Yleiset suuntaukset painopalvelujen markkinoiden kehitykselle

Ensimmäinen luku: Markkinointitekniikan analyysi

Yleiset markkinaolosuhteet

Tällä hetkellä Venäjän painotaloiden määrä kasvaa merkittävästi ja painoteollisuuden tilanne on muuttunut kokonaisuudessaan. Venäjän painopalvelujen markkinoiden analyysi mahdollistaa sen kehittämisen kolme mahdollista kehitystä:

Ensimmäinen suuntaus koostuu sellaisten painotalojen laajentumisesta, jotka pienet ja keskisuuret yritykset vähentävät huomattavasti (jopa katoamasta). Muodostuu pieni määrä painotaloja, joiden olennainen piirre on huomattava määrä sivuliikkeitä ja jakautumia. Tällaisen monimutkaisen järjestelmän hallitsemiseksi tarvitaan uutta tietotekniikkaa.

Toinen suuntaus on yhteydessä vuorovaikutuksen tietotekniikan kehittämiseen, joka lähitulevaisuudessa mahdollistaa painotuotteiden laajamittaisen tuotannon jakelun. Tämä vaikuttaa ennen kaikkea prepressiin. Teknisten laitteiden kehittäminen ja laitteiden kustannusten alentaminen mahdollistavat pienyritysten tai toimialojen monimutkaisten tilausten suorittamisen. Samanaikaisesti tulostustekniikan asiantuntijoiden pätevyysvaatimus heikkenee, kollektiivien koko ja miehitetyt alueet pienenevät.

Kaikki tämä johtaa siihen, että pienten painotalojen määrä kasvaa huomattavasti ja merkittävästi. Tulostusmarkkinoiden kehittymisen myötä tarvitaan yrityksiä, jotka pystyvät tarjoamaan asiakkaalle tilausten täyttämisen koko hintaluokassa, tarjoamalla laadun ja lyhennysajan takauksia sekä valitsemalla optimaaliset ratkaisut nykyisen tilanteen ja asiakkaiden varojen mukaan.

Tällaisen yrityksen olisi tarjottava foorumi tilausten jakamiseksi nykyisten yritysten välillä. Sen on jatkuvasti seurattava alan tilannetta ja oltava läheisessä yhteydessä painotuotteiden valmistajiin. Lisäksi yhtiö voi käyttää tuotantolaitoksiaan ja kehittyä yhtiöksi integroitavaksi lupaavimpien yritysten kanssa. Merkittävä osa markkinoita kattava organisaatio on poligraafinen vaihto.

Kolmas suuntaus on tulostusmarkkinoiden dynaaminen kehitys, joka on tyypillistä muodostumisvaiheessa epävakaassa taloudessa. Tällöin suuret yritykset hajoavat, pienet yhdistyvät ja uusia syntyy jatkuvasti, ja välittäjäyritys on kaikkein selviytymätön ja sopeutunut kriisitilanteisiin.

Venäjän painopalvelujen markkinoilla Lehdistöministeriön arvioiden mukaan vuonna 2001 oli 4 086 yritystä [Margolin, 2001]. Samaan aikaan niiden keskimääräinen kasvuvauhti on 7% vuodessa. Venäjän painopalvelujen markkinoiden tarpeisiin vastaamiseksi on olemassa noin 20 000 yritystä. Noin 26 prosenttia olemassa olevista yrityksistä sijaitsee Moskovan ja Pietarin alueella. Tämä alue on kaikkein tietotekninen ja mahdollistaa uuden tietotekniikan tehokkaan käyttöönoton.

Painotalo toimii tilausten mukaan. Tilaus on informaatioobjekti, jolle on tunnusomaista monet parametrit, ja sillä on keskimäärin 100-200 ominaisuutta, joista suurin osa voi määrittää vain erikoistuneet asiantuntijat.

Tilausryhmän ominaisuus riippuu painotuotteiden tyypistä, joista noin 50 ryhmää voidaan tunnistaa. Yhden päivän aikana pienessä painotalossa (10-15 henkilöä) käsiteltiin noin 20-30 tilausta, joiden toteutusaika voi vaihdella useista tunneista useisiin kuukausiin.

Taulukko 1. Verkkotunnuksen ominaisuudet.

Painotuotteiden valmistusta koskevan tilauksen täyttäminen on tärkein painopalvelu. Tilauskurssi on 90% kulutushyödykkeiden kulutuksesta ja erikoisvarusteiden poistoista. Vuonna 2002 oli tarkoitus ostaa yli 1 miljardin dollarin arvoisia painolaitteita [Margolin, 2001]. Painomarkkinoiden vuotuinen liikevaihto voi olla noin 3 miljardia dollaria. Vertailun vuoksi Venäjän osakemarkkinoiden liikevaihto on 30 miljardia dollaria.

Työn nykytila. Tällä hetkellä vain 20-30% painopalvelujen markkinoiden määristä määräytyy niin sanottujen "pysyvien tilausten" perusteella. Poliisikuvun etsintä ja määritelmä suurelle määrälle asiakkaita ja päinvastoin - asiakkaita esittäjiä varten, vaatii huomattavaa työtä ja aikaa vievää työtä vastaavasti, sekä valmistellessaan toteutusjärjestystä että sen toteuttamista. Tämä on kustannus- ja aikarajoitusten ongelma, jonka ratkaisu edellyttää nykyaikaisten menetelmien käyttöä. Sen erityisratkaisut ovat: erityisten tietojärjestelmien ja tukipalvelujen luominen painopalveluita tarjoaville yrityksille; kampanjat ja järjestelmällinen mainostustoiminta; markkinointipalvelujen luominen asiakkaiden yrityksissä; "Sähköinen kaupankäynti" - erityisten tietojärjestelmien (internet-kauppoja, pankkeja, painopalveluja) ja niiden toiminnan organisoinnin perustaminen; tuotannon automatisointi erityisohjelmistojen perusteella; (pitkäaikaisten yhteistyösopimusten tekeminen, uusien tuotantopaikkojen luominen, tuotannon ja yritysten integrointi) jne.

Yksi tehokkaista ratkaisuista voi olla automaattisen tietojärjestelmän luominen painotuotteiden muodostamiseksi ja ylläpitämiseksi, jonka tarkoituksena on toimittaa asiakkaille ja esittäjille täydet, pätevät ja luotettavat tiedot markkinoista ja päätöksenteon tuesta. Järjestelmä kuuluu nk. "Strategisten tilakeskusten" luokkaan. Se olisi luotava nykyaikaisen tietotekniikan pohjalta ja tarjottava mahdollisuus kauko-ohjaukseen työn suorittamisessa, tilausten sijoittamisessa ja jakelussa. Tällainen järjestelmä voidaan luoda hajautetun polygraafisen yrityksen tai valtion organisaation perusteella.

Tilannehallinnan toteuttamiseksi on tarpeen kehittää tehokkaita päätöksentekojärjestelmiä. Tässä luokassa korostetaan asiantuntijajärjestelmiä (ES) ja simulointijärjestelmiä (SIM).

Tällä hetkellä ei ole tunnettuja SIM-kortteja, jotka suuntautuvat painotuotantoon. Nykyaikaisten yleiskäyttöisten SIM: ien käyttöön liittyy useita rajoituksia: järjestelmän yleiskattavuus suuresti vaikeuttaa suunnitteluprosessia; verkkotunnuksen spesifisyys ei salli prosessin täydellistä simulointia universaalien työkalujen avulla; korkeat kustannukset, pienillä mahdollisuuksilla.

Ensimmäinen rajoitus ei ole yksinomaan polygrafiaa, joten nykyään suuri määrä objekti-orientoituja SIM: itä on edustettu ohjelmistomarkkinoilla. Esimerkiksi tietokoneverkoissa on NetCracker- ja OpenNET-järjestelmät. Tällaisten järjestelmien ominaisuus on laajan tietokannan läsnäolo tyypillisten esineiden kanssa. NetCracker 3.1 -järjestelmässä on yli 15 tuhatta verkkolaitteiden nimeä, joiden ominaisuudet vastaavat todellista arvoa.

Toinen rajoitus johtuu siitä tosiasiasta, että polygrafiassa on runsaasti erilaisia ​​tilauksia, joissa on huomattava määrä parametreja. Tämä ei salli tehokkaasti laskea sovellusten virtaa. Sovellusten jakaminen tulostusyrityksessä toteutetaan jakamalla tilaus osat, rinnakkaisjaksoinen käsittely ja vaiheittain-kokoonpano. Työpaikkoja useimmissa yrityksissä ei ole kiinteästi korjattu, koska tehtävät voidaan ratkaista eri tietokoneissa. Asiantuntijoilla on laaja erikoistuminen ja he voivat tehdä erilaisia ​​toimia. Kahden ensimmäisen rajoituksen voittamiseksi on oltava SIM kehitettyjen ohjelmointityökalujen avulla.

Järjestelmän tärkeä kriteeri on päätöksentekoaika. Simuloidun järjestelmän pienet mitat ja pieni määrä SIM-parametreja näyttävät korkean suorituskyvyn, joka yhdistyy korkeaan tarkkuuteen. Järjestelmän keskikokoisissa ja suurissa mitoissa simulointi kestää kauan, mikä ei ole hyväksyttävää operatiiviselle työlle.

Kaikkien tilausparametrien määrittely ja työn jakaminen työntekijöiden kesken voi suorittaa vain asiantuntijaryhmä. Käytännössä arvioidaan likimääräisiä laskelmia kaikista ominaisuuksista ja työnsuunnittelusta, joita suorittaa 1-2 asiantuntijaa. Tämäntyyppisen toiminnan automatisoimiseksi voit käyttää asiantuntijajärjestelmiä.

ES ja SIM ovat vaihtoehtoisia ratkaisuja suurelle ongelmaluokalle. Taulukossa 2 esitetään niiden empiirisen vertailun tulokset kahdella parametrilla: simuloinnin aika (tuotos) ja saavutettujen tulosten tarkkuus, jotka on esitetty tavanomaisissa yksiköissä, vaihtelevat nollasta kymmeneen ja vastaavasti prosentteihin.

Tehokas liiketoimintasuunnitelma painotalolle

Taulukon offsetpaino alan nykyisessä kehitysvaiheessa on suosion huipussa ja sillä on jatkuvasti suuri kysyntä. Tämä menetelmä mahdollistaa korkealaatuisen rasteroinnin ja kiinteän äänen laadun laitteiden ja kulutustarvikkeiden alhaisella kustannuksella.

Painotalon liiketoimintasuunnitelma mahdollistaa taloudellisen arvioinnin yrityksestä ja laskee investoinnin takaisinmaksuaikaa.

Tulostusmarkkinoiden kehitysnäkymien analyysi

Markkinoiden analysoinnissa on syytä harkita, että tällä hetkellä yli puolet yrityksistä on suunnitellut tulostusta yhdellä tavalla. Toinen 31% yrityksistä tekee teoksia offsetpainamalla ja muulla ei-hallitsevalla tavalla.

Yritystyypillä on useita riskejä, jotka ovat näkyneet hyvin kriisissä. Tuotantomäärien laskun myötä myynninedistämistuotteiden tuottamiseen erikoistuneet yritykset kohtaavat. Kriisin ehtojen mukaan lasku oli 65-93%. Lehtien valmistajat ovat vähentäneet tuotannon liikevaihtoaan 25-35%.

Painopalvelujen markkinoiden suurimmat toimijat ovat mm. Pushkinskayn aukio, Almaz-Press, Ensimmäinen painokone, MDM-Print, AST, Media-Press.

Edellä olevasta voimme tehdä johtopäätöksen painotoimiston päätoimialoista, joilla on vakaa kysyntä:

  1. Sanomalehtipaperin tuotteet, jotka ovat edullisia. On kuitenkin otettava huomioon, että palveluja tarjoavat suuri joukko osakeyhtiöitä ja valtionyhtiöitä, joiden avulla voimme luottaa vain pieneen voittoon. Lisäksi rajoittava tekijä on korkea alkuinvestointi ja erikoistuneiden tuotantolaitosten tarve.
  2. Venäjän alueella värikkäiden aikakauslehtien markkinat ovat varsin kehittyneet, mutta merkittävä osa niistä on painettu ulkomaille. Tilanne johtuu siitä, että venäläisten painotalojen riittämätön määrä tarjoaa korkealaatuista ja edullista hinnoittelupolitiikkaa sekä mahdollisuutta viedä pääomaa maasta, jos ulkomaisten yritysten kirjanpitoa koskeva suunnitelma toteutetaan.
  3. Kirjatuotanto on lupaava suunta, sillä vuosittain julkaistujen kirjojen määrä kasvaa. Tällaisen hankkeen haittapuolena on tarve merkittäville pääomasijoituksille ja mahdollisuus palata vain pitkällä aikavälillä.
  4. Mainonnalla ja liiketoiminnan tuotteilla on suuri nimikkeistö, vakaa kysyntä, alhainen sijoituspääomavaatimus.
  5. Silkkipaino on tekniikka, jota segmentit eivät ole koskettaneet. Korkeat tuotantokustannukset määräytyvät suurella osalla käsityövoimasta. Yhdessä pienen tulostusohjelman kanssa tämä johtaa suurien investointien vähäiseen tehokkuuteen.

Investointisuunnitelma

Hankkeen investointitarve on 4 538 000 ruplaa, mikä puolestaan ​​sisältää tarvittavien laitteiden hankinnan ja asennuksen sekä käyttöpääoman täydentämisen.

Määritetyn luettelon suorittamiseksi sinun on asennettava seuraavat laitteet:

  • hydraulinen puristin leimaamalla malli HSH 70;
  • offset-kone DH 47 L;
  • digitaalinen kopiokone Riso CZ 100 A4;
  • piirturi SignPal Puma P II;
  • sähköpneumaattinen eräsmallin E36 KIT.

Myyntisuunnitelma ja hinnoittelupolitiikka

Tarkasteltavana olevan yrityksen toiminta kohdistuu seuraavien tuotetyyppien tuotantoon:

  • kuorissa
  • käyntikortit;
  • lehtiset;
  • muodoissa;
  • luettelot;
  • kirjaset;
  • kalenterit;
  • aikakauslehdet;
  • postikortit;
  • nimilaput;
  • julisteita,
  • muistikirjat;
  • pakkauksiin;
  • POS-materiaalit (wobblers, dispensers, hylly-talkers, etiketit, danglers, hinta tags).

Kilpailutaistelussa ratkaiseva tekijä on yrityksen hinnoittelupolitiikka. Usein on mahdollista löytää käsitys siitä, että kehitysvaiheessa vertailukohde olisi otettava markkinoiden alhaisen hinnan alalle, mutta tällainen kehityspolku ei ole lupaava strategia. Siksi käynnistämisen jälkeen yrityksen on asetettava niin osallistuja keskiarvo ja kalliita markkinasegmenteillä, yhdistetään toimintaa politiikan erikoishinnat useita kanta-asiakkaita, jotka voivat sisältää mainostoimistot, suunnittelutoimistot ja yritysasiakkaat.

Pitkän aikavälin sopimusten tekeminen suuryritysten kanssa, jotka tarjoavat täyden valikoiman korkealaatuisia palveluja houkuttelevilla hinnoilla, on mahdollista saada vakaa tulonlähde.

Ei vähemmän lupaavaa työtä mainostoimistojen ja suunnittelutoimistojen kanssa, joilla ei ole omaa painopistettä. On syytä huomata, että tämä asiakasryhmä on kaikkein vaativin, koska se on välittäjä kuluttajan ja painotalon välille.

Yhteistyön looginen jatkaminen suunnittelutoimistojen ja mainostoimistojen kanssa on sellaisen muotoilututkimuksen luominen, joka ei vaadi suuria pääomasijoituksia mutta joka kykenee tarjoamaan 10-20% tilauksista tuotantokehityksen alkuvaiheessa.

Viimeisten kolmen kuukauden aikana tuotekalentereiden tuotannon palvelut ovat lisänneet kysyntää. Tällaisissa tilauksissa olisi korostettava täytäntöönpanon ajantasaisuutta. Kausiluonteinen merkki on myös etikettien valmistus esimerkiksi virvoitusjuomien osalta. Tämän asiakasryhmän kohdistettu mainonta yhdistettynä hyväksyttävään hintapolitiikkaan voi antaa hyviä tuloksia.

Tuotantokausi

Tuotantokausi riippuu tuotteen tyypistä ja voi vaihdella 0 - 7 päivästä. Täytäntöönpanon kesto määräytyy tuotteen teknisten prosessien mukaan. Pakkauksia, kortteja ja muita matkamuistoja voi tuottaa rajoittamattomina määrinä, niiden puomi on 7 päivää. Kirjekuorien tuotannolla ei myöskään ole rajoituksia, ja se toteutetaan yhdessä päivässä. Offset-esitteiden tulostaminen A8-A4-muodossa kestää 3 päivää, luetteloita, kalentereita ja aikakauslehtiä - 7 päivää, käyntikortteja - 1 päivä.

Venäjän painopalvelujen markkinat: pessimismi optimismia vastaan

Pitkän ajan näkymiä voi väittää, mutta on paljon mielenkiintoisempaa ymmärtää, mitä tulostusmarkkinoilla tapahtuu, kuinka nopeasti hän kuolee ja onko hän kuolla ollenkaan.

Koko maamme vapaan painomarkkinoiden olemassaolon aikana (noin 1990-luvun alussa) kysymys sen kasvusta tai laskusta oli vähän kiinnostusta kenellekään. Suurelta osin kukaan ei osallistunut markkinoiden analysointiin. Kyllä, ja tällaisen analyysin tarve, kukaan ei varsinkaan ollut. Pitkään (noin viidentoista vuoden) painaminen oli kyseinen toimiala (tarkemmin sanottuna toiminta-alue, koska Venäjällä ei ole tällaista sivukonttoria), jossa se oli mielenkiintoista investoida. Poligrafia kehittyi ja ne, jotka käyttivät tulostuspalveluja yritykseksi, voisivat ansaita rahaa. Tietenkin, ei sama kuin öljy- tai kaasupäästö, mutta tietyt tulotasot, joita markkinat antoivat.

Viime vuosina tilanne on muuttunut merkittävästi. Poligrafia lupaavista yrityksistä (se oli viisi-seitsemän vuotta sitten) tuli äkillisesti mätänemästä tai jopa kuolevasta toiminnasta. Lisäksi mukaan useita "asiantuntijoiden", tulostus melkein elä viimeistä tuntia, ja hieman enemmän - ja jää historiaan ja pysyy taidemuotona, kuten jotkut muut vanhentuneet toiminta (aiemmin kylissä pääosin lupaavia kehityksen suunnasta oli takoa tai mylly, ja nyt tämä on joko luovaa toimintaa tai museon harvinaisuutta).

"Asiantuntijat" eivät kuitenkaan ole kovin yksimielisiä siitä, että ne korvaavat polygrafiaa: jotkut puhuvat Internetistä, toiset digitaalisesta painatuksesta, toiset noin mobiililaitteista ", mistä on paljon helpompaa lukea." Olemme aiemmin koskettaneet tätä aihetta useammin, ja säännöllinen lukija tietää mielipiteemme tästä asiasta, mutta nyt haluamme puhua jotain muuta. Pitkän ajan näkymiä voi väittää, mutta on paljon mielenkiintoisempaa ymmärtää, mitä tulostusmarkkinoilla tapahtuu, kuinka nopeasti hän kuolee ja onko hän kuolla ollenkaan. "Asiantuntijan" ilmaisema mielipide on vain mielipide, eikä se yleensä velvoita ketään kenellekään.

Toisin kuin muut teollisuudenalat, joissa säännöllisiä analyyseja markkinoista ja mielenkiintoisesti, vaikka vaihtelut osuus kiinnostusta suuntaan tai toiseen useiden yhtiöiden olevan ohjaamaan toimintaa, painotuotteet, valitettavasti mitään tällaista tapahdu. Osallistuvat organisaatiot analysointiin markkina, kuten tiedämme, ei, mutta satunnaisesti vaikea analysoida tai ei ollenkaan ammattilainen, tai joskus puolueellisia, varsinkin jos yritys tekee, ajavat omaa etuaan. Erityisesti raportissa oli tarkoitus kuunnella tunnettuja digitaalinen yrityksiä, joissa kasvu digitaalisen painamisen Venäjällä arvioidaan olevan lähes 30% vuodessa (muuten, samassa kertoivat, offset laskua noin 10-12% vuodessa). Meidän on vaikea väittää näiden lukujen kanssa, koska meillä ei ole vastaväitteitä, mutta tuntuu pelkästään intuitiiviselta, että tämä ei ole täysin totta. Joka tapauksessa digitaalisten tietokoneiden laitteiden joukossa sama yritys, joka on julkaissut tällaiset raportit, ei näy.

Ilmeisesti tämä tilanne ei kuitenkaan häiritse ketään - ei niitä, jotka tekevät tällaisia ​​raportteja, eivätkä niitä, jotka pitäisi kuunnella heitä. Tilanne on kuitenkin edelleen, että Venäjän markkinoiden tilanne on läheskään ymmärrettävissä, eikä muutoksen kehitys ole myöskään täysin selvää. Haluamme kuitenkin tietää, mitä tapahtuu, paitsi meille, myös monille muille markkinaosapuolille - sekä myyjille että laitteille ja niille, jotka valmistavat kaupallisia painotuotteita. Melko säännöllisesti yksityisissä keskusteluissa painotalojen johdon kanssa, voit kuulla keskustelun seuraavista aiheista: "No, miten olet?" - "Kaikki on pahaa, painoteollisuus kuolee." - "Mikä sinulla on ongelma?" - "Ei, olemme kaikki enemmän tai vähemmän hyvin, mutta silti kuolee. "Tässä on vuoropuhelu, jonka tekemistä ei voida tehdä lainkaan. On vankka käsitys, että "kaikki on huono", tällaisen päättelyn syyt ovat käsittämättömiä, kun taas tietyn painotalon tavallisesti on olemassa. Tietenkin tämä voiton taso, kuten 90-luvulla, on jo pitkään ollut poissa, mutta kuitenkin on liian aikaista puhua kuolevan teollisuuden. Syynä pikemminkin yleiseen hysteriaan, joka vallitsee alan ympärillä.

Itse asiassa haluan olla varsin kohtuullisia tietoja kehityksestä ja kehityksestä. Me (kustantajalla "Kursiv") on omat metodologiansa painomarkkinoiden analysoimiseksi, mikä antaa meille käsityksen siitä, mitä tapahtuu. Tässä artikkelissa halutaan jakaa tutkimustemme tulokset vuodelle 2011 ja vuoden 2012 ensimmäiselle puoliskolle.

Venäjän painotuotannon volyymikasvu Saksan valtion tilastopalvelun mukaan. Tilavuus näkyy miljardeina ruplaina. Vaikka kaikki puhuvat selviä vaikeuksia teollisuuden, tuotannon määrä kasvaa tasaisesti, lukuunottamatta kriisin vuonna 2009 ja 2012. Tiedot ilmeisistä syistä, ei vielä, mutta päätellen vauhti, se on lähellä menestystä 2007

Aluksi kannattaa ottaa huomioon Rosstatin julkaisemat tiedot painoteollisuudelle. Ja täällä luvut eivät ole lainkaan niin pahoja kuin voi kuulla keskusteluista "asiantuntijoiden" kanssa. Vuodesta 2005 lähtien painomarkkinat ovat kasvaneet vuosittain lähetettyjen tavaroiden määrässä (ilman vuotta 2009) ja huomattavasti (keskimääräinen lisäys yli 15%, ks. Kuva sivulla 6). Vuoden 2011 loppuun mennessä kasvuvauhti on hidastunut, mutta silti ne ovat edelleen myönteisiä. Rosstatin raportti sisältää 1 600 painotaloa, lähinnä suuret painolaitokset ja painolaitokset, joiden osuus maamme painotuotannosta on noin 50 prosenttia.

Määriteltyjen tietojen mukaan painoteollisuus tuotti vuonna 2011 tavaroita ja suoritetut palvelut 87 miljardin ruplan arvosta. Jos otetaan huomioon, että tämä on noin puolet koko tulostuksesta, sen kokonaistilavuuden pitäisi olla yli 170 miljardia ruplaa eli noin 4,1 miljardia euroa. Yleensä tämä luku on lähellä omia arvioitamme, jotka suoritetaan alkuperäisen mutta välillisen laskentamallin mukaan keskimääräisen tilauksen hinnan ja suoritettujen tilausten määrän perusteella. Luku on hieman optimistisempi - 4,5 miljardia euroa. Todennäköisesti Rosstatin antama "aliarviointi" johtuu siitä, että sillä on pääasiassa suuria valtion ja suuria yksityisiä painotaloja, joiden talous on melko avoin.

Muut yritykset, erityisesti yksityiset keskisuuret tulostimet, eivät aina aina raportoi Rosstatille, mistä meillä ei kuitenkaan ole oikeutta syyttää niitä. Arvojamme mukaan markkina on hieman suurempi (noin 400 miljoonaa euroa), kuten Rosstat sanoo. Mutta tämä ei lopulta ole tärkeä. Rosstatin tietoja on monessa suhteessa testattu omalla laskentamenetelmällämme, joka perustuu välillisiin tietoihin ja markkinoiden matemaattiseen malliin.

Kääntäkää paperiteollisuuden tukkumyyjien (Commonwealth of Paper Wholesale Wholesalers, SBO) tietoja, jotka kuvaavat tilannetta paperin kulutuksessa painatuksessa. Näyttäisi siltä, ​​että paperin ja kartongin kulutuksen volyymi puhuisi yksiselitteisesti siitä, mitä tulostusteollisuudelle tapahtuu. Kuten BRE-raportista ilmenee, melkein puolet paperista, jota käytetään maamme painamiseen, on halpa sanomalehtipaperi. Tarkoittaako tämä, että meillä on suuri osuus sanomalehtien tuotannosta? Rosstatin mukaan sanomalehtien tuotanto maassamme on laskenut tasaisesti vuodesta 2008 lähtien. Viimeisin muutos tällä alueella merkitsee noin 2,5 prosentin laskua vuonna 2011 edelliseen vuoteen verrattuna. Samanaikaisesti markkinat kuluttivat vuonna 2011 9% enemmän sanomalehtipaperia kuin edellisessä. On selvää, että sanomalehtipaperia alkoi käyttää enemmän muiden tuotteiden (esimerkiksi kirjoja) painamiseen kustannusten vähentämiseksi. Mielenkiintoisempia ovat päällystettyjen papereiden tiedot. SBU: n tekemän analyysin mukaan päällystetyn paperin tuonti maamme markkinoille kymmenessä vuodessa on kasvanut lähes 4-kertaiseksi. Maassamme on painettu paljon enemmän laadukkaita tuotteita. Vuonna 2011 paperin tuonnin määrä laski kuitenkin vuoteen 2010 verrattuna, vaikkakin merkityksettömästi.

Yritimme arvioida epäsuoran metodologian mukaan kuinka paljon lehdistön määrä maassamme on muuttunut. Viime vuonna havaittiin, että tilausten määrä kasvoi noin 16%, ja tulostuksen kokonaismäärä kasvoi vain 2,5%. Tämä viittaa siihen, että keskimääräiset tuotemäärät laskevat. Tänä vuonna tilanne on melko erilainen. Tietojen mukaan kuuden ensimmäisen kuukauden seuraavasti: kokonaismäärä tilausten määrä pysyi lähes ennallaan (kasvua vain 1%), mutta liikkeeseen lakkasi laskevan ja jopa kasvoi hieman (2,5%) (!). Tietenkin kaksi ensimmäistä vuosineljännestä - tämä ei ole vuosi-indikaattori. Kuten tiedät, poligrafia parhaiten kasvaa IV vuosineljänneksellä. Joten vuoden lopulliset luvut ovat todennäköisesti jopa parempia. On uteliaisuutta, että kiertokulun pääkasvun osuus on suhteellisen pienimuotoinen arkkipainatus (kasvua yli 8%). Ja tämä on vain tuotanto, joka ei kuulu Rosstatin kirjanpidon piiriin. Tämä puolestaan ​​merkitsee sitä, että venäläiset painomarkkinat kasvavat nopeammin kuin tilastotietojen mukaan. Tarkemmin sanottuna ei ole niin paljon kasvua kuin korvaaminen. Monet kustantajat joutuivat vähentämään liikkumisen tuotteidensa ja muuntaa ne tuotantoon suhteellisen pienissä painatushenkilöstö jotka tarjoavat joustavampaa ja kätevä yhteistyön ehtoja kuin suurten graafisen alan yhtiöistä. Kuitenkin vahvistus sanat arkkisyöttö markkinoiden kasvun ja epäsuorasti puhua kasvusta tuonti tiedotteessa päällystetyn paperin alussa ja puolivälissä 2012 Tarkkoja lukuja ei tunneta meille (emme analysoi tämän segmentin), mutta kasvu sanoa tuojia paperia. Todennäköisesti on epätodennäköistä, että koko tuonnin kasvu päätyy varastoihin.

Järjestyksen hinnankorotus, palkkojen korjaus, materiaalikustannusten muutokset ja tuloksena syntyvä voitto vuosina. Kriisi merkittävästi muutti tilausten ja palkkojen hintoja, minkä ansiosta useat tulostimet voisivat pitää vähimmäistuloksen. Palkat kuitenkin kasvavat vähitellen, materiaalikustannukset kasvavat. Samaan aikaan tilauksen hinnannousu on erittäin vaikeaa. Tämän seurauksena voiton määrä ei ole käytännössä kasvamassa. Vuonna 2012 tämä suuntaus jatkuu

Näyttää hieman kummallista kuvaa. On koko dekadentti tunnelma markkinoilla, pahentaa samat jopa negatiivinen tietoa yleisestä taloudellisesta ja markkinoiden odotuksia uuden kriisin vuoden 2013 alussa siitä, että hän puhuu jo avoimesti tiedotusvälineissä ja muodossa "aivot huhuja "maailmasta ja kotimaisista talouselämän piireistä. Mutta tämä markkinat kasvavat, volyymi tulostuksen lisääntynyt, vaikkakin vain hieman. On käynyt ilmi, että vuoden 2012 pitäisi olla hieman parempi kuin edellinen. Kyselymme perusteella voimme päätellä, että suurin osa painotaloista luokitti vuoden 2011 positiiviseksi. Joten syyt optimismiin tänä vuonna ovat hieman (noin 2,5%).

On käynyt ilmi, että pessimismi on markkinoilla, on psykologinen luonteeltaan, aiheuttama, vaan "odotus ongelmia", ei todellisia liiketoiminnan tuloksia. Haastava luku viittaa siihen, että markkinat ovat hitaita, mutta kasvavat yhä. Johtuen siitä, että kolmannen ja neljännen neljänneksen aikana ovat aktiivisempia painatusasioissa, vuositasolla kasvu vuonna 2012 olisi noin 3-4% vuonna tilausten määrä, ja 4-5% vuonna kopiomäärä. Ja nämä ovat todellisia lukuja, mikä antaa jonkin verran optimismia. Mutta pessimismin psykologia on paljon mielenkiintoisempaa. Kuitenkin he tottuvat siihen. On tärkeää, että emme vain harjoita illuusoa, että liiketoiminta kasvaa 1990-luvun tahtiin.

Muutosten dynamiikka kopioiden kokonaismäärässä ja tilausten kokonaismäärä vuosittain. Voimakkaan laskun jälkeen tilausten määrä (määrä) alkoi tasaisesti kasvaa, mutta vuonna 2012 se hidastui. Totta, vuosi ei ole vielä päättynyt, ja vuoden 2012 viimeinen neljännes voi hieman korjata tilannetta, mutta tuskin merkittävää. Cirkulatiot käyttäytyvät epäselvästi. Vuonna 2010 tapahtuneen pienen kasvun jälkeen vuonna 2011 tapahtui lasku ja kuluvan vuoden aikana näyttää olevan minimaalinen lisäys.

Kierron optimointi

Kriisiä edeltäneinä aikoina useat painetut tiedotusvälineet, erityisesti suuret, painostivat tahallisesti suurta kiertoa, jotta "jotain mainostajaa tarvitsisi näyttää". Ja tuolloin vain harvat olivat kiinnostuneita kysymyksestä, mikä prosenttiosuus tästä levityksestä ei löytänyt lukijaansa. Osuudet myynnistä ja varastojen saldoista tietenkin tunnettiin, mutta he eivät häirittäneet ketään. Nämä jätteet luovutettiin kierrätyspapereihin, ja he rauhoittivat tämän. Jopa pienessä kustantamossa "Kursiv" luovutimme aika ajoin useita tonnia tasapainoja paperille. Ja vaikka teimme sen harvoin, ja jäännökset ovat pieniä, silti he olivat jopa sellaisten vaatimattomien kierrosten kanssa. Mitä sanoa suurimmista julkaisijoista, painat satoja tuhansia kopioita julkaisuistaan! On epätodennäköistä, että kustantajat, jotka ovat valmiita vahvistamaan, että he jakavat kaiken "alle nolla", on epätodennäköistä.

Mutta nyt tilanne alkaa muuttua. Monet pienet ja keskisuuret julkaisijat alkavat kysyä, tarvitaanko näitä ylimääräisiä painatuksia. Kohtuullinen mainostaja voi selittää, että meillä ei ole pelkästään "suuri painatus" vaan tulostus, joka on taattu jaettavaksi. Mikä on mainostajalle hyötyä siitä, että kolmannes liikkeestä kulkee jätepaperiin? Kukaan! Ja ylimääräisen painatuksen kustantajalle - se on kustannuksia. Luonnollisesti roskakoriin luopuminen voi säästää pienen rahan, mutta ei ollenkaan sitä, mitä sinun tarvitsee käyttää ylimääräisen tuloksen tekemiseen.

Niinpä kierrosten optimoinnin ajat ovat mielestämme tulleet. Kehittyneissä maissa tämä prosessi toteutettiin 2000-luvun alussa, minkä tuloksena puhutaan painotalouden kriisistä vuosina 2003-2004. Nyt se tapahtuu kanssamme. Nyt sinun täytyy tulostaa niin paljon kuin voit itse jakaa (tilaus, vähittäismyynti, tukkukauppiaat, erikoispostit jne.) Ja pieni marginaali (noin 10%) eikä enää. Monet tulostusjulkaisut kertovat, että tulostusohjelmat ovat laskussa. Tämä ei kuitenkaan aina tarkoita sitä, että tämä tai kyseinen media on vähemmän luettavissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kustantaja optimoi levityksen haluamallasi tavalla. Ja tämä prosessi jatkuu, joten liikkeessä oleva lasku on havaittavissa myös hyvin suosituissa julkaisuissa.

Kiertokulun lasku ja uusien julkaisujen syntyminen

Toisaalta puhumme siitä, että julkaisujen, etupäässä aikakauslehtien, levikki on laskussa, toisaalta havaitsemme kasvua painotuotteissa ja tilauksissa. Koska tämä tapahtuu? Onko täällä virheitä? Ei ole mitään erehdystä. Useiden julkaisujen liikkeelle laskemisen ja sulkemisen lisäksi on mahdollista havaita uusien julkaisujen esiintyminen, eikä niissä ole niin vähän. Lisäksi kriisin jälkeisenä aikana uusien "paperin" julkaisujen määrä maassamme kasvoi ja vaikka kasvu on laskussa, uusien julkaisujen määrä kasvaa.

Toinen asia on kuitenkin tärkeä: julkaisut ovat katoamassa. Ja jos virallinen rekisteröinti on helppo seurata, ja paikalle Roskomnadzor, nämä tiedot esitetään nimenomainen muodossa, julkaisujen määrä lopetti valvonnan otollisia huonompi. Virallisesti muutamat ihmiset haluavat sulkea julkaisut, he yleensä lopettavat vain tulostuksen. Teknisesti tällainen julkaisu, kuten lehdet, mutta se ei ole käytännöllistä, ja aseta se luo tulostimia. Asiantuntijat arvioivat markkinoille painetun median seuraavasti: ennen kriisiä määrä todella tulossa versioita oli noin 55% rekisteriin määrä laski 45% ensimmäisellä kriisin jälkeiseen vuoden, mutta edelleen alkoi kasvaa, ja nyt osuus "Left Behind" kirjat ei ylitä 35% virallisesti rekisteröity. Tarkoittaako tämä sitä, että monet "hylätyt" julkaisut alkoivat yhtäkkiä mennä ulos? Ei, se ei ole. Tarkemmin, ei aina (jotkut julkaisut todella elpyneet ja jatkoivat tuotantoa). Vain valvojat ovat jääneet luettelo rekisteröidyistä muutamia julkaisuja, jotka ovat jo pitkään ollut elonmerkkejä. Tämän seurauksena rekisteröityjen julkaisujen luettelo lähestyy todellista. Ja vaikka joka vuosi, aika paljon julkaisuja, niiden kokonaismäärä laskee vain poistamalla "kuollut". Joten vaikka muodollinen lisääntyminen rekisteröityjen julkaisujen vähenee, tosiasiallisten Painetun median kasvaa koko ajan. Ja tämä kasvu luo tiettyjä painotuotteita.

Kuvio paperimateriaalin ulkonäöstä ja katoamisesta vuosittain. Kaavion sarakkeen kokonaiskorkeus ilmoittaa juuri rekisteröidyn median määrän (Roskomnadzorin mukaan). Kaavion tumma osa näyttää niiden julkaisujen likimääräisen määrän, jotka ovat keskeyttäneet tai keskeyttäneet julkaisunsa

Yritysten sulkemisesta

Kun ihmiset puhuvat "kaikesta on pahaa painoteollisuudessa, teollisuus kuolee", yksi tärkeimmistä syistä tässä asiassa on se, että "painotalot suljetaan". Tämä tosiasia tapahtuu, mutta kysymys on siitä, onko se seurausta "kuolevasta teollisuudesta". Mielestämme tämä ei ole aivan niin. Koska teollisuudessa ja koko taloudessa on tiettyjä ongelmia, emme aio väittää. Tämä on tosiasia. Mutta ovatko nämä vaikeudet katastrofaalisia painopisteen sulkemiseen? Itse asiassa vuosina 2011-2012. Venäjällä huomattava määrä tulostimia, mukaan lukien ne, jotka tiesimme hyvin ja jopa kirjoitettu niistä lehdestämme, suljettiin tai pysäytettiin. Muutamat vakavammat Moskovan painotalot jättivät pääkaupungin muille alueille tai alueelle. Näiden tapahtumien syiden analysointi on paljon monimutkaisempaa kuin yksinkertainen ratkaisu "teollisuus kuolee". Jokaisella yrityksellä on omat ongelmansa. Ainoa asia, joka yhdistää ne yhteen, vähentää merkittävästi painomääräysten voittomarginaaleja. Useat painotalot eivät yksinkertaisesti kyenneet sopeutumaan muuttuneisiin tuotantoihin ja taloudellisiin olosuhteisiin. On myös muita syitä - kovempi kilpailu ja "johtajien muutos" markkinoilla. Esimerkiksi kaikkien tiedossa sulkeminen tulostus "Pronto-Print" liittyy eikä "kuoleman painotuotteet," ja se, että omistaja painokoneen (kustantamo "kädestä käteen") tuli kannattavampaa pererazmeschaet tilauksia tulostus sanomalehti muut painotuotteet kuin kirjoittamalla omassa. Syy on yksinkertainen: sama "toinen kirjapaino" - se on suuri teollinen omistus, joka on varustettu uusinta teknologiaa, joka pystyy ollut tarjota paras ja taloudelliset ja tekniset edellytykset (aika, laatu, ryhmittelyä, loisto, jne...) kuin painotalo, johon oli asennettu vanha painokone, joten sulkeminen painokoneella ja aloittaminen tilausten tekemiseksi osoittautui tehokkaammaksi ratkaisuksi.

Niinpä painopaperin sulkemisen syy ei ole mikään "markkinoiden kuoleminen", vaan se, että kilpailu kiristyy ja vanhentuneet tai huonosti järjestetyt tulostimet eivät kestä sitä. Tämä on normaalia! Niinä päivinä, kun maassa oli pulaa tuotantokapasiteetista, kaikki painotalot löysivät itsensä yksinkertaisesti koska se oli painokone. Nyt tilanne on muuttunut. Tulostusohjelmat ovat laskussa, painotalojen kokonaiskulutus heikkeni merkittävästi vuonna 2009 ja vaikka se elpyi hieman, se ei palaa kriisiä edeltävälle tasolle. Lopulta muodostui vapaat tuotantokapasiteetit, ja heikoin niistä kuolee.

Liikevaihto - ei vielä voittoa

Tärkein artikkeli kertoo, että painotalojen kokonaisliikevaihto maamme kriisin jälkeisinä vuosina kasvaa ja vaikka kasvu on laskussa, kasvu jatkuu. Markkinatilanne on kuitenkin sellainen, että liikevaihto on, ja painotalojen tulotaso ei ole sama kuin aiemmin. Syynä tähän on, että paperin ja tarvikkeiden kustannukset kasvavat ja painopalvelujen hinnat ovat lähes epärealistisia varsinkin tavallisille asiakkaille. Tuloksena on, että yksi painotalo ansaitsee vähemmän ja tulos vähitellen nollaa. Tämän tuloksena kävi ilmi, että on paljon työtä, ja taskusta ei ole lainkaan rahaa. Ja puhutaan "kannattamattomista" painotaloista, "kuoleva teollisuus" jne. Miten työskennellä tällaisissa olosuhteissa? On olemassa useita tapoja ratkaista tämä ongelma, ja ne ovat hyvin tunnettuja joko oppia samaan aikaan samoilla resurssit täyttääkseen enemmän tilauksia (eli tehostaa tuotantoa..), tai alkaa mittakaavan tuotantoon (periaatteella: jos yksi kone teemme päivässä 1 ruplaa, sitten kolme ansaita 3 ruplaa) tai aloittaa taistelu kustannusten pienentämiseksi (jos tietenkin tämä on mahdollista). Kaikki kolme tapaa ovat todellisia, mutta ne ovat melko vaikeita toteuttaa. Tämän seurauksena useat omistajat painotaloille mieluummin "heittää venture tulostus" tai radikaalisti vähentää kustannuksia siirtämällä tuotantoa Moskovasta alueille (vuokra huomattavasti pienemmät palkat vähemmän lahjuksia inhimillinen valvonta rakenteet). Niinpä painotuotannon liikevaihdon yleinen kasvu ei tarkoita sitä, että markkinoille olisi helpompi työskennellä. Kokonaista kasvua annetaan ennen kaikkea tehokkaasti toimiville yrityksille, joilla on alhainen hinta ja tehostettu tuotanto.

Yleiskuva Venäjän painopalvelujen markkinoista

1. JOHDANTO

Polygraphy on teollisuusala, joka harjoittaa painotuotteiden tuotantoa (yleensä suurikokoisina), nimittäin: aikakauslehti, yritys, sanomalehti, etiketti, pakkaustuotteet.

Tähän mennessä on olemassa erilaisia ​​tulostustyyppejä ja -menetelmiä:

2. MARKKINA-ANALYYSI

Poligraafisten markkinoiden tärkein suuntaus on painopalvelujen kysynnän väheneminen, kun otetaan huomioon kirjojen ja aikakauslehtien tuotteiden lasku. Huolimatta useista valtion toteuttamista toimenpiteistä teollisuuden edistämiseksi, tilanne vuosina 2015-2016. on edelleen vaikeaa. Tulostusmateriaalit kohosivat merkittävästi tuotannon kustannuksista sen tuotannon ja jakelun hinnan nousun vuoksi. Niinpä on perkeleellinen ympyrä: efektiivisen kysynnän vähenemisen ehtona tulostimet joutuvat kompensoimaan tappioita nostamalla hintoja, mikä johtaa kysynnän laskuun edelleen.

Tärkein tulonlähteen painettu media - mainonta - näyttää myös volyymin pienenemisen. Mainostajat haluavat sijoittaa mainoksia Internetiin. Tässä tilanteessa jotkut toimijat joutuvat uudelleen organisoimaan liiketoiminnan, vähentämään kustannuksia tai jopa jättämään markkinoiden kokonaan.

Viime vuosina painopalveluteollisuuden on vaikuttanut kaksi kehitystä markkinoiden kehityksessä:

ulkoisen ympäristön epävakaus (ulkopolitiikan tekijät), kansallisen valuutan heikkeneminen, tehokkaan kysynnän vähentäminen ja kilpailun lisääntyminen

uudet teknologiset suuntaukset - Internetin aktiivinen kehitys, painotuotteiden tuotannon ja jakelun kustannusten kasvu, mainontaa koskevat lainsäädännölliset rajoitukset, ulkomaisen pääoman osuus mainonnassa

Vuosina 2014-2016 markkinoilla, joilla oli kaikki kielteiset vaikutukset markkinoilla, markkinoilla oli edelleen massapakotteita. Suurin osa kustannusten laskusta ilmaistiin aiemmin suunniteltujen hankkeiden täytäntöönpanon keskeyttämisessä, mukaan lukien tuotannon nykyaikaistaminen.

Asiantuntijoiden mukaan tärkeä trendi on valtion painotalojen määrän väheneminen ja pienten digitaalisten painotalojen osuuden kasvu. Ovat myös tärkeitä rakenteellisia muutoksia markkinoilla: pitoisuus enemmistön julkaisuista Moskovassa, Moskovan hallituksen päätös keskittää lehdistöön ja jakelujärjestelmä, muodostumista Baškortostan suurin kirjankustantaja tilalla ja solmimalla sen rakenne useita valtion Valheenpaljastin.

Virkamiesten odotuksista huolimatta markkinoiden elvytys vuonna 2016 ei tapahtunut. Monet yritykset tasapainottavat takaisinmaksun partaalla, kun kannattavuus on alhaisempi hyväksyttävä kynnys.

Viimeisten vuosien aikana Rosstat on kirjannut painotuotteiden tuotannon tasaista laskua sekä luontoissuorituksina että rahamääräisinä - 5-10 prosenttia vuodessa. Volyymin kasvu säilyy vain painotuotteiden ja muiden painotuotteiden tuotannossa. Valtion rakenteet valmistelevat ohjelmia alan tukemiseksi: viestintäministeriö ajaa media-alan lainsäädännön vapauttamista ja Rospechat kehittää toimenpiteitä kirjoja ja aikakausjulkaisujen saatavuuden lisäämiseksi yleisölle. Erityisesti joulukuun alussa 2016 viestintäministeriö laati lakiesitystä kirjakauppojen tuesta, joka sisältää etuuksia ja arvonlisäveron poistamista. On kuitenkin äärimmäisen vaikeaa ennakoida alan tilanteen kehittymistä.

Tarjoukset franchising-ja toimittajien

Graafinen liiketoiminta on yksi perinteisesti sosiaalisesti merkittävistä talouden osa-alueista, jonka tehtävänä on tyydyttää väestön painotuotteiden kysyntä. Toisin sanoen - toimittamaan väestölle uutisia, oppikirjoja, kirjallisuutta ja niin edelleen. Markkinatalous kuitenkin tekee mukautuksia teollisuuden kehitykseen. Teollisuuden yhteiskunnallinen merkitys vähenee kannattavuuden lisäämisen tarpeiden taustalla ja maksimoi voitot. Seurausta halu lisätä kannattavuutta liiketoiminnan oli paitsi palvelujen tarjoamisen tulostimia, mutta myös järjestämisestä valmistuksen omia tuotteitaan - tapetit, paperi ja kalvopinnoitteet huonekalujen tuotannon, pakkaamisen, mainosmateriaali (käärepaperit, laukut, jne).

Perinteisten ja suurten painotuotteiden lukumäärän vähenemisen vuoksi yhä useammat uudet muodot - digitaaliset ja "hybridi" -tulostimet, mainostuotteita tuottavat mini-tulostimet ja muut. Nykyaikaisen painotuotteen ominaispiirre on markkinoiden jakautuminen teknologisiin ja hyödykealoihin sekä tietyn kuluttajaryhmän suuntautuneisiin segmentteihin. Tämä uudelleensuuntaus on varsin luonnollista ja markkinatalouden mekanismeista riippuva, ​​ja se vastaa maailman kehittyneiden maiden tilannetta.

Nykyinen tilanne pakottaa markkinatoimijat toimimaan kahteen suuntaan. Ensinnäkin seurata uusimpia teknisiä innovaatioita ja mahdollisuuksien mukaan modernisoida tuotantoa automatisoinnin maksimoimiseksi, vähentää kustannuksia. Toiseksi kehittää ja tuottaa omia painotuotteita (jotka perustuvat innovaatioihin) edistääkseen sen edistämistä ja levittämistä.

Kuva 1. Venäjän painotalojen määrä

Markkinaasiantuntijat pitävät myös tärkeänä painotalojen monitehnologiaa, joka on useiden painotekniikoiden samanaikainen käyttö - esimerkiksi digitaalinen ja offset. On arvioitu, että suosituin nykyisin on offsetpaino, sitten laser-digitaalinen, mustesuihkutulostus ja flexografinen. Kuviossa 4 on esitetty kuviossa 1 esitetyt. Kuvassa 2 on Moskovan markkinoiden rakenne (parhaiten viitteellisillä) painotyypin mukaan (yksi yritys voi käyttää kahta tai useampaa tulostustapaa, joten määrä ylittää 100%).

Kuva 2. Painotoiminnan menetelmät Moskovassa,%

Monien teknologioiden taipumuksella useimmat digitaaliset tulostimet käyttävät kuitenkin vain digitaalista painatusta, koska niiden kapea keskittyminen tietylle kuluttajaryhmälle ja halun alentaa kustannuksia. Pakkaus- ja etiketöintituotteiden painamiseen osallistuvien yritysten määrä kasvaa sekä muovikorttien ja yksilöllisten painotuotteiden (ns. Suoramainonta) suhteellisen uusia alueita.

Yhteenvetona voimme tunnistaa tulostuksen markkinoiden kehityksen tärkeimmät suuntaukset:

1. Yrityskauppojen prosessi, joka johtaa suurien painokompleksien luomiseen

2. Tietotekniikan käyttöönotto polkumyyntitoimintojen hajautetun toteuttamisen välineenä yhtenäisen esitteistetyn sisällön valmistelun periaatteiden pohjalta; liiketoimintamallin toteuttaminen "print on demand"

3. Pienien kirjoittimien vuorovaikutuksen vahvistaminen, kriisien vastaisten yritysten syntyminen

Denis Miroshnichenko
(C) www.openbusiness.ru - portaali liiketoimintasuunnitelmien ja suuntaviivojen avaamiseksi pienyrityksen

Yrityksen kannattavuuden nopea laskeminen tällä alalla

Laske liiketoiminnan voitto, takaisinmaksu ja kannattavuus 10 sekunnissa.

Anna alkuperäiset liitteet
Ensi kerralla

Aloita laskenta antamalla käynnistyspääoma, napsauta alla olevaa painiketta ja noudata lisäohjeita.

Nettotulos (kuukaudessa):

Haluatko tehdä yksityiskohtaisen laskelman liiketoimintasuunnitelmasta? Käytä Google Play -palvelumme maksuttoman mobiilisovelluksen "Business Calculations" -ohjelmaa tai tilaa ammattitaitoinen liiketoimintasuunnitelma liiketoiminnan suunnittelusta.

Takaisin laskelmiin

Liiketoiminnan suunnitelma miesten ja naisten kellojen verkkokaupasta

Investointikustannukset ovat 196 000 ruplaa, joista suurin osa kohdistuu tavaroiden ostamiseen sekä käyttöpääomarahaston perustamiseen ennen hankkeen takaisinmaksuaikaa.

Oma yritys: rapujen kasvattaminen ja myyminen

Kun sijoitat syöpien viljelyyn 2-2,5 miljoonasta ruplasta suotuisissa olosuhteissa, saavutat itsetuntemuksen taso 2-3 vuoden kuluttua työn alkamisesta.

Oma yritys: filatelia-kauppa

Jotta voit avata filatelian, sinun tarvitsee noin 200 tuhatta ruplaa. Keräilytuotteiden myymälän avaaminen on kannattavaa vain suurkaupungissa tai ratkaisussa.

Miten avata yritys akvaariokalojen jalostukseen?

Akvaariokalojen kasvattamiseen tarvittava yritys tarvitsee 265 tuhatta ruplaa. Tämän liiketoiminnan kannattavuus on usein yli 50%, mutta se maksaa aikaisintaan vuodessa suurista tuotantokustannuksista johtuen.

Oma yritys: ammattikäyttöön tarkoitettu kosmetiikka

Voit avata ammattimaisen kosmetiikan myymälän suhteellisen vähän rahaa (200-300 tuhatta ruplaa - pieni kaupallinen saari ostos- ja viihdekeskuksessa) ja melko suuren p.

Taloudellinen laskelma: autopesu

Kun alkuinvestointi oli noin 6,7 miljoonaa ruplaa, yksinkertainen takaisinmaksuaika oli 3,46 vuotta, sisäinen tuottoaste oli 19,5% ja kannattavuusindeksi 1,04.

Taloudellinen laskelma: kana ja grillattua kanaa paikallaan pysyvästi

Harkitse grillattua kanaa ja keitettyä sianlihaa valmistavan yrityksen kannattavuuden taloudellista laskentaa paikallaan pysyvästi. Kun alkuperäinen investointi on 200 000 ruplaa ilman käyttöpääomaa (500 000 ruplaa.

Liiketoimintasuunnitelma, jossa laskelmat

Investointikustannukset Quest-huoneen avaamisesta - 3 105 000 ruplaa. Yksinkertainen (PP) ja diskontattu (DPP) takaisinmaksuaika - 6 kuukautta.

Millaisia ​​tietoja tarvitaan liiketoimintasuunnitelman rahoitusmallin ja eräiden vivahteiden kehittämiseen

Millaisia ​​tietoja tarvitaan liiketoimintasuunnitelman ennakoitavan taloudellisen mallin kehittämiseen? Mitkä raportit sisältyvät malliin? Jotta ehdotetun liiketoiminnan rahoitusmalli voidaan koota oikein, ensimmäisessä.

Kasvisverkon tuotanto

Yrityksen avaamisvaiheen vähimmäissuorituskyky kasvisverkon tuotantoon on 2,5 miljoonaa ruplaa. Avataksesi oman kasvisverkon tuotannon vaativat 600-alue.

Yrityksesi pienillä ajoneuvoilla

Edellytyksenä on, että voidaan erottaa kolme päätoimialaa: ajoneuvojen kauppa, vuokraaminen sekä niiden ylläpito. Kaikki tämä voidaan järjestää yhden kohteen perusteella.

Tietokoneiden huolto ja korjaus

Tietokoneen ylläpitoon ja korjaukseen tarvittavan yrityksen avaaminen edellyttää noin 230 tuhatta ruplaa, kuukausittaiset maksut - 60 tuhatta ruplaa.

TULOSTUSPALVELUJEN MARKKINOIDEN TUTKIMUS JA ANALYYSI

jäljennös

1 TULOSTUSPALVELUJEN MARKKINOIDEN TUTKIMUS JA ANALYYSI Julkaisupäivämäärä: helmikuu 2008. Tämä tutkimus valmisteli AI Step by Step yksinomaan tiedotustarkoituksessa. Tutkimuksessa annetut tiedot saadaan avoimilta lähteiltään tai kerätään käyttämällä markkinointityökaluja. MA Step by Step ei takaa tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä mihinkään tarkoitukseen. Ostaja ei saa suoraan tai välillisesti tulkita tutkimukseen sisältyvää informaatiota suositeltavana investointina. AI Step by Step ei vastaa kolmansien osapuolten tutkimustietojen käytöstä aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista sekä toimitettujen tietojen epätäydellisyydestä johtuvista seurauksista. Näitä materiaaleja ei voida jakaa ilman MA Step by Step -lupaa. Moskova

2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ. 2 Tiivistelmä. 3 Tutkimuksen tarkoitus. 3 Tutkimuksen kuvaus. 3 Tutkimuksen koko sisältö. 4 Luettelo digrammeista. 8 Taulukoiden luettelo. 10 Otsikot tutkimuksesta. 11 Painopalvelujen maailmanmarkkinat. 11 Kansainvälisten markkinoiden volyymi, kapasiteetti ja kasvuluvut. 11 Kansainvälisten markkinoiden maantieteellinen segmentointi. 11 Painopalvelujen Venäjän markkinoihin kohdistuvan vaikutuksen luonne. 12 Venäjän painopalvelujen markkinat. 14 Venäjän markkinoiden kapasiteetti, kapasiteetti. 14 Venäjän markkinoiden investointiherkkyys. 14 Venäjän markkinoiden tärkeimmät toimijat. 15 Markkinoiden segmentointi ja rakenne. Palvelun segmentointi alueittain. 16 Tuotannon tai kulutuksen teknologian segmentointi. 17 Trendit suurimpien palveluntarjoajien välisessä kilpailussa. 18 Kuluttajien mieltymykset aikakauslehtipainojen segmentissä. 18 Kuluttajien mieltymykset kirjapainosegmentissä

3 TUTKIMUKSEN ANNETTAVUUDEN TARKOITUS Tutkimuksen tavoite: analysoida painopalvelujen markkinoita, tunnistaa tärkeimmät suuntaukset ja tehdä ennuste markkinoiden kasvun dynamiikasta. TUTKIMUKSEN KUVAUS Tutkimuksen aikana määritettiin markkinarakenne ja sen tärkeimmät segmentit tunnistettiin. Tarjolla on myös volyymia, kapasiteettia, markkinoiden kasvuvauhtia, tekijöitä, jotka estävät markkinoiden kehittymistä ja tekijöitä, jotka edistävät sen kehitystä. Kilpailuanalyysin aikana tunnistettiin markkinatoimijat ja kuvailtiin kilpailun tärkeimmät parametrit. Suurimmat valmistajat tällaisista segmentteistä: aikakauslehti, kirja, sanomalehti ja operatiivinen polygrafia tutkitaan. Viereisiä markkinoita ja niiden vaikutusvalmiuksia tutkittavalla markkinoilla kuvataan yksityiskohtaisesti. Kuvailtiin kuluttajia ja arvioitiin markkinoiden nykyistä ja potentiaalista kapasiteettia. Kuluttajien mieltymyksiä analysoidaan ja ostajien motiivit kuvataan. Markkinoiden tärkeimmät suuntaukset ja sen kehitysnäkymät paljastuvat. Sivut: 115 sivua Raportoi kieli: venäjä Raportti sisältää: 22 kaaviota, 9 taulukkoa 3

4 koko sisällön opinnot Johdatus opintojen tasosta / avointen markkinoiden kohderyhmä Methodological osa kuvaus tutkimuskohde tavoitteet ja tehtävät tutkimuksen maantieteen tutkimuksen tutkimuksen aikana tiedonkeruukeinot Makrotaloudelliset markkinoihin vaikuttavia tekijöitä maailmanmarkkinat painopalvelut tilavuuden, kapasiteetin, nopeuden kansainvälisen markkinoiden kasvua Geographic kansainvälisen markkinoiden segmentoituminen Kansainvälisen markkinoiden kasvunäkymät Rakenteiden kansainvälisten markkinoiden tärkeimmät toimijat Markkinoiden Market Trends vaikutuksen luonteen Venäjän markkinoilla painopalvelut Venäjän markkinoilla painopalvelut tilavuudesta, kapasiteetti Venäjän markkinoiden kasvu Venäjän markkinoiden kasvunäkymät Venäjän markkinoiden kasvu investointien houkuttelevuutta Venäjän markkinoiden Perus pelaajaa Venäjän markkinoiden Venäjän markkinoiden rakenne Markkinakatsaus kuvaus vaikuttavista paperimarkkinoilla markkinoiden yleisen paperin ominaispiirre tilavuuden, markkinakapasiteetti Markkinarakenne 4

5 kasvuvauhti markkinanäkymät markkinakasvua tärkeimmät toimijat markkinoilla Markkinoiden maantieteellinen segmentointi Markkinoiden kehitys luonne vaikutus Venäjän markkinoilla painopalvelut markkinoiden pahvista ja pahvipakkaukset yhteensä pahvi markkinoiden luonteen ja kartonkipakkaukset määrällinen vaikutus markkinoihin markkinoiden toimivuuden Markkinasegmentoinnin tärkeiden markkinoiden Markkinakehitys Markkinoiden Painovärit Painomusteiden markkinoiden yleiset piirteet Markkina-aseman luonne Määrälliset markkinanilmaisimet Markkinatrendit Markkinat oligraficheskogo Laitteet Yleinen piirre painokoneet markkinaindikaattoreita Quantitative Virhe! Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Segmentointi tuotteen segmentointi Markkinoiden kehitys ja rakenne markkinasegmentoinnin palvelujen alueelliseen kuuluminen segmentointi päätyyppiä tuotannon segmentin sanomalehtipainokoneen segmentin aikakauslehtipaino kirjojen painaminen segmentti ja -etikettejä painaminen mainosmateriaalia ja valtamedian segmentissä kirjanpaino segmentointi tuotanto tai kulutus tekniikka 5

6 kehityksestä eri segmentteihin palvelujen kehitys teknologinen segmenteillä tärkein määrällinen markkinoiden ominaispiirteet, volyymi ja markkinoiden koko markkinoiden koko määrällisesti markkinoiden volyymi arvon mukaan markkinoiden kapasiteetin kasvumarkkinoilla vaikutus kausiluonteisuus markkinoille perusperiaatteet hinnoittelu Kilpailukykyanalyysi Palveluntuottaja keskeiset parametrit kilpailua sanomalehtien ja aikakauslehtien tulostus "Almaz-Press" "Media Paina" "MDM-Print", "Pushkinskaya Ploshchad" Kirjapaino "Tverin Polyqrafi lasten Lite va "Ulyanovsk Tulostaminen Nopea kirjanpaino" AlfaGrafiks "ryhmä" Terem "Yhtiö" Tuhka "(tavaramerkki«Argentum Grafic») Typografia" Arkomis-Moskova "Myynninedistämistarkoituksessa ja Label LBL Valheenpaljastuspalvelu of" Poligrafoformlenie "Jälleenmyyjät tuotannon kehityksestä suuntaan kilpailun suurimpien palveluntarjoajien kesken 18 Kuluttaja-analyysi 6

7 Kuvaus kuluttajien arvioida nykyisten ja potentiaalisten markkinoiden kysynnän Kuluttajien mieltymykset Kuluttajien mieltymykset segmentissä aikakauslehtipaino Kuluttajien mieltymykset segmentissä kirjapainotaidon Kuluttajien mieltymykset segmentissä sanomalehtipainot Kuluttajien mieltymykset segmentissä offset rajoitteet Market Investment houkuttelevuus Markkina Trendit Printing Services International Market Trends Russian painopalvelujen markkinat Trends alueella palvelun kehityksestä kilpailukenttä suuntausten kotitalousasiakaspuolella yleisen raportin johtopäätökset 7

8 LISTA digrams Kuva 1. BKT: n kasvu (vuonna% edelliseen vuoteen) Kuvio 2. Inflaatio (in% edelliseen vuoteen) Kuva 3. maantieteellinen segmentointi markkinoille painopalvelut (in% kokonaismarkkinoista) Kuva 4. segmentointi maailmanlaajuisen tulostuksen markkinoilla, segmenttien osuus myynnin määrästä (% kokonaismäärästä). Kuva 5. volyymi ulkomaisten painatus palveluista Venäjän kustantajien miljoonaa. Dollaria. Kuva 6. dynamiikka kasvu suurten tuonti painopalvelut segmenteillä Venäjällä jo vuosia., Bn. US $.. Kaaviokuva 7. Painetun tuotannon rakenne Venäjän federaation alueella, 2006,%. Kuva 8. rakenne Venäjän markkinoiden paperitulostuksen materiaalien 2007 Kuva 9. dynamiikka sanomalehtipaperin tuotantoon Venäjällä vuosina.,% Kuva 10. rakenne sanomalehtipaperin tuotanto Venäjällä vuonna 2007,%. Kuvio 11. Kartonkituotannon määrä Venäjällä vuonna 2007 (kumulatiivinen tulos vuoden alusta), tuhat tonnia. Kaavio 12. Kartongin valmistuksen dynamiikka (muutokset) Venäjällä vuonna 2007, tuhatta tonnia. Kaavio 13. Painotalojen maantieteellinen jakautuminen eri puolille Venäjää. Kaavio 14. Venäjän markkinoiden laadukkaat polygraafiset materiaalit vuonna 2007,%. Kuvio 15. Venäjän pulmapolymeerimarkkinoiden yleinen segmentointi vuonna 2007 Kaavio 16. Etiketin kulutuksen rakenne Venäjällä (%). Kaavio 17. Painopalvelujen markkinoiden segmentointi painotekniikalla,%. Kaavio 18. Painopalvelujen markkinoiden segmentointi painotusteknologian avulla 2010,%. Kaavio 19. Korkealaatuisten tuotteiden tuotannon volyymit Venäjällä, 2007, milj. USD. 8

9 Kaavio 20. Tuotantomäärien kasvu toimialalla "massan ja paperin tuotanto; julkaisutoiminta ja poligraafinen toiminta "vuosina,% edelliseen kauteen verrattuna. Kaavio 21. Sanomalehtimarkkinoiden rakenne Venäjällä, 2006,%. Kaavio 22. Lehtipilkkujen markkinoiden segmentoituminen perustoimijoille, 2007,%. 9

10 TAULUKOT Taulukko 1. tärkeimmät tunnusluvut taloudellista kehitystä Venäjän vuonna 2007,% verrattuna vastaavaan ajanjaksoon edellisvuonna Taulukko 1. Tuonnin osuus eri segmenteillä tulostus markkinat rahassa taulukossa 3 Rating kartonginvalmistus maissa Taulukko 4. Keskeiset toimijat lehden painatus. Taulukko 5. Kirjapainotuksen tärkeimmät toimijat. Taulukko 6. Mainostuotteiden ja etikettien markkinoilla tärkeimmät toimijat. Taulukko 7. TOP-10 aikakauslehdet mainospalkkioista, 2006, hinnastojen mukaan, USD. Taulukko 8. top 10 kustantamot aikakauslehtien yleisön Tilavuustaulukko 9. Yleisö päivittäinen non-mainonta sanomalehdissä. 10

11 OTTEITA tutkimusmaailman markkinavolyymi PAINATUSPALVELUT, Kontit, KASVU kansainvälisillä markkinoilla Markkinoille painopalvelut Venäjällä on osa maailmanmarkkinoilla. Pakkaussegmentin liikevaihto maailmanmarkkinoilla vuonna 2006 oli noin 600 miljardia dollaria. Nyt sekä kansainväliset että Venäjän markkinat ovat aktiivisessa kehitysvaiheessa. Markkinoiden asiantuntijoiden mukaan kukaan ei puhu stagnaatiosta, kustantajat kehittävät liiketoimintaansa ottaen huomioon uudet multimediamahdollisuudet. Teollisuus kasvaa. Alan kehitystä edustaa suoraan tuotannon ja investointien jatkuvasti kasvava volyymi sekä aikakauslehtien määrän kasvu. Maailman investoinnit vain painolaitteisiin vuonna 2006 arvioidaan olevan 1,5 miljardia euroa. Maantieteellisen pirstoutuneisuuden kansainvälisillä markkinoilla suurten maantieteelliset markkina-alueet, ennen kaikkea Aasian ja Tyynenmeren alueen (Kiina, Japani ja Intia), Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Euroopan maat, kehittynein markkinoilla painopalvelut Yhdistyneessä kuningaskunnassa (yli $ 25 miljardia dollaria.), Saksa ($ 15 miljardia dollaria.), Ranska ($ 8 miljardia dollaria.). 11

1. Kuvio 12 MAANTIETEELLISET SEGMENTOINTI tulostus markkinat (% koko RESEARCH) Muut; 6,3% Aasiassa ja Tyynenmeren alueella; 33,5% USA: sta; 29,9% Euroopassa; 30,3% Lähde: Tiedot kaaviot osoittavat, että markkinat tulostuspalvelut jaettiin lähes tasan kehittyneissä maissa Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja nopeasti kehittyvässä Kiinassa ja Intiassa. Tämä maantieteellinen segmentoituminen johtuu siitä, että palveluiden kulutuksen volyymi riippuu liikevaihdosta. Muistathan, että jopa kolmasosa painopalvelupakkausten markkinoista. Siksi myytyjen tuotteiden määrä liittyy suoraan tämän alueen painopalvelujen määrään. LUONNE vaikutus VENÄJÄN MARKKINOILLE PAINATUSPALVELUT Nykyisin Venäjän markkinoilla painopalvelut eivät pysty kilpailemaan suurempien ja paremmin valmistautunut markkinoiden johtavia maita maailmassa. Asiantuntijat huomauttavat, että Venäjällä ei ole painopalveluja, etenkään kirjoja korkealaatuiseen painamiseen. Tämän tueksi Suuntauksen vahvistavat tiedot liittovaltion viraston lehdistö- ja joukkoviestinnän Venäjän jonka mukaan vuonna 2006 900 miljoonaa. Kopiot lehtiä myydään maassa, noin 600 miljoonaa. Se oli painettu ulkomaisen-tulostus, eli 75%. Edellä mainittu suuntaus vahvistaa myös Venäjän painopalvelujen tuonnin dynamiikka. 12

13 Kaavio 2. volyymi ulkomaisten painatus palveluista Venäjän kustantajien, MLN. Dolly. USA Lähde: Kommersant Pohjimmiltaan tämä kasvu oli volyymin pakkauksen segmentissä nousi $ +776,6 miljoonasta $ 1,345 miljardia sisältävä etiketti $ +149,3 miljoonaa $ 570,5 miljoonaa ja mainonnan tuotanto rahassa alkaen $ 379,4 miljoonaa $ +850,5 miljoonaa. TAULUKKO 1. tuontiosuuksia eri segmenteillä tulostus markkinoiden rahassa segmenteissä tulostus tuonnin osuus Sanomalehdet N / d 47% lehtien ja esitteiden Kirjat Etiketit 11% 11-13% 10% Myynninedistämistuotteet Pakkaukset 30-40% postikortteja 1% vähemmän Paperikauppatavaran 10% Toimintapoligrafia 0% Lähde: AI Step by Step, FAPMK: n ja omien arvioiden mukaan s tiedot taulukosta käy ilmi, että rahassa lehden segmentin hallitsivat tuonnin rakenne: rahassa, tuonti tuotteiden

14. vuosi oli 233,8 miljoonaa dollaria, mikä oli noin 50% koko markkinoiden volyymista. Myös tuonnin osuus (30-40%) pakkausalalla on suuri. Segmentissä kirjoja ja lehtisiä tuonti oli 11%, mikä oli noin $ +191,9 miljoonaa euroa. Painamiseen etiketit ja Paperikauppatavaran segmenttien tuonti on noin 10% arvosta. Ja postikorttisegmentissä noin 1%. VENÄJÄN MARKKINOILLE PAINATUSPALVELUT volyymi kapasiteettia Venäjän markkinoiden mukaan ministeriön lehdistö- ja joukkotiedotusvälineet alussa 2008 Venäjän sähkönkulutus erilaisia ​​painotuotteita arvoltaan yli $ 4.7 miljardia euroa. Määrä vain venäjää painetun kirjan markkinoilta alussa 2008, RBC asiantuntijat arvioivat olevan $ 2 mrd. yhteenlaskettu levikki venäjän sanomalehdet 2007, oletettavasti olla alle 7,8 miljardia. kappaletta vs. 8050000000 vuonna 2005. Pakkaussegmentille on ominaista vakaa kasvu. Viime aikoina Venäjän pakkausmateriaalien, tuotteiden ja laitteiden tuotanto kasvaa vuosittain 10-12%; vuonna 2006 markkinoilla liikevaihto ylitti $ 7.8 miljardia euroa. 2 thous. Pienten ja noin 1500. suurten ja keskisuurten yritysten, jotka tuottavat pakkausten. Investointi houkuttelevuutta Venäjän markkinat ovat erityisen tulostus liiketoiminta on, että se on infrastruktuuri, joka täydentää muita yrityksiä -. Elintarviketeollisuus, mainonta, kauppa jne Siten suhteellisen alhainen tuotto (5-15%) ja suuri inertia. Oletus, että tulevaisuudessa internet korvaa Print on kyseenalainen, kun neohodimo merkinnät ja laatikot monenlaisia ​​kulutustuotteiden - kuten karkkia, savukkeet, pesupulveria ja sijoitus antama yleinen pakkausmarkkinoille 14

15 vodkaa on kiistaton. Siksi markkinatoimijat pitävät tällaista liiketoimintaa varsin lupaavina. Tämä tarkoittaa sitä, että strategiset sijoittajat, jotka eivät kiinnitä huomiota pääoman intensiteettiin ja pitkän takaisinmaksukauden, kiinnostavat. Se on moniulotteinen ja monipuolinen markkinoita sen ominaisuuksista, jotka edellyttävät samalla erilaisia ​​investointeja. Keskeisiä toimijoita Venäjän markkinoiden suuria markkinatoimijoita ovat enimmäkseen tytäryhtiöiden suurten rahoituslaitosten, jotka sijoittavat alalle. Esimerkiksi VTB on Almaz-Pressin omistaja. Ryhmä "Promsvyazcapital" kuuluvat paitsi sanomalehden "Argumentit ja faktaa" ja "työ" jakeluverkkoon "Aria-AIF", "Metropress", "Mosoblpechat", "AIF-Press", mutta myös Venäjän suurin lehtien kirjapaino " media-Press "(aiemmin" totuus "), ja viime aikoina ja nykyaikaisen painotalon" Extra M "(ostettu tunnukseen" Extra M media "vuonna 2006 $ 50 miljoonaa euroa.). 15

16 PALVELUIDEN MARKKINOIDEN SEGMENTOINTI JA STRUKTUURI TERRITORIAALIPALVELUIHIN Tällä hetkellä noin viiden tuhannen maan painotalon yritykset ovat yksityisiä. Valtion, tasavallan, piirin, osastojen painotalot ovat hyvin pieniä tilastoja. Mistä 5000 yksityistä painotaloa sijaitsee Moskovassa ja Moskovan alueella, eli 1500 kappaletta. noin 33% kokonaismäärästä. 10% sijaitsee Pietarissa, loput 55% alueilla. VAIHE 3. POLIITTISTEN YRITYSTEN MAANTIETEELLINEN SEGMENTOINTI VENÄJÄN ALUEELLA. 35% Moskova 55% Pietarin alueet 10% Lähde: Step Consulting Moskovalaiset yritykset tuottavat 80% painotuotteiden kokonaismäärästä, Pietari 9%, 11% laskee alueille. 16

17 segmentointi palvelutekniikkaa tuotantoon tai kulutukseen modernin painotuotteet yleisimpiä ovat seuraavat teknologiat: Offset (levyt ja Roto-rumpu) Digitaalinen painaminen Silkkipaino (silkki-) Laajapaino Flekso Risography KUVA 4. Markkinasegmentointi PAINATUSPALVELUT TULOSTUSTEKNIIKKA%. 1% 7% 3% 2% Deep 3% Flexo Digital Screen korkea 84% Offset Lähde: Rospechat seuraa kaavio, joka offset on tärkein menetelmä painaminen lisääntymisen painotuotteiden sen eri muodoissa: sanomalehtiä, aikakauslehtiä, kirjoja, taidegalleriat, tarrat, pakkaus, erilaisia ​​tuotteita. Tämä johtuu siitä, että vertaileva halpuuden tulostaa suurten ja keskisuurten hyvälaatuinen tuloste kulkee Lopuista painotyöt fleksopainatusta osoitetaan osuutensa vuoksi nopean kehityksen pakkauksen segmentin, jossa tämä menetelmä on tärkein sovellus. 17

18 Suuntaus kilpailu suurten tuottajien palvelujen viimeaikainen suuntaus kohti erikoistumista painoteollisuudessa, seurauksena kilpailu siirretään yksittäisille tulostuksen segmentit samalla, yhtiön tarkoituksena on alentaa tuotantokustannuksia, parantaa tuotteiden laatua, uudistuksen organisaatiorakenne, henkilöstön kehittäminen. Kaikki tämä tehdään monimutkainen. Markkinaosapuolet arvioivat kilpailun olevan "kova". Tiukin kilpailu vallitsee seuraavia painopalvelut: offset (kutsutaan 20,6% vastaajista) labelpainatusvaiheessa (20,6%) koko väritulostus (14,7%), pakkaus (8,8%), muottien (5,9 %). Kuluttajien mieltymykset kahvi PRINTING SEGMENTTI Teollisuuden mukaan virastoille, valtaosa venäläisistä lukea aikakauslehtien (84%). Aktiivisimmat lukijat asuvat Luoteis-ja Keski federaatiopiirissä (93% ja 91% vastaavasti). Ainakin Uralin alueella (58%). Noin 52% väestöstä ostaa aikakauslehdet 1-2 kertaa viikossa. 24% - lähes päivittäin, 18% kerran viikossa, ja 6% - 1 kerran kuukaudessa. Välillisesti suosio tiettyjen lehtien sanovat mainosbudjetistaan: TAULUKKO 2. top 10 lehdissä mainosbudjetin, 2006, mukaan hinnaston, Dolly. USA. Painos kustantamo Talousarvio 1. 7 päivää Seitsemän päivää Cosmopolitan on Independent Median ELLE Hachette Filipacchi Shkulev (APS) Vogue Conde Nast LISA Burda

19 6. GLAMOUR Conde Nast ASIANTUNTIJAVAIHDOT Kommersant Kommersant Money JULISTEEN Prof-Media Ohjauspyörän takana takana pyörän kaikki versiot Lähde: TNS Gallup Adfact, FAPMK, 2007. Kysyntä valtaosa aiemmin tunnettujen kansallisten lehtiä, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, on pudonnut kriittiselle tasolle. Heidän joukossaan ovat "paksuja" kirjallisuuden, lasten ja sarjakuva lehtiä vähemmässä määrin - tieteellinen ja suosittuja aikakauslehtiä. Kuluttajien mieltymykset SEGMENTTI Kirjapaino Tutkimus alakohtaisia ​​virastoja, vain 48% venäläisistä nyt ostaa kirjoja ja lukea niitä saman 63% Venäjän väestöstä. Noin 33% vaikuttavasta ostajat ovat valmiita myöntämään, että kirjojen 100 ruplaa kuukaudessa, noin 25% - 100-200 ruplaa, 24% - 200 500. Joka kymmenes on valmis maksamaan yli 500 ruplaa. Tämän seurauksena 84% ovat valmiita ostamaan kuukausittain vähintään yhden kirjan keskiarvon. Nämä luvut kuitenkin ylittävät todellisia menoja. Noin kolmannes niistä, jotka eivät ostaa kirjoja osti viime vuonna 1-2 kirjan, reilu kolmannes - 3-5, ja viidennes yli 11 kirjaa (noin yhden kirjan kuukaudessa) eivät osta yli 15% aktiivista lukijoita. Suosituin lajityyppi lukijoiden keskuudessa on edelleen fiktiota: se kattaa 35% kaikista myynnin kirjamarkkinoilla. Toisen sijaan myynnin kokonaismäärään kuuluu oppikirjallisuus (18%). Lasten kirjallisuus vähittäiskaupan kirjojen liikkeessä on 15%. Näin ollen näiden kolmen kirjaluokan osuus on yli kaksi kolmasosaa markkinoista 19

20 Group of Companies Vaihe vaiheelta toimii markkinoilla 7 vuotta, tarjoaa kattavan valikoiman konsultointi- ja markkinointipalvelut, jonka avulla voidaan tukea johdon päätöksiin ja kehittämistä asiakkaidensa liiketoiminnan seuraavilla aloilla: johtaminen ja markkinointi konsultointi Branding Markkinointitutkimukset Tutkimus ja konsultointi kiinteistö yritysryhmä Vaihe vaiheelta sisältää yksiköitä, kuten: askel askeleelta askel askeleelta Consulting Research askel askeleelta Kiinteistöt tutkimuskeskuksen SBS Analyticsin puhelinpalvelukeskuksen MarketPhone johtava asiantuntija s Group of Companies Vaihe vaiheelta koostuvat erilaisista ammatillisten järjestöjen kuten International Association of ammattilaiset alan yleisen mielipiteen ja markkinointitutkimus (ESOMARin) NGPK (National Guild of Professional Consultants), Guild Markkinoijat, Rari (Russian Association of Market Research), Moskova kauppakamari. Tähän mennessä salkun yhtymässä askel askeleelta yli 300 valmiiksi projekteja. Olemme ylpeitä kumppani järjestöjen, kuten Open Society "Svjazinvest", RAO "UES Venäjän", "IT", yhtiö "Venäjän kakku" TD "Lumikuningatar" kahvi "Mokka" RENOVA CJSC, RBC, ryhmä Tekon yritykset, Hitachi Ltd, Honewell Brasilian viejien (APEX), JSC "Lasten maailma», Blackwood, Sistema Hals. 20