täällä.

Ukrainan juomamarkkinat vuonna 2017: tärkeimmät toimijat

Ukrainan mehumarkkinat ovat erittäin kilpailukykyisiä. Suurin osa tuotteista edustaa neljä suurta yritystä:

  • PepsiCo (TM "Sandora", "Sadochok", "Sandorik")
  • Vitmark (TM Jaffa, Sokovita, Chudo Chado, Vain Hedelmä, Nash Sik, Suora Syk)
  • Coca-Cola (TM Rich, Rich Kids, "Kind")
  • TV Hedelmä (TM Galicia, TM Filvarok)

Tuottajat tarjoavat hedelmämehuja ja nektareita sekä kasviseoksia ja hedelmäjuomia. Jokaisen tuotemerkin valikoimassa on appelsiini-, omena- ja rypäleen maku. 3 kuukauden ikäisistä lapsista valmistetut mehut tuottaa ainoastaan ​​Vitmark, "Miracle Chado" -merkki. Kaikki valmistajat lukuun ottamatta televisiota. Hedelmä on linja mehujen lapsille. Neljästä suuresta valmistajasta Galicia on suurin viejä. Yhtiö vie 98% kaikista tuotteista vientiin.

Mehujen markkinatutkimus: suuntaukset mehujen pakkaamisen suunnittelussa

Mehujen ja nektareiden valmistajat yrittävät houkutella ostajia paitsi epätavallisten makuaineiden lisäksi myös kirkkaiden, epätavallisten pakkausten avulla. Mehujen pakkaamisen suunnittelussa voidaan seurata seuraavia suuntauksia.

Luonnollisuutta ja lyhyttä

Tämä suuntaus on jäljitetty vuodesta 2015 lähtien FMCG-tuotteiden suunnittelussa. Veto ei ole tehty kovaa iskulauseita ja kirkkaita värejä, vaan komponenttien luonnetta. Esimerkiksi Juice Burst Juice -pakkausten suunnittelijoilla on läpinäkyvä pullo, jonka avulla näet drinkin runsaat värit. Etiketti on epätyypillinen: kirkkaan hedelmäinen räjähdys on kuvattu mustalla taustalla. Hedelmän väri sopii hyvin mehun värin kanssa, ja ostaja näkee heti, mitä hedelmiä juoda.

Juiceline-pakkaus keskittyy luonnonmukaisuuteen, mutta suunnittelussa sitä lyödään eri tavalla. Läpinäkyvä pullon avulla voit nähdä juoman värin ja tämä on ainoa valopilkku koko pakkaukselle. Etiketti on valkoinen, siinä on kilpailuetuja, tässä tapauksessa luonnollinen koostumus. Nämä ovat suunnittelun ainoat aksentit.

Epätyypilliset ratkaisut

Kun mehu keskittyy lasten yleisöön tai valmistaja haluaa kiinnittää huomiota pakkaus- ja mainoskampanjaan, on usein turvauduttu epätavanomaisiin suunnitteluratkaisuihin. Esimerkiksi epätavallisen pakkauksen avulla voit tutustua eri maiden kulttuurin perinteisiin elementteihin. Niinpä pakkauksessa oleva ananas muistuttaa kuubalaista naispuolista kuvaa, ja oranssi on värikäs espanjalainen tanssija.

Suunnittelijat kehittivät epätavanomaisen lähestymistavan Kaffe 1668 -mehujen suunnitteluun. Detox-juice-sarjan kuvat on tehty funk-tyyliin. Pullot ovat läpinäkymätöntä, valmistettu kyllästetyillä mutta mutteilla väreillä. Tarrat ovat värikkäitä, mutta ne ovat välttämättömiä valkoisilla ja vihreillä sivuilla. Kuvat kannustavat tavallisesti juomaan juomaa terveelliseen kehoon, mieleen ja sieluun. Tuotelinja koostuu 24 lajista ja jokainen pakkaus on ainutlaatuinen. Tuottajat asettavat motivoivia iskulauseita etiketeille, esimerkiksi "Lounas terveydelle" tai "Pidä lihakset tonuksina".

Epätavalliset muodot

Ulkomaiset suunnittelijat kehittävät kontteja mehua haluavat käyttää epätavallisia muotoja. He siirtyvät yhä enemmän pois tavallisista paketeista. Esimerkiksi tarjota pullo tai purkki, joka todennäköisemmin liittyy alkoholijuomiin kuin luonnolliseen tuotteeseen.

Bensons-mehuja myydään lasipullossa, jonka muoto ei ole yleisin tässä tuoteryhmässä. Luonnollisuuden korostamiseksi hedelmää, joka on merkitty etikettiin, näyttää olevan maatilalaatikossa. Tämä symboloi tuotteen luonnetta.

Tietoja vaihtoehtoisista vaihtoehdoista, miten houkutella ja säilyttää potentiaalinen ostaja lukea meidän materiaalia.

Höystetyn mehujen pakkaus Hyvä juomery bright, valmistettu alumiinista ja muistuttaa hiilihapollisen juoman pulloa. Jokainen purkki näyttää epätavallisen penny-farthing pyörä. Kirkkaat mustavalkoiset värit, jotka sopivat mehun väriin, herättävät välittömästi huomiota.

Pakkausmehu lapsille Birdy Juice muistuttaa pingviinit ja voi lyhyen aikaa jopa pelin esineeksi.

Wonky Juice -brändillä on myös epätavallinen pakkausmuoto. Suunnittelijat voittavat brändin nimen, joka englanniksi tarkoittaa "hämmentävää mehua". Epätavallinen geometrinen muoto korostaa pakkauksen laakonista muotoilua. Valkoisella taustalla on hedelmä tai vihannes, josta mehusta tehdään. Pakkauksen yläosa on maalattu vastaavien hedelmien väriin.

Ukrainalaiset valmistajat mieluummin käyttävät pakkauksissaan kirkkaita mehukkaita värejä. Jokaisessa paketissa on kuva hedelmästä, joka jo tekee pakkauksesta kirkkaan ja houkuttelevan. Myös tämä tekniikka korostaa ainesosien luonnollisuutta. Säiliöinä, kartonkipakkauksina, jotka tarjoavat kätevän kuljetuksen. Lasipullon juomamarkkinoiden johtajista vain merkit Jaffa ja Galicia vapautuvat.

Ennuste Ukrainan mehumarkkinoille

  1. Valmistajat vähentävät tuotevalikoimaa ja pysäyttävät uusien makuviivojen tuottamisen markkinoilla.
  2. Johtavien yhtiöiden aksentit on tehty talousarvion segmentistä;
  3. Tuotevalmistajien hinnan alentaminen tuottaa korkean vesipitoisuuden omaavia mehuja.
  4. Ukrainalaiset yritykset ovat aktiivisesti kansainvälisillä markkinoilla. Markkinoinnin päätuote on 100% mehuja ja tiivisteitä.

Ukrainan mehumarkkinat ovat erittäin kilpailukykyisiä, jotta voisimme paitsi pysyttelevän myös teollisuusjohtajana ottaa yhteyttä KOLOROon ja tilata mainoskonseptin kehittäminen kanssamme!

Lihamarkkinoiden tutkimus

Valitun markkinasegmentin tutkiminen, kertomus mehus- ja nektarimarkkinoiden analyysistä. Syvällisen haastattelun valmistelu ja toteutus, sen tavoitteet ja tehtävät. Kuluttajien ominaispiirteiden parantaminen ja yrityksen "I" tuotteiden myynninedistäminen.

Hyvän työn lähettäminen tietopohjaan on helppoa. Käytä alla olevaa lomaketta

Opiskelijat, jatko-opiskelijat, nuoret tiedemiehet, jotka käyttävät tietämyspohjaa opinnoissa ja työssä, ovat hyvin kiitollisia sinulle.

Lähetetty osoitteessa http://www.allbest.ru/

Lähetetty osoitteessa http://www.allbest.ru/

segmentin nektari markkinoiden edistäminen

Työn tarkoituksena on hallita perehdyttämis- ja harjoittelututkimuksen käytännöllisiä menetelmiä informaation tukemiseksi Venäjän markkinoilla toimivien organisaatioiden johtamisongelmien ratkaisemiseksi.

Kurssihankkeen aliohjelmat:

- hallitsemaan valitun markkinasegmentin kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmiä;

- masteroida alan kvalitatiivisen tutkimuksen organisointi- ja johtamismenetelmät - syvälliset haastattelut, jotta voidaan tutkia mahdollisten asiakkaiden kuluttajien mieltymyksiä ja sijoittaa valitun yrityksen ja sen tärkeimpien kilpailijoiden brändi;

- hankkimalla käytännön taitoja työhypoteeseja varten johtamispäätösten tekemiseen markkinatutkimuksen perusteella ja perusteellisten haastattelujen suorittamiseksi;

- hallitsemaan laadullisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen monimutkaisten menetelmien hallintaa perustelluille hypoteeseille, segmentoimaan potentiaalisen asiakaskunnan ja hankkimaan lisätietoa päätösten tekemiseksi optimoidakseen valitun yrityksen tuotteita tai palveluita ja menetelmiä niiden edistämiseksi.

Markkinointitutkimuksen kurssihankkeen puitteissa tarjotaan riippumaton ratkaisu seuraaviin tehtäviin:

- tarvittavien tietojen kerääminen markkinatiedon pätöstutkimukseen soveltuvat menetelmät;

- valittua markkinasegmenttiä koskevien tietojen käsittely ja analysointi, raportin laatiminen ja desk-tutkimustulosten perusteella laadittu analyyttinen yhteenveto;

- hankitun tiedon käytännön hyödyntäminen markkinointitutkimuksen menetelmissä ja välineissä itseorganisoinnille ja syvällisten haastattelujen suorittamiseen (mukaan lukien skenaarion kehittäminen, vastaajien rekrytointi, haastattelujen suorittaminen ja tallentaminen sekä vastaanotettujen tietojen käsittely);

- työhypoteeseja, jotka perustuvat pätöstutkimuksen tuloksiin ja perusteellisiin haastatteluihin (lisäkyselyn lisäämiseksi lisätutkimuskompleksin aikana);

- yleiskertomuksen laatimisesta toteutetuista ja suunnitelluista tutkimuksista.

1. Valitun markkinasegmentin tarkastelu

1.1 Lyhyt kuvaus tutkimusalgoritmista

Pöytäkirjatutkimus - Toissijaisiin tietolähteisiin perustuva markkinatutkimus, mukaan lukien:

- käyttämällä omaa kehitystä koskevia erikoistuneita ja yleisiä tietokantoja ja valmistaa muita erikoistuneita yrityksiä;

- analyysi tietoa johtavien asiantuntija- ja tutkimusorganisaatioiden erikoistarkasteluista alueellisella, sveitsiläisellä ja kansainvälisellä tasolla;

- Virallisten toimielinten ja riippumattomien asiantuntijoiden tietojen analysointi.

Toissijaiset tiedot ovat aikaisemmin ulkoisilta ja sisäisiltä lähteiltä kerätyt tiedot muihin tarkoituksiin kuin markkinointitarkoituksiin. Esimerkiksi julkisista julkaisuista, tilastokokoelmista, aikakausjulkaisuista, sisäisistä kertomuksista. Toissijaiset tiedot kerätään yrityksen markkinointitoiminnan tehokkuuden arvioimiseksi ja sen mahdollisuuksien määrittelemiseksi.

Työtutkimukset mahdollistavat seuraavien ongelmien ratkaisemisen:

- Tee yleiskuva markkinatilanteesta

- Tunnista markkinoiden kehityksen suuntaukset ja näkymät

- Suorittaa kilpailullinen analyysi

- Tunnista markkinoiden rakenne

- Tunnista markkinoinnin ja tuotteiden edistämisen tärkeimmät kanavat

- Aseta markkinoiden määrä ja kapasiteetti

- Käytä markkinahintojen analyysiä

- Tunnistetaan jatkotutkimuksen keskeiset näkökohdat laadullisten ja kvantitatiivisten menetelmien avulla (kohderyhmät, syvälliset haastattelut, kvantitatiiviset tutkimukset jne.).

Työpöydän tutkimus auttaa tunnistamaan markkinointitutkimuksen ongelman ja valitsemaan ratkaisun ratkaisun. Joidenkin hankkeiden, varsinkin rajoitetun budjetin toteuttamisessa, tutkimuksen tehokkuus voi suurelta osin riippua toissijaisten tietojen analysoinnista, koska tietyt tietyt standardikysymykset voidaan ratkaista onnistuneesti toissijaisten tietojen perusteella.

Työpöytä -tutkimus - olemassa olevien sekundaaristen tietojen etsiminen, kerääminen ja analysointi. Toissijaiset tiedot ovat aiemmin kerätyt tiedot muuhun tarkoitukseen kuin nykyisin ratkaistuihin tarkoituksiin. Työtutkimusta täydennetään usein useiden asiantuntijoiden haastattelujen rinnalla, jotta tietojen oikeellisuus paranee.

- pienet työmaksut, koska ei tarvitse kerätä uusia tietoja;

- materiaalin keräämisen nopeus;

- useiden tietolähteiden olemassaolo;

- riippumattomista lähteistä peräisin olevan tiedon luotettavuus.

- Se ei aina ole tarkoituksenmukainen yleisen luonteen vuoksi suoritetun tutkimuksen kannalta;

- tiedot voivat olla vanhentuneita;

- menetelmä, jolla tiedot kerätään, ei ehkä ole tarkoituksenmukainen tässä tutkimuksessa.

1.2 VuodestaJopa analysoimalla markkinat mehu ja nektari

Mehut eivät ole uusia tuotteita Venäjän markkinoilla, ne olivat kuluttajien tiedossa jo Neuvostoliiton aikoina. Tuolloin Venäjä tuotti noin 550 miljoonaa litraa mehua vuodessa. Pohjimmiltaan meijerituotteita Venäjän markkinoilla edustavat paikallisista raaka-aineista saadut mehut ja nektarit suoraan painamalla. Pohjimmiltaan mehut kaadettiin lasipurkkeihin, joiden kapasiteetti on 1 ja 3 litraa käyttäen pastöroinnin tekniikkaa (kuuma täyttö). Rajoitettu valikoima paikallisia raaka-aineita sai aikaan rajoitetun valikoiman mehiläistuotteita, joten suurin osa markkinoista perustui omena- ja tomaattiin.

Vuonna 1992 syntyi sivistynyt mehu markkinoiden Venäjällä. Tuolloin "Neuvostoliiton" tuotanto alkoi vähentyä, mehujen tuonti alkoi kasvaa, "uusi" venäläinen mehuala syntyi ja kehitettiin. Uusien tuotteiden erottuva piirre oli pahvipakkaus ja aseptinen täyttö Tetra-Brick Aseptic -laitoksissa.

1990-luvun puolivälissä menestyneimmät ulkomaiset yritykset olivat päättäneet järjestää tuotannonsa Venäjällä. Venäjän perinteisten tuotteiden kuten omenan ja tomaatin taustalla on oranssin ensimmäinen, ja ananas, joka on lähes olematon Neuvostoliiton markkinoilla, myös erottuu.

Valitettavasti Venäjän mehumarkkinoiden kulutuskasvun suuntausta leikattiin vuoden 1998 finanssikriisin aikana. Elokuun kriisi pakotti Venäjän markkinat jättämään paitsi lähes kaikki maitotuotteiden maahantuojat, mutta myös monet pienet ja keskisuuret mehut valmistajat. Saman kriisin ansiosta kansallisten tuottajien mahdollisuudet päästäkseen johtaviin asemiin näillä markkinoilla ovat kuitenkin mahdollisia.

Samalla konsolidoidaan Venäjän mehuvalmistajien pyrkimyksiä lujittaa etujaan valtiollisella tasolla ja Juice Producersin Venäjän liitto. Vuodesta 2000 alkaen maan poliittisen ilmapiirin vakauttaminen ja Venäjän talouden elvyttäminen ovat alkaneet. Venäjän keskeisten makrotaloudellisten indikaattorien vakaa kasvu varmisti kriisin vaikutukset markkinoihin, mukaan lukien mehutiivistemarkkinat.

Markkinat alkoivat elpymään nopeasti: 40 prosenttia vuonna 2000 (tuotos 0,75 miljardia litraa), 60 prosenttia vuonna 2001 (tuotannon määrä 1,20 miljardia litraa), 23 prosenttia vuonna 2002 (tuotanto: 1, 48 miljardia litraa) ja 19 prosenttia vuonna 2003. Vuonna 2004 vain 15% kasvusta odotetaan. Vuodesta 2005 vuoteen 2010 markkinat kasvavat vain 5 prosenttia ja saavuttavat 2,9 miljardia litraa. Vaikka mehutiikkamarkkinat kasvavat edelleen, mutta kasvuvauhti hidastui, ja tulevien vuosien asiantuntijoiden ennusteiden mukaan tämä suuntaus jatkuu, sillä tuotannon kasvu ylittää merkittävästi kulutuksen kasvun. Tarkkailijoiden mukaan, jos maan nykyisen hyvinvointikasvun nykyinen kehitys jatkuu, tyydyttyneet venäläiset mehu-markkinat tulevat ennemmin kuin 4-5 vuotta.

Venäjän mehut ja nektarit eivät sisälly olennaisten tavaroiden luetteloon. Ihmiset alkavat ostaa niitä vain, kun ne saavuttavat tietyn tulotason, ja tietenkin ne alkavat alempaan keskiosaan kuuluvista tuotteista.

Myös mehujen kulutus on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2002 mehun kulutus oli 10 litraa vuodessa henkilöä kohden. Mutta suurin osa mehustetuotteista kulutetaan suurissa kaupungeissa - Moskovassa ja Pietarissa. Esimerkiksi Moskovassa keskimääräinen mehujen kulutus vuodelle 2003 on lähes 20 litraa, Pietari - 15 litraa. Mutta jo Moskovassa kasvun raja on melkein loppu: mehuksi ja nektareiden kulutus pääkaupungissa on 24 litraa (Venäjällä yleensä noin 11 litraa). Tämä johtuu siitä, että suurissa kaupungeissa ihmisillä on paljon suurempia tuloja kuin syrjäseuduilla.

Mutta nykyään Venäjällä mehun kulutus on useita kertoja pienempi kuin useimmissa Euroopan maissa. Vertailun vuoksi: Saksassa keskimääräinen mehun kulutus henkeä kohti on noin 42 litraa vuodessa, Itävallassa - noin 30, Englannissa - 19 litraa.

Venäjän mehumarkkinoilla on kuitenkin valtava potentiaali, varsinkin kun otetaan huomioon se, että 22,4 prosenttia väestöstä ei juo lainkaan juomia ja yli 40 prosenttia väestöstä kärsii vitamiinipuutoksesta. Ja huolimatta siitä, että mehujen kulutus Venäjällä kasvaa, mehujen kulutus lähivuosina ei todennäköisesti saavuta Euroopan maiden tasoa. Tämän selittävät syyt ovat useita:

- Ensinnäkin väestön elintaso on kaukana eurooppalaisesta;

- toiseksi meidän maassamme hieman erilaista mehun kulutuskulttuuria. Mehu Venäjällä ei ole jokapäiväisen kysynnän hyödyke. Monet perheet yleensä ostavat mehua vain lomille.

Kaikista edellä olevista voidaan päätellä, että Venäjällä on muodostunut kansallinen mehuala, jolla on hallitseva asema Venäjän markkinoilla ja joka kehittyy dynaamisesti. Yksi mehujen markkinoiden kehityksen tärkeimmistä suuntauksista on myös sen globalisaatio. Jos vuonna 1996 oli mahdollista laskea jopa 250 tuotemerkkiä mehustuotetta markkinoilla, nyt tuotannon keskittymisestä on olemassa noin 100 tuotemerkkiä markkinoilla, mikä ei ole niin paljon Venäjälle.

Tuottajat etsivät aktiivisesti uutta, joka tarjoaa kuluttajille uusia tuotteita - mehuja, joissa on massaa, hedelmämehun kahdesta lajikkeesta valmistettuja mehuja, vitaminoituja mehuja.

Samaan aikaan nykyaikainen venäläinen mehuteollisuus perustuu tällä hetkellä pääasiassa tuontiraaka-aineisiin. Tuontiraaka-aineiden osuus Venäjän mehumarkkinoilla on erittäin merkittävä ja se on noin 80%. Venäjän merkittävä suuntautuminen tuontiraaka-aineisiin on objektiivista - lukuisia hedelmälajeja, jotka määräävät mehustuotemarkkinoiden moninaisuuden, eivät kasva Venäjällä. Yli 70 prosenttia kaikesta tuonnista on tiivistetty mehu oranssi, greippi, ananas ja muut trooppiset hedelmät.

Mehujen ja nektareiden markkinat kehittyvät: markkinoiden volyymit kasvavat sekä luonnollisesti että arvossa, mutta niiden kasvun dynamiikka on ohitettu. Näin ollen mehujen ja nektareiden markkinat kasvoivat reaalisesti voimakkaasti vuonna 2001 (71%), kun taas markkinoiden volyymit kasvoivat vuonna 2002 vain 13% edellisvuodesta, kasvua 54%. Arvon mukaan markkinoiden volyymit kasvoivat suurimmillaan vuosina 2000 ja 2001 (66% vuodessa), viimeisen vuoden aikana markkinoiden volyymi kasvoi 60%. Mehujen ja nektareiden ostajien määrä on yli kaksinkertaistunut viiden viime vuoden aikana. Lisäksi mehut ja nektarit ovat tällä hetkellä ostaneet eri sosiaaliryhmät suunnilleen yhtä paljon.

Suosituimmat tuotemerkit ovat:

"Perheeni" (LLC "Nidan Ecofruit", Novosibirsk),

"J7" (OJSC Wimm-Bill-Dann, Moskova),

"Favorite Garden" (OJSC Wimm-Bill-Dann, Moskova),

"Minä" (Lebedyansky-tehdas, Lebedyan, Lipetskin alue),

"Hedelmäpuutarha" (Lebedyansky-tehdas, Lebedyan, Lipetskin alue),

Rich (CJSC "Multon", Moskova),

"Hyvä" (CJSC "Multon", Moskova),

"Tonus" (Lebedyansky-tehdas, Lebedyan, Lipetskin alue).

Muiden mehutiivisteiden ja nektareiden osalta voimme sanoa, että niitä ei käytännössä käytetä.

Suosikki mehut ja nektarit väestössä viiden vuoden ajan pysyvät oranssina, omena, persikka, lisäksi suosio tomaatti ja ananas. Vuonna 2003 25% kuluttajista osti appelsiinimehua, omenamehua - 24%, persikka - 10%.

Muita makuja (aprikoosi, viinirypäle, kirsikka, multifruit) ovat suosittuja vain pieni joukko mehu ostajia. Pohjimmiltaan mehuja ostetaan kaikille perheenjäsenille, vain lapsille 9% kuluttajista ostaa mehuja.

Kuva 1. Johtajien hintojen sijoittaminen mehujen, nektareiden ja mehuja sisältävien tuotteiden markkinoilla.

Kuva 2. Mehujen, nektareiden ja mehuja sisältävien juomien markkinoiden massamarkkinoiden jakaantumistaso

Niistä kaksikymmentä aktiivisesti edistää tuotemerkin puhua paikannustarkkuus on mahdollista vain suhteessa t / m "Orchard", "J-7" ja "Suosikki Garden" (kategoriassa johtajien) ja "My Family", "J-7 immuuni", " Santal "ja" Agusha "(luokassa kiinni).

Lihamarkkinoille on ominaista erittäin laaja valikoima. Johdon laajuus on Dobry.

Kauppamarkkinointitoiminnan korkea indikaattori on tyypillistä vain neljällä tuotemerkillä: "Dobry", "Fruit Garden", "J-7" ja "I".

Niinpä tänään mehu markkinoilla on neljä vaikuttajat: CJSC "MULTON", OAO "WBD juomat", OAO "Lebedyansky" ja "OOO Nidan Mehut" - edistetään aktiivisesti 15 tuotemerkkejä. Tihein kilpailu hyllyllä on lajitelma vain kaksi tuotemerkkiä: «J-7" ja 'I' (perus merkit OAO 'WBD Juomat' ja OAO 'Lebedyansky'). SKU - johtajat Näiden merkkien tasosta etenemistä edustaa sama maku, "kirsikka", "oranssi", "greippi" ja "omena" (lisäksi yksi johtavista «J-7" viittaa persikka nektaria).

Markkinoiden ominaisuuksista - korkeasta riippuvuudesta pakkausten määrään: pienet pakkaukset voivat olla kalliimpia kuin samankaltaiset mehut / nektarit 1 litran pakkauksissa. (suosituin) yli 50% (laskettuna perinteisestä litrasta). Markkinoiden myynnin edistämiseen on ominaista tietty konservatiivisuus: voimakkaita toimijoita erotetaan tavallisesti hyvin laajan valikoiman tuotteista ja kehittyneestä jakelusta. Edustusta ei useinkaan kiinnitetä riittävästi, mikä saattaa lisätä tämän menetelmän tehokkuutta kuluttajien motivoimiseksi ostaa.

1.3 Analyyttinen yhteenveto markkina-analyysin tuloksista

1. Venäjällä on muodostunut kansallinen mehuteollisuus, jolla on määräävä asema Venäjän markkinoilla ja joka kehittyy dynaamisesti.

2. Vuonna 1992 syntyi sivistynyt mehu markkinoiden Venäjällä.

3. Vuodesta 2005 vuoteen 2010 markkinat kasvavat vain 5 prosenttia ja saavuttavat 2,9 miljardia litraa.

4. Venäjällä olevat mehut ja nektarit eivät sisälly olennaisten tavaroiden luetteloon. Ihmiset alkavat ostaa niitä vain, kun ne saavuttavat tietyn tulotason, ja tietenkin ne alkavat alempaan keskiosaan kuuluvista tuotteista.

5.Sok Venäjällä ei ole jokapäiväisen kysynnän hyödyke. Monet perheet yleensä ostavat mehua vain lomille.

6. Tuontiraaka-aineiden osuus Venäjän mehu-markkinoilla on erittäin merkittävää ja on noin 80%.

Yli 70 prosenttia kaikesta tuonnista on tiivistetty mehu oranssi, greippi, ananas ja muut trooppiset hedelmät.

7. Suosituimmat tuotemerkit ovat: "Perheeni", "J7", "Suosikki Garden", "I", "Hedelmäpuutarha", Rich, "Kind", "Tonus".

8. Suosikki mehut ja nektarit väestössä viiden vuoden ajan pysyvät oranssina, omena, persikka, lisäksi suosio tomaatti ja ananas.

9. Vain neljälle tuotemerkille on tunnusomaista kauppamarkkinointitoiminnan korkea indikaattori: "Dobry", "Fruit Garden", "J-7" ja "I".

10. Markkinoiden ominaispiirteet, - korkean hinnan riippuvuus pakkausten määrästä: pienet pakkaukset voivat olla kalliimpia kuin vastaavat mehut / nektarit 1 litran pakkauksissa.

1,4 Luettelo käytettävissä olevista maksetuista ja ilmaiseksi lähteistä markkinoilta

Itsenäiset analyyttiset yritykset, jotka ovat erikoistuneet markkinoiden ja liiketoimintasuunnitelmien korkealaatuisen markkinointitutkimuksen kehittämiseen Venäjän ja maailman eri teollisuudenaloille ja alueille:

- AUP.ru Tutkimus - 29900 ruplaa;

- ALTO CONSULTING GROUP - 29900 ruplaa;

- Global Reach Consalting - Konsultointi - 35000 hieroa;

Mehu / nektarimarkkinoiden tutkimuksessa sellaiset vapaat lähteet kuten:

- Venäjän maidontuottajien liitto (RSPC)

РСПС yhdistää 30 mehustuotannon ja pakkausmateriaalin markkinoilla toimivia yrityksiä

- Tutkimuslaitos FOLIO-tutkimusryhmässä.

Laaja pohja menestyksekkäästi toteutetuille projekteille eri kuluttaja- ja B2B-markkinoilla useille venäläisille ja ulkomaisille yrityksille. Tutkimuksen maantiede kattaa Venäjän koko alueellisen tilan.

2. Yrityksen valitseminen tutkimus

Pöytäkirjan tulosten perusteella mehu- ja nektarimarkkinoiden syvällistä analysointia varten on todettu, että Ya on markkinoiden tärkeimpiä toimijoita.

Kurssin aikana tämän yrityksen edun mukaisia ​​syvällisiä haastatteluja pyritään parantamaan markkinoiden tarjoamien tuotteiden myynninedistämisen kilpailukykyä ja tehokkuutta.

Tämä valinta vaikuttaa erityisesti:

- kollegojeni epäselvyydet tämän yrityksen tuotteista;

- yhtiön tuotteiden suosio on vähentynyt huomattavasti viime vuosina;

- mahdollisuudet parantaa tämän yrityksen tuotevalikoimaa;

- mielenkiintoinen mainonta tällä yrityksellä hiljattain;

Syvällisen haastattelun tuloksena suunnitellaan:

1. Hanki objektiivinen kuva asenteesta tämän yrityksen tuotteisiin (sekä näiden tuotteiden mainostamiseen käytetyistä mainonta- ja PR-välineistä) eri kuluttajaryhmille.

2. Määritä mahdolliset ohjeet tuotevalikoiman ja myynninedistämisstrategian optimoimiseksi.

Yhtiötä "I" verrataan sellaisiin suuryrityksiin kuin "Dobry", "Orchard" ja "J7".

3. ПValmistelu ja johtaminen syvä haastattelu

Tarkka haastattelu on vain epävirallinen keskustelu, joka tapahtuu tietyn suunnitelman mukaan. Tämä haastattelu perustuu erilaisten menetelmien käyttöön, jotka kykenevät kannustamaan vastaajaa syvälliseen tutkimukseen sekä syvälliseen päättelyyn tutkijan kiinnostuksen kohteena olevista kysymyksistä. Syvälliset haastattelut osoittavat, että vastaajat eivät ole täyttäneet muodollista kyselylomaketta, ja suorat vastaukset eivät ole kysymyksiä. Yleensä tällaiset haastattelut ovat kokeneita psykologeja. Heidän päätehtävänsä on ymmärtää, kuinka vastaaja todella käsittelee keskusteltavaa asiaa.

3.1 Syvällisten haastattelujen tavoitteet ja tavoitteet

1. Syvällisten haastattelujen tarkoitus

Hanki valitun yrityksen potentiaalisen asiakaskannan edustajien edustajat näkemyksistä työhypoteeseja varten esittelemään mahdollisuuksia lisätä markkinoilla tarjottavien tuotteiden kilpailukykyä ja tehokkuutta.

2. Syvällisten haastattelujen tehtävät

* Vertaa vastaajien asenne valittujen markkinoiden tärkeimpien yritysten (mukaan lukien valitun yrityksen) kuvaan.

* Vertaa vastaajien suhtautumista tärkeimpien toimijoiden (mukaan lukien valitun yrityksen) tuotteiden tiettyihin tuotemerkkeihin.

* Selvitä, mitkä ovat vastaajien mielestä valittujen yritysten ja muiden tuottajien tuotteiden vahvuudet ja heikkoudet.

* Kuvailkaa prosessi, jossa kuluttajat päättävät ostaa kyseisten markkinoiden tuotteita (onko kyseisessä prosessissa eroja eri kuluttajaryhmille).

* Selvitä, miten arvioida vastaajien valitut mainostoimistot ja muut toimiville yrityksille (tai eivät pitäneet mainonnan kuvia ja viestejä, mitkä ovat heidän vahvuutensa ja heikkoutensa, kuinka ikimuistoinen mainonta, onko sillä todellista vaikutusta ostopäätökseen). Arvioida, onko näiden arvioiden eroja eri kuluttajaryhmissä.

* Vertaa vastaajan uskollisuutta valitulle yhtiölle ja muille markkinoilla edustetuille tuotemerkkeille halusta ostaa tuotteita vain tietylle yritykselle ja halukkuudesta (ja edellytyksistä) siirtyä toiseen yrityksen tuotteisiin.

* Arvioida valitun yrityksen näkymiä kilpailussa ottaen huomioon haastattelun aikana saadut tiedot.

* Muodosta työhypoteeseja:

- parantamaan valitun yrityksen tuotteiden kulutusominaisuuksia ja mahdollisesti mahdollisesti vaikuttamaan potentiaalisiin kuluttajiin ostopäätöksen vaiheissa;

- lisätä valittujen yritysten ja niiden erityistuotteiden informatiivista ja tehokasta mainontaa.

3.2 Kuulusteluja perusteellisille haastatteluille ja tietoja vastaajista

Vastaajan ikä ja henkilökohtaiset tulot