Lihamarkkinat

Lihamarkkinat - markkinointitutkimus, jonka ovat laatineet analyyttisen ja analyyttisen keskuksen "AB = keskus" asiantuntijat. Tässä artikkelissa on joitain otteita raportista "AB-Center", joka on omistettu Venäjän lihamarkkinoille.

Lihamarkkinat - lihantuotanto

Venäjän lihamarkkinat ovat viime vuosina muodostuneet lähinnä kotimaisen tuotannon kautta (10-15 vuotta sitten tuontitavarat muodostivat). Kaikkien Venäjän lihan tuotannon määrä teurastuspainossa kaikissa maatilaryhmissä vuonna 2015 oli 9 483,9 tuhatta tonnia, mikä on 4,6% eli 413,3 tuhatta tonnia enemmän kuin vuonna 2014. Viisi vuotta (vuoteen 2010 verrattuna) volyymit kasvoivat 32,3 prosenttia (2 317,1 tuhatta tonnia) 10 vuoden ajan (vuoteen 2005 mennessä) - 90,1 prosenttia (4 494,4 tuhatta tonnia) tonnia). Ensimmäisen kerran lihantuotannon määrä ylittyi vuonna 1991, jolloin se oli 9.375,2 tuhatta tonnia.

Samaan aikaan sianlihan tuotanto vuonna 2015 teurastuspainossa oli 3 087,4 tuhatta tonnia. Vuoden aikana se kasvoi 33,8% (113,5 tuhatta tonnia), 5 vuotta - 32,5% (756,6 tuhatta tonnia) 10 vuotta - 96,8% (1518, 3 tuhatta tonnia). Vuoden 1991 osalta sianlihan tuotanto oli lähes kokonaan palautunut (tuolloin se oli 3 189,7 tuhatta tonnia teuraspainona).

Päinvastoin, naudanlihan tuotannolla on tasaista laskusuuntausta. Vuonna 2015 tämäntyyppisen lihan tuotanto oli 1 636,2 tuhatta tonnia teuraspainona. Vuoden alennus oli 1,1% (17,9 tuhatta tonnia), 5 vuotta - 5,3% (91,1 tuhatta tonnia) 10 vuotta - 9,6% (173,0 tuhatta tonnia). Vuoden 1991 osalta naudanlihan tuotanto Venäjän federaatiossa väheni 2,4 kertaa.

naudanlihan tuotannon lasku aikana 10 vuosi, johtuen ensisijaisesti optimointi karjantuotantoa lypsykarjan - lisäämällä maitotuotos suorituskyky lehmää kohden, sisällön matalan tuottavuuden karjan epäkäytännöllistä.

Naudanlihan jalostuksen kehittäminen ei vielä täysin takaa indikaattorien yleistä nousua (naudanlihan kokonaistuotanto lihasta ja maitotuoteista). Katso lihatuotantoa Venäjällä.

Siipikarjanlihan tuotannon aktiivisimmin kasvavat määrät. Vuonna 2015 ne olivat 4 481,6 tuhatta tonnia. Vuoden kasvu oli 7,7% (320,2 tuhatta tonnia), 5 vuotta - 57,4% (1 634,8 tuhatta tonnia). 10 vuoden ajan indikaattorit kasvoivat 3,2 kertaa eli 3 093,8 tuhatta tonnia. Vuonna 1991 tuotettuja määriä ylitettiin 2,2 kertaa.

Lampaan- ja vuohenlihan tuotanto vuonna 2015, verrattuna vuoteen 2014, laski hieman - 0,8% - 202,2 tuhatta tonnia teurastuspainossa. Samaan aikaan viiden vuoden ajan kasvu oli 9,5%, 10 vuotta - 31,2%.

Muunlaisen lihan (hevoseläinten, karjan, kaninlihan) tuotanto vuonna 2015 on 76,4 tuhatta tonnia. Tilivuotta supistui 0,8%, 5 vuotta - 1,1%. Kuitenkin 10 vuoden ajan volyymit kasvoivat 10,3%.

Lihantuotannon rakenteessa useiden vuosien aikana naudanlihan osuus ja siipikarjanlihan osuuden kasvu ovat vähentyneet merkittävästi. Sianlihan osuus pysyy suunnilleen samalla tasolla. Vuonna 2015 osuus sianlihan oli 32,6%, naudanliha - 17,3%, siipikarja - 47,3%, lampaan ja vuohen - 2,1%, muu liha - 1,0%.

Lihamarkkinat - lihan tuonti

Venäjän lihamarkkinat ovat yhä vähemmän riippuvaisia ​​tuonnista. Vuonna 2015 alhaisin lihan tuonti Venäjän federaatiossa on havaittu ainakin viimeisten 15 vuoden ajan. Lihan ja sivutuotteiden kokonaistuonti vuonna 2015 oli 1 171 800 tonnia eli 31,4 prosenttia eli 536,7 tuhatta tonnia vähemmän kuin vuonna 2014.

Naudanlihan tuonnin määrä väheni 207,8 tuhatta tonnia ja siipikarjanlihaa 203,2 tuhatta tonnia. Sianlihan tuonti väheni huomattavasti vähemmän - 69,1 tuhatta tonnia.

Venäjän federaation vuonna 2015 tapahtuvan lihan tuonnin vähentämistä helpotti ruplan devalvaatio sekä useista maista tulevat toimitusten rajoitukset, jotka otettiin käyttöön elokuussa 2014.

Lihamarkkinat - lihan vienti

Vuodelle 2015 on tyypillistä suurin vienti Venäjältä, joka on 83,7 tuhatta tonnia. Suurin osa viedystä lihasta kuuluu siipikarjanlihaan, sianlihavalmisteiden ja sianlihan sivutuotteisiin.

Vuoden aikana Venäjän federaation lihaviennin kokonaismäärä kasvoi 6,9%, 5 vuotta - 4,4 kertaa 10 vuotta - 118,8 kertaa.

Venäjän lihamarkkinoiden määrä, kulutus, omavaraisuus

Venäjän lihamarkkinoiden määrä vuonna 2015 oli 10 571,9 tuhatta tonnia, mikä on 1,2% vähemmän kuin vuonna 2014 ja 3,0% vähemmän kuin vuonna 2013. Markkinoiden määrän väheneminen johtuu siitä, että tuotantomäärien kasvu oli jonkin verran pienempi kuin tuonnin vähentämisen määrä. Markkinoiden volyymi kasvoi kuitenkin viiden vuoden ajan 6,5%, yli 10 vuotta - 28,6%.

Vuonna 2015 ensimmäistä kertaa lihan riippumattomuuden vähimmäiskynnys ylitettiin. Venäjän federaation elintarviketurvallisuuden oppaan mukaan Venäjän federaation omavaraisuus lihalla pitäisi olla vähintään 85 prosenttia.

Vuonna 2014 Venäjän omavaraisuus kaikentyyppisellä lihalla, maatalouskeskuksen asiantuntija- ja analyytikkokeskuksen (AB-Center) laskelmien mukaan, oli 84,8 prosenttia vuonna 2015 - eli 89,7 prosenttia. 10 vuotta sitten luvut olivat 60,7%.

Kuitenkin vuosina 2014-2015. kulutus on vähentynyt (76,0 kg vuonna 2013 ja 72,2 kg vuonna 2015 - 2 vuotta, lasku 5,0%), mikä johtuu sekä väestön käytettävissä olevien reaalitulojen vähenemisestä ja siitä, että kasvuluvut tuotanto on jonkin verran pienempi kuin tuonnin väheneminen. Samaan aikaan vertailu pidemmäksi ajaksi osoittaa huomattavaa kasvua. Lihan kulutus henkeä kohti kasvoi 5 vuodessa 3,9%, yli 10 vuotta - 26,1%.

Lihamarkkinat - lihan hinnat

Venäjän lihamarkkinat vuonna 2015 olivat merkittävä hintakehitys. Pienemmässä määrin siipikarjanlihan kustannukset.

Keskimääräinen vuotuinen tuottajahinnat teurastetun sian vuonna 2015, verrattuna 2014, vahvistui 18,6% ja oli 174,5 ruplaa / kg alv, naudanlihan hinta ruhojen kasvoi 25,4% ja oli 213,5 ruplaa / kg. Broilerin ruhojen hinnat olivat 102,9 ruplaa / kg - kasvua 12,1%, mikä on alle keskimääräisen inflaation, joka vuonna 2015 oli 12,91%.

Sianlihan b / c: n vähittäismyyntihinnat kasvoivat 10,1%: lla 363,7 ruplaan / kg sianlihaa kohden - 12,1% - 276,8 ruplaa / kg. Härän vähittäismyyntisegmentissä naudanlihapalkka vahvistui hinnalla 18,3% 446,4 ruplaa / kg, naudanlihaa - 20,9% - 308,6 ruplaa / kg. Liha ruhojen hinnat kasvoivat 13,0% 136,2 ruplaan / kg, kananrintaa koskevat hinnat - 13,4% ja 156,6 ruplaa / kg.

Venäjän lihamarkkinoiden analyysi: tilanne ja suuntaukset vuosina 2016-2017

Olemme erikoistuneet brändin suunnitteluun

Venäjän lihamarkkinoiden analyysi: piirteet, suuntaukset, tilastot

Venäjän lihamarkkinat ovat tärkeä osa kotimaan elintarvikemarkkinoita. Nielsenin mukaan 55% venäläisistä pitää lihaosastoa tärkeänä kriteerinä myymälän valinnassa.
Kehitettäessä liiketoimintaa tällä alalla sinun on saatava täydelliset tilastot ja tiedot lihamarkkinoiden kehityksestä. KOLORO-brändin viraston markkinointiasiantuntijat puolestaan ​​ovat aina valmiita neuvomaan asiakkaitaan siitä, millaisia ​​suuntauksia Venäjän federaation lihamarkkinoilla on nyt merkityksellistä.

Venäjän lihamarkkinoiden tarkastelu

Venäläiset ostajat perinteisesti valitsevat tuttuja tuotteita. Hamon ja basturma ovat edelleen yhteydessä venäläisten tuotteiden vientiin.

Useimmiten he ostavat kananlihaa. Tämä tuote on ehdottoman johtava raaka-lihan markkinoilla myyntimäärillä. Yritys Nielsen arvioi, että vuonna 2017 kananlihan osuus oli yli 83 prosenttia. Ravinto ja suhteellisen alhaiset kustannukset olivat tärkeimmät syyt siipikarjanlihan valintaan.

Sianlihaa käytetään venäläisen keittiön perinteisten ruokien valmistukseen. Sen osuus vuonna 2017 on lähes 12%.

Vähärasvainen karjanliha (vasikanliha ja naudanliha) on suosittu terveellistä ruokavaliota ja niitä, jotka yrittävät laihtua. Naudanlihan osuus nykyaikaisilla markkinoilla on yli 2%.

Näin ollen venäläisten lihamarkkinoiden tutkimus osoitti hyvin odotettuja tuloksia: kana, sianliha ja naudanliha ovat suurinta kysyntää ja tuovat siten suurinta voittoa. On mielenkiintoista, että siipikarjanlihan suosio kasvaa väestön vähäisen vakavaraisuuden takia, minkä vuoksi venäläiset eivät voi sisällyttää päivittäiseen ruokaansa, esimerkiksi naudanlihaa tai lampaanlihaa.

Lihantuotanto Venäjällä - luvut

Vaikka väestön yleinen vakavaraisuus heikkeni, lihamarkkinat kasvavat. Ainoastaan ​​2017-toukokuun alusta toukokuuhun saakka tuotettiin 3,1 prosenttia enemmän lihaa elopainona (3,4 miljoonaa tonnia) kuin vuonna 2016.
Tammi-syyskuun välisenä aikana siipikarjanlihantuotanto kasvoi eniten - 7% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Teurastettujen sikojen lihan tuotanto tänä aikana kasvoi 4,5%. Naudanlihan tuotanto kuitenkin väheni 1,1%.

65 prosenttia markkinoista on raakarakeiden segmentti, 16 prosenttia on makkaratuotteita ja 12 prosenttia makkaraa. Vain 6 prosenttia markkinoista on pakattua lihaa.

Miten asiakkaat valitsevat lihan?

"Komsomolskaya Pravda" -lehti teki kyselyn ja selvisi, millä kriteereillä kuluttajat opastetaan lihan valinnassa. Kävi ilmi, että pakattu tai pakkaamaton liha mieluummin yhtyy yhtä monta kuluttajaa. 35% on tuotemerkin mainetta, 20% - kustannusten mukaan. Loput 45% tutkivat huolellisesti koostumusta ja säilyvyyttä ennen lihan ostamista supermarketissa.

Esimerkiksi naimattomat miehet ja kotiäidit todennäköisesti valitsevat erilainen lihatuote illalliselle. Ensimmäinen suosittelee puolivalmiita tuotteita, jotka voidaan helposti valmistaa lyhyillä viivoilla. Housewives puolestaan ​​haluaa ostaa lihaa suurilla paketeilla, joiden avulla voit valmistaa lautasen koko perheelle ja säästää rahaa.

Mikä on lihan tuotemerkki ja miksi sitä tarvitaan?

Tavallisten kulutushyödykkeiden vaihtaminen tunnistettavaksi brändiksi on tärkeää suorittaa pätevä tuotemerkki. Tämä auttaa jälleenrakentamaan kilpailijoilta, parantamaan valmistajan mainetta ja lisäämään voittoja. Hyvin harkittu liha-brändin edistämisstrategia kannustaa ostajaa tekemään valinnan puolestasi.

Miten luoda lihamerkki yrityksen identiteettiin?

Tämä on erittäin tärkeä asia yrityksille, jotka tulevat vain lihamarkki- noille Venäjällä, koska se on kvalitatiivisesti luotu brändi, joka määrittelee myynnin menestyksen.

Lihavalmisteen luomiseksi sinun on kiinnitettävä paljon huomiota nimeämisen kehitykseen. "Puhuva" nimi voi kertoa paljon brändistä, esimerkiksi ilmaista sijaintinsa ja UTS: n. On myös tärkeää luoda brändi-suunnittelupaketti, joka houkuttelee ostajaa ja korostaa tuotteen etuja.

10.4. Liha- ja lihatuotteet

10.4. Liha- ja lihatuotteet

Liha- ja lihatuotemarkkinat ovat yksi elintarvikemarkkinoiden suurimmista segmenteistä sekä kapasiteetista (myynnin ja ostojen määrä, myytyjen tavaroiden määrä) että osallistujamäärän mukaan. Lihan ja lihatuotteiden markkinoiden erityisasema määräytyy paitsi tämän tuoteryhmän merkittävän tuotannon ja kulutuksen lisäksi myös niiden tärkeydestä, joka on tärkein eläinperäisen proteiinin lähde ihmisravinnoksi sekä kaloille ja maitotuotteille. Liha ja lihatuotteet ovat pilaantuvia tuotteita, jotka edellyttävät suurien jäähdytyskapasiteettien luomista. Venäjän lihavalmisteiden markkinat kehittyvät dynaamisesti. Hänellä on hyvin vakaa suuntaus ja hänen tilansa vaikuttaa merkittävästi muiden elintarvikemarkkinoiden tilaan. Lihateollisuus on aina ollut yksi tärkeimmistä. Kehityksen indikaattorit ovat valtion osapuoli kiinnittäneet erityistä huomiota. Lihavalmisteet tiettyjen ryhmien muodossa ovat osa valtion strategista varantoa. Huolimatta lihavalmisteiden puutteesta useiden vuosien ajan, niiden merkitys tavalliselle kuluttajien ruokavaliolle on erittäin korkea.

Maidemme viimeisten neljän vuoden aikana lihan ja lihatuotteiden kulutus on kasvanut tasaisesti. Liha- ja lihatuotteiden kokonaismäärän arvioidaan olevan 8 miljoonaa tonnia vuodessa. Kotitalouksien tulojen dynamiikka ja lihatuotteiden kulutus viittaavat siihen, että Venäjän väestö lähestyy länsimaisia ​​standardeja kulutustottumusten mukaan. Euroopassa ruokakustannukset ovat 10-15 prosenttia. Mutta Venäjällä lihan kulutus henkeä kohden on huomattavasti pienempi kuin taloudellisesti kehittyneissä maissa. Joten Yhdysvalloissa lihan kulutus henkeä kohden on noin 124 kg, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin Venäjällä.

Lihavalmisteiden kysyntä riippuu lähinnä hintatekijöistä, ja hinnat vaikuttavat seuraaviin tekijät:

1) maailmanmarkkinoiden konjunktuuri, koska lihamarkkinat ovat tuontiriippuvuuden tärkein;

2) vaihtelut ruplan kurssin suhteessa dollariin, kun edellytykset puutteesta Venäjän valmistajat tarjoavat tuontilihaa ottaa vahva asema Venäjän markkinoilla lihan (naudan tulee pääasiassa Ukrainassa ja Saksassa, Brasiliassa, sianliha - Puolasta);

3) väkevöidyn rehun kustannukset;

4) lihan ja jalostettujen tuotteiden tarjonnan ja kysynnän kausiluonteisuus.

Muita lihatuotteiden kulutustasoja sekä markkinoiden kasvua ovat myös kansalaisten gastronomian ja kuluttajien mieltymykset. Venäjän kulutusrakenne eroaa merkittävästi eurooppalaisista ja amerikkalaisista. Siten asukkaat Keski-Euroopassa on perinteisesti kuluttavat suuria määriä sianlihaa ja ateriat irti ovat perinteiset kansalliset keittiö alueen maiden, Yhdysvaltojen kaikkea syödä siipikarjan lihaa, hieman vähemmän naudanlihaa, ja kaikkein vähiten sianlihaa. Venäjällä he syövät sianlihaa, naudanlihaa ja siipikarjaa suunnilleen samassa suhteessa. Kuten lihan ja lihatuotteet (erilaisia ​​makkaroita, nakkeja ja makkaraa, kinkkua, leikkeleitä, pateet, jne), kokonaiskulutus näiden tuotteiden asukasta kohden on Venäjällä noin 13-15 kiloa vuodessa. Asukaskohtaisen kulutuksen osalta Moskovan ja Pietarin markkinat kohdennetaan, ja kulutusmäärät ylittävät sekä kansallisen että muiden suurten kaupunkien. Pääomamarkkinoilla tämä luku on jopa 27-30 kiloa vuodessa, mikä selittyy täysin väestön korkeampien tulojen perusteella.

Nykyään maa tuo 1/3 kulutettua lihaa, 2/3 siipikarjanlihaa. Nykyisessä redundanssia resursseja ja EU vahvasti siihen Venäjän tarjonta lihan ja muiden maataloustuotteiden, mukaan lukien humanitaarisen avun alenevaa-ylimäärä, nostaa maailman hinnankorotukset ulkomaisten tuottajien tuloja. Nykyään nämä maat ovat valmiita myymään tappiolla lisäämiseksi lihan maahantuoja ja säilyttäminen Venäjän markkinoille. Tärkeimmät maat - lihan viejät Venäjälle ovat Euroopan valtiot ja Etelä-Amerikan maat, erityisesti Brasilia ja Argentiina. Äskettäin täydellinen lopettaminen toimitusten lihan Argentiinasta, samoin kuin rajoittaminen tuonti Brasiliasta ja Yhdysvalloista johti häiriöitä Venäjän lihanjalostamoita, vaikuttaa lähinnä pienet yritykset.

Mukaisesti hallituksen asetuksessa Venäjän federaation päivätty 05 joulukuu 2005 № 732 "Tuonnin naudan-, sian- ja siipikarjanlihan 2006-2009" esitteli tuontitariffikiintiöstä Venäjälle lihaa, joka vuonna 2007 oli tuoretta ja jäädytettyä naudanlihaa - 468,3 tuhatta tonnia sianlihaa - 484,8 tuhatta tonnia. Verrattuna 2006, koko kiintiöt naudanlihan kasvoi 5,5 tuhatta tonnia (1,2%), sianliha -. 8,7 tonnia (1,8 prosenttia)..

Venäjän markkinoiden "punaisen lihan" tärkeimmät toimittajat ovat Brasilia ja EU-maat.

Oman lihantuotannon osuus kulutuksen määrästä on noin 70%. Tämä viittaa siihen, että lihavalmisteiden ruokaturva ei ole varmistettu Venäjällä.

Venäjällä 22 tuotantoyksikön johtavaa aluetta tuottaa yhteensä noin 60 prosenttia Venäjän makkaran tuotannosta. Niiden alueiden määrä, joilla paikallisesti tuotettujen makkaroiden pula on, on kuitenkin huomattavasti enemmän kuin toimittajien määrä. Suurimmat vientimahdollisuudet sijaitsevat Keski- ja Luoteis-liittovaltion alueilla, kun taas jäljellä olevalla Venäjän alueella ei ole kotimaista tuotantoa. Liha- ja makkaratuotteiden markkinalle on ominaista suurien lihapakkausten keskittyminen Keski- ja Luoteis-liittovaltion alueilla. Suurilla lihapakkauslaitoksilla on merkittävä kilpailuetu verrattuna alueellisiin yrityksiin kehittyneen markkinointijärjestelmän muodossa.

Samalla alueelliset yritykset eivät täysin hyödyntää kapasiteettiaan ja etuja, kuten asiakkaiden paikallisille tuottajille, mahdollisuus työskennellä omasta raaka, mikä puristetaan ulos alueellisten markkinoiden suurimmat kansalliset valmistajat. Kotimaisen lihanjalostusteollisuuden toinen piirre on riippuvuus tuonnista. Kotieläimistä voi täysin taata lihan Venäjän lihanjalostusyritystä: tilastot osoittavat, että viime vuosina kasvuvauhti lihantuotannossa ovat merkityksettömiä, ja määrä nautoja ja sikoja vähenee noin 10% vuodessa keskimäärin. Tämän vuoksi tärkeimpien lihanjalostusyritysten pääasiallinen resurssi maksaa edelleen raaka-aineita.

Suurin osa vientimaista keskittyy Volga-Vyatuun, Keski- ja Volga-alueisiin.

Kaikkien luokkiin kuuluvien tilojen tuotantoeläinten ja siipikarjan tuotanto kasvaa vähitellen erityisesti väestöryhmien ja talonpoikien tilojen osalta. Lihantuotannon kasvu maatalouden organisaatioissa johtuu siipikarjanlihan tuotannon kasvusta sekä sianlihasta.

Nautaeläinten lukumäärän väheneminen maatalouden organisaatioissa hidastuu, ja väestön ja talonpoikien (maanviljelijöiden) tiloilla kasvaa.

Liha-alan tuonti (lukuun ottamatta siipikarjanlihaa) kasvaa Brasilian naudanlihan tarjonnan merkittävän kasvun vuoksi.

Markkinoiden nykytilanteessa lihan tuonnin lopettaminen kokonaan on mahdotonta, mutta tuonnin vähentäminen on välttämätöntä ja vapautetut resurssit kohdennetaan rehuviljan tuontiin lihantuotannon lisäämiseksi Venäjällä. Maassamme on tarvittavat kapasiteetit lihan tuotantoon, jota ei ole vielä käytetty kokonaan.

Lihan ja lihatuotteiden kysyntä väestön reaalisten tulojen kasvun myötä kasvaa, mikä edistää lihanjalostusyrityksiä lisäämään tuotantoaan.

Tällä hetkellä liha-gastronomian markkinat tarjoavat runsaasti erilaisia ​​tuotteita. Laajin valikoima on edustettuna pääoman vähittäismyymälöissä, yli 5 tuhatta erää. Tällaisissa suurissa kaupungeissa, kuten Pietari, Samara, Voronezh, Yekaterinburg, edustettujen lajikkeiden määrä on noin 2 - 2,5 tuhatta erää. Muissa alueellisissa keskuksissa, pääasiassa valmistus, valikoima lihamarkkinoilla on 1,2-1,3 tuhatta lajikkeita, ja joissakin kaupungeissa, kuten Perm Saratovin ja Astrahanin, lajien lukumäärä tämän tuoteryhmän on enintään 600-900 kohdetta.

Tällä hetkellä lihantuotannon tulee kehittyä itsenäisenä teollisuutena, riippuen erityisistä ilmastollisista ja taloudellisista olosuhteista. Nykyään tämä on tarpeellinen ja lupaava suunta eläintuotannossa. Eläinten määrän palauttamiseksi on tarpeen luoda polveutumistuki erittäin tuottavien karjanrotujen viljelyyn.

Yhtä tärkeä varanto lihan ja lihatuotteiden markkinoiden kyllästämiselle on lihantuotantoyritysten alueellisen ja teollisen sijainnin optimointi, rehupohjan vahvistaminen ja karjan geneettisen potentiaalin parantaminen.

Lihateollisuus on läheisessä yhteydessä kansantalouden muihin toimialoihin, sillä se tuottaa laajan valikoiman tuotteita, raaka-aineita: nahkoja, harjaksia, liimaa, gelatiinia jne.

Teollisuus infrastruktuuri sisältää lihanjalostamoita, liha pakkaamoa, siipikarjalaitoksissa, Liha- kasveja, teurastamot makkaratehtaat, lihanjalostamoita ja muita yrityksiä. Virta lihateollisuuden yrityksistä Venäjällä ominaista hyvin erilaisia ​​1-500 metriä kohti muutosta lihan ja jopa 200 metriä per vuoro tuotannossa makkaraa.

Pääasiallisin yrityksessä - liha-pakkaus kasvi, josta osa on eri tuotantoa, joka tarjoaa tarvittavat hygieniaedellytykset teuraaksi, integroitujen lihan käsittely ja niihin liittyvien tuotteiden (veri, luut, nahat, sisäelimet, raaka suolet), julkaisun kanssa elintarvikkeiden, lääketieteen ja tekniikan (kaavio 10.1).

Kaavio 10.1. Lihan ja lihatuotteiden markkinat

Analyysi globaalia tasapainoa lihatuotteiden johtaa päätelmään suhteellisesta markkinoiden vakautta ja tasapainoa globaalin tuotannon ja kulutuksen. Tuotanto alan teollisuutta tuotannon maissa kehittyneet markkinatalousmaissa ja nopeasti kasvanut tasaisesti, vaikka se ylittää jo kysynnän. Yhdysvalloissa ja EU: n elintarvike- omavaraisuus maihin ylittää kulutuksen taso ja syy alhaiseen markkinatilanteessa on joustamattomuus Lihanjalostustuotteiden: markkinamekanismit eivät pysty tasapainottamaan markkinatilannetta kustannuksella kasvu tarjonnan leviämisen estäminen tai vähentäminen.

EU-maiden viennin määrä on noin 7-14 tuhatta tonnia, mutta EU-maat ovat kiinnostuneita myymästä Venäjälle noin 150 tuhatta naudanlihaa vuodessa.

Näin ollen USA ja EU-maat vastustavat voimakkaasti nykyisten resurssien irtisanomisen olosuhteissa Venäjälle lihaa ja muita maataloustuotteita, mikä vähentää ylituotannon ylijäämää, nostaa maailmanmarkkinahintoja ja lisää ulkomaisten hyödykkeiden tuottajien tuloja. Nykyään nämä maat ovat valmiita myymään tappiolla lisäämiseksi lihan maahantuoja ja säilyttäminen Venäjän markkinoille.

Ennusteiden mukaan naudanlihan tuonti Venäjälle kasvaa. Perinteisesti se koostuu pääasiassa vähärasvaisesta jäädytetystä naudanlihasta, joka on tarkoitettu jatkokäsittelyyn, erityisesti makkaroiden tuottamiseen. Venäjällä elintarvikkeiden turvallisuutta ei ole säädetty lihatuotteille.

Tämän seurauksena karjankasvatus maatalousalalla lakkaa vastaamasta markkinoiden muutoksiin. Valtio menettää alan johtamisen, sillä sen koko on niin vähäinen, että se pystyy palvelemaan vain taloudellisten yksiköiden kotimaisia ​​tarpeita.

Markkinoiden tilan arvioiminen on tärkeä analyysi alueista - mahdolliset lihan ja lihatuotteiden ostajat. Tämän analyysin aikana arvioidaan lihan kulutusta alueittain ja mahdollisuutta varmistaa kulutus omien alueiden tai alueen tuotannon kautta. Suurin osa vientimaista keskittyy Volga-Vyatuun, Keski- ja Volga-alueisiin.

Venäjän lihamarkkinoiden analyysi: vuoden 2015 tulokset ja ennuste vuodelle 2016

Olemme erikoistuneet brändin suunnitteluun

Venäjän lihamarkkinat pidetään yhtenä elintarvikemarkkinoiden suurimmista aloista. Siksi brändäysvirasto Koloro markkinointitutkimus Venäjän lihamarkkinoilla tunnistaa markkinoiden kehityksen tärkeimmät suuntaukset, pääjohtajien määrittäminen ja lihamarkkinoiden kuluttajien tutkiminen Venäjällä.

Lihamarkkinoilla on suuri kapasiteetti ja vakaa kysyntä, se on houkutteleva sijoittajille ja eroaa tuottajien tiukasta kilpailusta.

Lihantuotannon määrä Venäjällä vuonna 2015

Tärkeimmät Venäjän tuottamat lihatuotteet ovat:

  • siipikarjanliha (kana, kalkkuna);
  • sianliha;
  • naudanliha (vasikanliha, naudanliha);
  • lammas;
  • kanien liha;
  • muita teuraseläimiä.

Yli puolet Venäjän vuonna 2015 tuotetusta lihasta oli siipikarjaa (58%). Seuraavaksi tulee sianliha (32%) ja naudanliha (lähes 10%). Alle 1% on karitsan, kani, hevosenliha ja muut lihat.

On huomattava, että markkinoiden kasvun yleinen vektori vuosina 2004-2013 (+ 40,25%) kääntyi vastakkaiseen suuntaan. Kuitenkin vuoteen 2014 verrattuna, kun volyymit laskivat peräti 2,4% negatiiviset suuntaukset hidastuvat. Vuoden 2015 loppuun mennessä Venäjän lihamarkkinoiden kapasiteetti väheni vain 1,85% (10,6 miljoonaa tonnia) vuoteen 2014 verrattuna (10,8 miljoonaa tonnia).

Lihamarkkinoiden rakenne

2015 päällä siipikarjamarkkinoilla Merkittäviä parannuksia oli - tuotanto kasvoi 9,4%. Lähes 80 prosenttia siipikarjanlihasta tuotettiin neljässä liittovaltion alueella (Privolzhsky, Keski, Luoteis-Länsi ja Urals).

Vuoden 2015 loppuun mennessä teollisuusyrityksissä tuotetaan 91,8 prosenttia siipikarjanlihaa ja vain 8,2 prosenttia yksityisiltä. Siipikarjanlihan tuotannon pääosuus (96%) on kananlihaa. Toiseksi - kalkkuna.

Lokakuussa 2015 saavutettiin enimmäismäärä naudanlihan tuotanto Venäjällä viimeisten kolmen vuoden aikana, mikä on 13% enemmän kuin lokakuussa 2014. 67 prosenttia karjasta kasvattaa yksityisiä tiloja ja loput - suuret yritykset, jotka liittyvät tuotannon erityispiirteisiin.

Samaa myönteistä kehitystä havaitaan myös sianlihan tuotanto, jossa lokakuussa 2015 tuotettiin 18,5 prosenttia enemmän sianlihaa kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2014. Hyödykesektori tuottaa noin 70% sianlihaa, jota helpottaa tekninen uudenaikaistaminen, suljettujen tuotantosyklien luominen. Tällä hetkellä yksityiset tilat tuottavat loput 30%.

Venäjän lihamarkkinoiden johtajat

Yhteensä Venäjällä on noin 2,5 tuhatta yritystä sianlihan teolliseen tuotantoon. 3,41 miljoonaa tonnia teurastettavaksi tuotettua sianlihaa elopainona Yli 1,84 miljoonaa tonnia tuotettiin 20 suurimmalle yritykselle. Kolme parasta johtajaa ovat:

  • "Miratorg-konserni (13,7%);
  • "GC Cherkizovo" (6,1%);
  • LLC "GC Agro-Belogorye" (5,7%).

Johtajuus mm kananlihaa tuottavia yrityksiä kuuluu:

  • ZAO Prioskolie (Belgorod);
  • ZAO "Petelinskaya ptitsefabrika" (Moskovan alue);
  • OJSC "siipikarjatilojen" Severnaya "(Leningradin alue).

Tärkeimmät suuntaukset lihamarkkinoilla

Sika ja siipikarja kehittyvät nopeasti, koska ne tarjoavat nopeamman sijoitetun pääoman tuoton ja alhaisemmat tuotantokustannukset verrattuna naudanlihaan. Todiste tästä on se, että siipikarjanlihan tuotanto kasvaa 4 kertaa viimeisten 10 vuoden aikana. Karitsan tuotantoa pidetään vähäpätöisenä, viime vuosina volyymit ovat laskeneet lähes 15 prosenttia.

Älä aliarvioi naudanlihan ja lampaanlihan tuotantoa, vaikka he menettävät sianlihan hinnan ja etenkin kanaa. Näiden eläinten pitoisuus vaatii vähemmän energiankulutusta, mikä johtaa tämäntyyppisen lihan energiatehokkuuteen. Nykyaikaisissa energian hinnan nousuolosuhteissa tämä on yksi minkä tahansa tuotannon ratkaisevista tekijöistä.

Lihan kysyntä ja kulutustaso

Lihan kulutuksen suositeltu määrä on 81 kg henkeä kohti vuodessa. Tämä indikaattori on kuitenkin saavutettu vain Moskovan ja Sakhalinin alueilla, Kalmykia ja Yakutia. 9 alueella, joista Tyumen, Arkhangelsk ja Kostroma-alueet, lihan kulutus on enintään 50 kg ja se on vain 43,3 kg / henkilö vuodessa. Tämä on 46% normaalia pienempi. 33 alueilla Venäjällä (Rjazanin, Samara, Kursk, Rostovin alueella, Chuvashia ja Udmurtian), tämä luku on 55,3 kg / henkilö. vuodelle. 21 alueella (Murmansk, Astrakhan, Omskin alueet) on 64,3 kg vuodessa.

11 alueet (Krasnoyarsk, Khabarovskin alue, Belgorodin alue) ovat "terveellisimmillä alueilla", jossa indikaattorit ovat 73,2 kg. Huolimatta hyvien indikaattoreiden läheisyydestä, lihan kulutusta koskevat normit eivät pysy lähes 95 prosentilla alueilla. Lihan kulutuksesta on merkittävää rakenteellista muutosta naudanlihan ja sianlihan kustannuksella, ja siipikarjanlihan kulutus kasvaa normaalin ylittävänä.

Rakenteellinen kuva kulutuksesta, joka on muodostanut piilotetun lihanpuutteen, koska siipikarjanliha ei vastaa naudanlihaa ja naudan lihan kulutuksen väheneminen 1 prosentilla on tarpeen lisätä lintujen kulutusta 1,2 prosenttia.

Markkinoiden tärkeimmät ongelmat

Venäjän lihamarkkinat keskittyvät nyt siipikarjan ja sianlihan tuotantoon korkean kannattavuutensa ansiosta. Rehun hinnan merkittävän nousun yhteydessä karjan viljely on vähemmän kannattavaa. Naudanlihan hinta kasvaa, mikä heikentää tuotteiden kysyntää huolimatta lääkinnällisistä suosituksista tämäntyyppisen lihan käytölle.

Lupaavia ovat ne tehtaat, jotka ovat perustaneet itsenäisen tuotteiden myynnin. Siksi on tarpeen luoda maksimi jotka mahdollistavat liharaaka-aineiden täydellisen käsittelyn käyttämällä kehittyneitä tekniikoita. Vielä nykyäänkin monet nykyajan siipikarjan ja sikatiloilla kasvaa ja suorittaa ensisijaisesti raaka-aineiden yhdessä teknologisten tuotantosyklistä ja alentaa kuluja tuotantoketjussa.

Naudanlihan kasvatuksen laajamittaisen haaran luomisen ongelman ratkaisemiseksi Venäjällä on välttämätöntä:

  • luodaan mekanismit valtion tukemiseksi;
  • lisätä tuottajien taloudellista motivaatiota;
  • kasvattaa viljelijän osuutta naudanlihan lopullisesta hinnasta.

Lihan valintakriteerit

Tuotteiden valinnan tärkeimmät kriteerit ovat laatu, tuotemerkki ja hinta. Suuntautuminen tiettyyn kriteeriin riippuu ensisijaisesti ostajien ikästä ja tuloista:

  • Alle 25-vuotiaat ihmiset näyttävät ensin tuotenimi, ja sitten laatu;
  • keski-ikäisille ihmisille on tärkeintä laatu;
  • vanhempi ikäryhmä ajattelee hinnasta ja sitten laadusta. tekijä hintoja on myös ratkaisevan tärkeää pienituloisille kuluttajille.

Lihan kuluttajien pääosa

säveltää selkeä muotokuva lihan kuluttajasta on melko vaikeaa, koska se on massiivinen tavarat eikä ole helppoa erottaa ominaisuuksia, jotka erottavat sen lihan kuluttajilta.

Naimaton miehet haluavat ostaa puolivalmiita tuotteita, jotka voidaan nopeasti keittää. Housewives ostaa lihaa suurissa pakkauksissa, jotka vaativat paljon kauemmin valmistelemaan.

Opiskelijat, eläkeläiset ja matalapalkkaiset ihmiset ostavat tätä tuotetta harvoin tai eivät osta lainkaan. Tämän kuluttajaryhmän joukossa alatuotteet, jauheliha, pakastetuotteet ja puolivalmiit tuotteet ovat suosittuja.

Keskipitkän ja korkean tulotason omaavat ihmiset ajattelevat entistä enemmän "ekologisten tuotteiden", eli lintujen ja karjan, ostoa tietyllä ruokavaliolla. Tällaiset tavarat ovat kalliimpia kuin tavanomaiset tavarat.

Kananlihaa ostetaan eri luokkiin kuuluvien ihmisten keskuudessa, jotka huolehtivat terveydestään ja valitsevat sen vähärasikakanan vuoksi sianlihasta. Tämä ihmisryhmä ostaa myös kanan sivutuotteita (maksa, mahalaukku) niiden hyödyllisyyden vuoksi.

Lihamarkkinoiden kehitystä koskeva ennuste vuodelle 2016

Venäjän lihamarkkinoiden rakenteessa, etupäässä tuotteita, jotka nopeasti maksaa - kana ja sianliha. Kysyntään liittyy myös pikaruokaloita ja puolivalmisteita. Jäähdytetyn pikemminkin kuin pakastetun lihan kysyntä kasvaa.

Tuoreimpien arvioiden mukaan seuraavien neljän vuoden aikana vuotuinen 4-5 prosentin kysynnän kasvu, lähinnä halvemman kananlihan vuoksi. Samaan aikaan muiden lihalajien hinnat laskevat.

Vuonna 2016 naudanlihan kiinnostus jatkuu, ja sen tärkein tuotannon ongelma on pitkä takaisinmaksuaika. Vasikka ei tule suosittua ostajien keskuudessa sen kasvavista kustannuksista eikä tuottajista johtuen kannattamattomasta tuotteesta. asteittainen naudanlihan kasvun odotetaan kasvavan vain vuoden 2017 alussa.

yhteenveto

Vuonna 2015 lihantuotannon määrä laski Venäjällä 1,85 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Siipikarjanlihan tuotanto muodosti lähes 60 prosenttia kokonaismassasta, josta 98 ​​prosenttia - kananlihaa. Toiseksi sianliha - noin 30%.

Tänään Siipikarja ja sianlihatuotanto kehittyvät nopeammin kuin karjankasvatus kahden ensimmäisen taloudellisen hyödyn vuoksi. Lisäksi rehun hinnan nousun taustalla yrittäjät ajattelevat entistä enemmän rahojen sijoittamisesta takaisin tuotantoon nopeasti. Voittavat ovat ne tehtaat, jotka eivät ainoastaan ​​kasvattaisi alkutuotteita vaan myös toteuttavat itsenäisesti, vähentäen sovittelun kustannuksia.

Kuluttajista huomasi myös suurta kiinnostusta siipikarjanlihasta halpatuotteiden takia ja sen alemman kaloriarvon takia (Terveydenhuollosta on tullut yksi ostajien tärkeimmistä tavoitteista). Samanaikaisesti lihan todellisen kulutuksen välillä on eroja. Asukkaat, jotka asuvat 95 prosentilla Venäjän alueesta, eivät syö "jopa 81 kg / henkilö vuodessa. Lisäksi useimmat kuluttavat kanaa normaalin yläpuolella muiden lihalajien vahingoksi. Tällainen käyttö voi haitata väestön terveyttä.

Koloro branding -viraston markkinoijat voivat mielellään tehdä täydellisen markkina-analyysin sinulle. Ota yhteyttä tänään!

Lihamarkkinoiden analyysi

Elokuu 2018, Lihamarkkinoiden analyysiraportti

Venäjän lihamarkkinoiden 108. kuukausittainen analyysiraportti julkaistiin vuoden 2018 alkupuoliskolla. Raportti on yksityiskohtainen markkinatutkimus, joka perustuu johtaviin indikaattoreihin: tuotannon perustaan, ulkoiseen taloudelliseen osaan ja hinnan konjunktuuriin. Raportissa analysoidaan nämä tiedot tilastollisten tietojen lisäksi, jotka vastaavat täysin markkinoiden nykytilaa ja jotka perustuvat nykyisiin markkinatrendeihin ja aiempien vuosien indikaattoreiden mukaan. Keskustellaan alan keskeisimpiä ongelmia, ja alan kehitystä edistävät keinot selitetään..

Heinäkuu 2018, Lihamarkkinoiden analyysiraportti

107. kuukausittainen analyyttinen raportti Venäjän lihamarkkinoista julkaistiin toukokuusta 2018 lähtien. Raportti on yksityiskohtainen tutkimus.

Kesäkuu 2018, Lihamarkkinoiden analyysiraportti

106. kuukausittainen analyyttinen raportti Venäjän lihamarkkinoista julkaistiin huhtikuussa 2018. Raportti on yksityiskohtainen.

Toukokuu 2018, Lihamarkkinoiden analyysiraportti

Venäjän lihamarkkinoiden 105. kuukausittainen analyysiraportti julkaistiin maaliskuussa ja vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Raportti on yksityiskohtainen.

Huhtikuu 2018, Lihamarkkinoiden analyysiraportti

104. kuukausittainen analyyttinen raportti lihamarkkinoista Venäjällä julkaistiin helmikuussa 2018. Raportti on yksityiskohtainen.

Maaliskuu 2018, Lihamarkkinoiden analyysiraportti

103. kuukausittainen analyyttinen raportti Venäjän lihamarkkinoista julkaistiin tammikuussa 2018. Raportti on yksityiskohtainen.

Helmikuu 2018, Lihamarkkinoiden analyysiraportti

102. kuukausittainen analyysiraportti Venäjän lihamarkkinoista julkaistiin vuonna 2017. Raportti on yksityiskohtainen tutkimus.

Tammikuu 2018, Lihamarkkinoiden analyysiraportti

101. kuukausittainen analyyttinen raportti Venäjän lihamarkkinoista julkaistiin joulukuussa ja vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Raportti on.

Joulukuu 2017, lihamarkkinoiden analyysiraportti

Venäjän lihamarkkinoiden 100. kuukausittainen analyysiraportti julkaistiin marraskuun 2017 tulokset. Raportti on yksityiskohtainen.

Marraskuu 2017, Lihamarkkinoiden analyysiraportti

Venäjän lihamarkkinoiden 99. kuukausittainen analyysiraportti julkaistiin lokakuussa 2017. Raportti on yksityiskohtainen.

Markkinoiden yleiskuva lihasta ja lihatuotteista

Tämä markkina-analyysi perustuu riippumattomien teollisuuden ja uutislähteiden tietoihin sekä liittovaltion tilastokeskuksen virallisten tietojen perusteella. Indikaattoreiden tulkinta tehdään myös avoimen lähdekoodin mukaan. Analyytikko sisältää edustavat linjat ja indikaattorit, jotka antavat kattavimman katsauksen kyseisistä markkinoista. Analyysi suoritetaan yleensä Venäjän federaatiolle sekä liittovaltion alueille; Krimin liittovaltion piiri ei ole mukana joissakin tutkimuksissa tilastotietojen puuttumisen vuoksi.

1. YLEISET TIEDOT

Lihavalmisteet ovat yksi maailman suosituimmista elintarvikkeista. Venäjällä ravintokulttuuri tarjoaa pääsääntöisesti lihan läsnäolon lähes kaikissa ruokalajeissa: keitot, monet salaatit, kuumat (toiset astiat), kylmät välipaloja.

Lihavalmisteet ovat luonnollisesta lihasta valmistettuja tuotteita. GOST R 52427-2005 määrittelee lihatuotteet: "elintarviketuote, joka on valmistettu muiden kuin lihasta valmistettujen ainesosien kanssa tai ilman sitä, resepti, jonka lihaaineiden massaosuus on yli 60 prosenttia".

Erotkaa myös seuraavat käsitteet:

- lihaa sisältävä tuote - lihan massaosuus 5%: sta 60%: iin;

- lihavalmiste - lihan massaosuutta, joka sisältää 30-60 prosenttia, käytetään kasviperäisiä ainesosia;

- kasvisliematuote - lihavalmiste, joka sisältää 5-30%: n lihaa, käytetään kasviaineita;

- analoginen lihatuote - elintarvikkeen lihatuote samanlainen aistinvaraiset valmistettu lihasta tekniikkaa käyttämällä ei-lihan ainesosia eläin- ja / tai kasvi- ja / tai mineraali- peräisin olevan massaosuus lihan ainesosia ei ole enemmän kuin 5%.

Suurin osa lihan kulutuksesta Venäjällä kuuluu sianlihaan ja siipikarjaan - noin 80% kokonaismäärästä.

2. LUOKITTELU OKVED

Lihavalmisteiden tuotanto OKVED-luokituksen mukaan viitataan kohtaan 15.1 "Lihan ja lihavalmisteiden tuotanto", joka sisältää seuraavat osa-alueet:

- 15.11 "Lihan tuotanto";

Tarjoukset franchising-ja toimittajien

- 15.11.1 "Nautaeläinten, sikojen, lampaiden, vuohien ja hevosten liha- ja elintarvikelisäaineiden tuotanto";

- 15.11.2 "Nautaeläinten, hevosten, lampaiden, vuohien ja sikojen naudan-, raakavuodat ja -nahat";

- 15.11.3 "elintarvikeläisten tuotanto";

- 15.11.4 "Muiden kuin elintarvikkeiden sivutuotteiden valmistus";

- 15.12 "Siipikarjan ja kaninlihan tuotanto";

- 15.12.1 "Maatalouden siipikarjan ja kanien liha- ja elintarvikelisäaineiden tuotanto";

- 15.12.2 "Höyhen ja alas";

- 15.13 "Lihan ja siipikarjanlihavalmisteiden tuotanto";

- 15.13.1 "Lihan, siipikarjanlihan, liha-sivutuot- teiden ja eläinten veren valmistuksen ja säilykkeiden valmistaminen";

- 15.13.9 "Lämpökäsittelypalvelujen ja muiden lihavalmisteiden käsittelymenetelmien tarjoaminen".

3. TEOLLISUUDEN TILANTEEN ANALYSOINTI

Venäjän lihamarkkinat ovat suurin elintarvike ennen vilja- ja meijeriteollisuutta. Kokonaismarkkinakapasiteetti kuitenkin laski vuonna 2015, mikä jatkoi menneisyyden kehitystä. Maatalouden markkinatutkimuksen instituutin (IKAR) mukaan vuonna 2015 se oli 1,6 miljoonaa tonnia, mikä on 1,6 prosenttia pienempi kuin vuonna 2014. Taantuman määrä laski kuitenkin 2,8 prosentista vuonna 2014. Venäjän väestöä koskevien virallisten tietojen perusteella henkeä kohti laskettu lihan kulutus vuoden 2015 lopussa on 72,6 kg / henkilö.

Samaan aikaan tuontivaihtojärjestelmän ansiosta kotimaisten tuottajien osuus kasvaa, mikä vahvistaa ICARin ja Rosstatin tiedot. Lihan tuonti Venäjälle laski 1,8 miljoonasta tonnista vuonna 2014 1,2-1,3 miljoonaan tonniin vuonna 2015 (-33%). Tärkeimmät tekijät olivat: EU: n sianlihan tarjonta, ruplan kurssin lasku, jonka vuoksi maahantuotujen tuotteiden todellinen kilpailu ei ollut kilpailukykyinen.

Venäläisten yritysten lihan kokonaistuotos vuonna 2015 kasvoi noin 5 prosenttia, ja suurin kasvuvauhti osoitti siipikarjaa (+8 prosenttia vuoteen 2014 mennessä). Porsaankasvatus on kasvanut samalla tahdilla viime vuosina (+ 4,5% vuoteen 2014 mennessä); Naudanlihan tuotos laskee tasaisesti (-1,1% vuoteen 2014 mennessä). Yritysten tuottajien osuutta pyritään lisäämään pienentämällä yksityisten tytäryhtiöiden osuutta. Osana siipikarja-alaa kalkkunanlihan tuotanto kasvaa aktiivisesti - se on yhä suosittu Venäjällä.

Kuva 1. Sianlihan markkinakapasiteetin dynamiikka vuosina 2013-2015, miljoonaa tonnia

Kuva 2. Siipikarjanlihan markkinakapasiteetin dynamiikka vuosina 2013-2015, miljoonaa tonnia

Kuva 3. Naudanlihamarkkinoiden kapasiteetin dynamiikka vuosina 2013-2015, miljoonaa tonnia

Lihan hintakehitys vaihtelee jokaisen markkinasegmentin osalta. Yleinen tekijä oli kuitenkin väestön vakavaraisuuden väheneminen, joka johti tukkumyynnin hillitsemiseen ja jopa laskuun tukkumyyntihinnoin vuoden 2015 loppuun verrattuna nousevien tuotantokustannusten takia. Samaan aikaan vähittäismyyntihinnat eivät ole todellisuudessa laskeneet; Naudanlihan hinnat päinvastoin vähenivät tukkukaupassa ja kasvoivat vähittäiskaupassa.

Negatiiviset taloudelliset tekijät vuosina 2014-2015 johtivat kotieläintuotannon uusien hankkeiden puutteeseen. Kehitysinvestointeja tekivät vain nykyiset suuret toimijat markkinoilla luotujen pankkiyhteyksien, suhteellisen likvideiden varojen saatavuuden, alhaisempien pääomakustannusten suhteen uusille toimijoille.

IKAR: n mukaan vuonna 2016 odotetaan toteutuvan alan kaksi vastakkaista suuntausta. Toisaalta sian- ja siipikarjatuotannon kasvu tulee kasvamaan, mikä johtuu pääasiassa kotimaisista tuottajista, joiden tuonti vähenee. Toisaalta kuluttajien kyvyn väheneminen ja kulutuksen vähentäminen. Odotetaan siirtymistä kysyntään kohti halvinta proteiinia, kananlihaa. Tätä taustaa vasten on odotettavissa, että tukkuhinnat laskevat edelleen muuntyyppisten lihojen osalta, mikä voi lisätä kustannuksia markkinoilta vetäytymällä useita toimijoita.

Valmistajien etu voi olla vientimarkkinoiden kehitys. Heikon ruplaposition suhteessa ulkomaisiin valuuttoihin, venäläinen tuotteet voivat olla erittäin kilpailukykyinen ulkomaiset markkinat. Vuonna 2015 viennin volyymi on jo kasvanut, tavoitteen saavuttua 100 tuhatta tonnia tuotetta. Tilavuus kasvaa vienti maihin tulliliiton, suoritti testin tarjontaa naudanlihaa, kanaa ja kalkkunaa kaltaisissa maissa Bahrain, Arabiemiirikuntien, Jordania, useita Afrikkalainen maissa.

Tammi-maaliskuuhun 2016 mennessä eläin- ja siipikarja (elopaino) tuotti 188,6 tonnia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2014 (+ 8,4%). Kasvu johtui tuotannon kasvusta:

- teurastettavat siat - 13,6 prosenttia;

- naudoista - 1,9%.

Tammi-maaliskuussa 2016 naudanlihan teollisuustuotanto kasvoi 11,8% vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sianlihan tuotanto - 12,0%. Siipikarjanlihan tuotanto - 5,9%.

Venäjän liha- ja lihatuotteiden markkinatutkimus

otsikko: 4. Taloudellinen kehitys ja kasvu

Julkaisupäivä: 08/06/2017

Katsottu artikkeli: 313 kertaa

Kuvaus:

Savenkova IV, Kolomiets KL, Molchanova AO, Butenko LN Yhteenveto tutkimus Venäjän liha- ja lihatuotteiden markkinoilla [Teksti] // Taloudellisuuden ja johtamisen ongelmat: materiaalit V Intern. tieteellinen. Conf. (Moskova, kesäkuu 2017). - Moskova: Buki-Vedi, 2017.? S. 18-24. ?? URL https://moluch.ru/conf/econ/archive/222/12613/ (viitenumero 29.8.2013).

Venäjän lihaa ja lihatuotteita pidetään yhtenä elintarvikemarkkinoiden suurimmista aloista. Se voidaan jakaa sian-, siipikarjan- ja naudanlihamarkkinoille.

Lihamarkkinoilla on suuri kapasiteetti ja vakaa kysyntä, se on houkutteleva sijoittajille ja eroaa tuottajien tiukasta kilpailusta.

Sika- ja siipikarjateollisuus kehittyy nopeasti, koska ne tarjoavat nopeampaa sijoitetun pääoman tuottoa ja alhaiset tuotantokustannukset verrattuna naudanlihaan. Todiste tästä on se, että siipikarjanlihan tuotanto lisääntyy 4 kertaa viimeisten 10 vuoden aikana [3]. Vuodesta 2012-2015. Lihan tuotanto kasvoi 1,4 miljoonalla tonnilla ja sen kulutus oli vain 0,1 miljoonaa tonnia. (Kuvio 1).

Kuva 1. Lihan ja lihavalmisteiden tuotanto ja kulutus 2012-2015, miljoonaa tonnia

Taulukko 1 esittää vertailun kysynnän ja tarjonnan markkinoille lihaa ja lihatuotteita Venäjä, joka osoitti, että vertaileva indeksi, joka luonnehtii ylimääräinen kasvu indikaattorin yli kasvua toiseen, enemmän kuin 100%, mikä osoittaa, että epätasapainon markkinoilla ja seurantaa epätasapainon sen kehitys: koko tarkastelujaksolla lihantuotannon kasvuvauhti ylitti kulutuksen kasvun.

Kysynnän ja dynamiikan dynamiikan vertailutarjouksia lihamarkkinoilla jalihatuotteita 2012-2015GG.

Indikaattorin nimi

2012kaupunki

2013kaupunki

2014kaupunki

2015kaupunki

Lihan ja lihatuotteiden tuotanto, miljoonaa tonnia

Lihan ja lihatuotteiden kulutusmäärä, miljoonaa tonnia

Tuotantomäärän kasvutekijä

Kulutuksen kasvuvauhti

Liha- ja lihatuotteiden eri segmenttien analysointi (kuvio 2) on havaittavissa, että siipikarja-ala on johtava. Se ei osoittanut ainoastaan ​​voimakkainta dynamiikkaa absoluuttisen kasvun kannalta, vaan myös käytännössä ratkaisi Venäjän omavaraisuuden ongelman siipikarjanlihan kanssa. Tuotanto kasvoi 4,4 miljoonaan tonniin teuraspainoksi verrattuna 4,16 miljoonaan tonniin vuonna 2014 ja henkeä kohden kulutus oli lähes 32 kiloa vuodessa.

Kuva 2. Eläinten ja siipikarjan tuotanto teurastuspainossa Venäjällä vuonna 2015, miljoonaa tonnia

Huolimatta sianlihan tuotannon kasvun hidastumisesta, absoluuttisen arvon kasvu vuoden lopussa oli yli 120 tuhatta tonnia teuraspainona. Rosstatin mukaan maatalouden organisaatioiden sikojen määrä vuonna 2015 verrattuna edelliseen vuoteen kasvoi 12,9% ja oli 17,6 miljoonaa [3]. Henkilökohtaisten tytäryhtiöiden ja maatalousyritysten osuus Venäjän federaation sikojen kokonaismäärästä päinvastoin väheni alle 18 prosenttia.

Naudanlihan tuotannon määrä väheni vuoden 2015 loppuun mennessä 0,8 prosenttia ja oli teuraspainossa 1,64 miljoonaa tonnia. Yleensä tuotannossa karjan lihan jatkuvaa pysähtyneisyyttä taustalla asteittaisen vähentämisen väestöstä (jopa 19 miljoonaa. Heads) vuonna 2015, mukaan lukien lehmät. Kuten aikaisempinakin vuosina, tärkeimmät syyt pitkäaikaisten negatiivinen kehitys ovat rakenteellisia jälkeenjääneisyyttä alasektoreiden maidontuotannon, alhainen teknologinen taso ruokinta lypsykarjan, epäpätevä johto prosessien lihotuksesta vasikoiden lihaa, ja pieni hyödykkeiden tuotantoon.

Tilastojen mukaan Venäjällä lihan ja lihatuotteiden vientiin osallistuvien yritysten määrä on kasvanut merkittävästi. Venäjällä vietiin vuonna 2015 18,4 tuhatta tonnia sianlihaa ja sisäelimiä, mikä on 6,8 tuhatta tonnia enemmän kuin vuonna 2014. Suurin osa viennistä - yli 84% tai 15,5 tuhatta tonnia - oli sivutuotteita. Venäjän porsaan tärkeimmät ostajat olivat Hong Kong (66%), Ukraina (17%) ja Valko-Venäjä (7%) (kuvio 3). Toimituksia tehtiin myös Vietnamissa, Thaimaassa, Abhasiassa ja Laosissa [3].

Kuva 3. Sianlihan vienti vuonna 2015

Tärkeimpiä sianlihan tuottavien maiden, muut kuin Venäjä, voimme mainita Kiina, jonka osuus on yli puolet kaikista sianlihaa tuotetaan maailmassa, Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Euroopan unioni, Kanada, Japani, Vietnam, Filippiinit, Etelä-Korea, Meksiko (taulukko. 2 )..

Venäjän sianlihan tuottajien alueet johtavat Belgorodin alueeseen, mikä vastaa 32% Venäjän kokonaistuotannosta. Luokituksen lisäksi seuraa: Voronezhin alue - 6%, Penzan alue 4%, Chelyabinskin alue 4%, Moskovan ja Pskovin alueet 4% jne. (Kuva 4).

Yhteensä Venäjällä on noin 2,5 tuhatta yritystä sianlihan teolliseen tuotantoon. Kaikista 3,41 miljoonasta tonnista naudanlihasta tuotettua sianlihaa elopainona tuotettiin 20 miljoonalla suurimmalla yrityksellä yli 1,84 miljoonaa tonnia.

Suurimpien sianlihan tuottavien maiden määrä

maa

Tuotannon määrä (miljoonaa tonnia)

Ennuste 2017 (miljoonaa tonnia)

Kuva 4. Sianlihan tuotannon maantieteellinen rakenne alueellisessa tilanteessa vuonna 2016

Kun otetaan huomioon kilpailu venäläisten liha- ja lihatuotteiden markkinoilla, on syytä huomata, että alalla on tunnistettu viisi vahvaa johtajaa: Miratorg Agribusiness Holding, jonka markkinaosuus oli 12,2 prosenttia; GC "RusAgro" - 6,0%; GC Cherkizovo - 5,4%; Yritysryhmä "Agro-Belogorye" - 5,2%; GC "Siberian Agrarian Group" - 3,4% (kuvio 5).

Kuva 5. Suurimmat sianlihan tuottajat Venäjällä vuonna 2016

Miratorg on kiistaton johtaja sianlihan tuotannossa Venäjällä vuodesta 2010 lähtien. Omistusosuus sianlihasta on 63 miljardia ruplaa. Vuodesta 2013 vuoteen 2016. on luottavainen kasvu sianlihan tuotannon kasvu neljän vuoden ajan oli 11,9%. Samanaikaisesti koko lihan kulutus väheni maan taloudellisen taantuman ja väestön reaalisten tulojen vähentymisen takia: yhtiön mukaan 72 kg / henkilö vuonna 2014 ja 70 kg / henkilö. vuonna 2015. Tämä vaikutti tilan lihavalmisteen kysyntään vuonna 2016

Kuva 6. Sianlihan tuotannon dynamiikka Miratorg APH: ssa, tuhatta tonnia

Yrityksen porsaiden kasvatusosuus vuodesta 2015 oli 28 automatisoitua sikakompleksia Belgorodin ja Kurskin alueilla ekologisesti puhtailla alueilla. Holdingin sikakompleksien suoritusindikaattorit ovat maailman johtavien valmistajien tasolla [4].

Miratorg-yhtiön lähin kilpailija sianlihan tuotantoon on RusAgro-konserni. Vuodesta 2010 lähtien GC RusAgro on yksi Venäjän sianlihan markkinoiden viidestä johtajasta. Vuoden 2015 loppuun mennessä se säilytti noin 6 prosenttia markkinoista, toiseksi sianlihan teollisuustuotannon sijasta. Vuoden 2015 loppuun mennessä Rusagron liikevaihto lihaliiketoiminnassa kasvoi 2,1% ja oli 18,1 miljardia ruplaa. vastaan ​​17,8 miljardia ruplaa. vuonna 2014. Käyttökate oli 7,7 miljardia ruplaa [1].

GC RusAgro: n sianlihan tuotannon dynamiikka esitetään kuviossa 7, jossa näkyy valtava kasvuvauhti vuosina 2011-2015 - se oli 307%. Vuoden 2015 lopulla teurastustuotannon käynnistämisen yhteydessä GK: n tuotteiden myyntirakenne muuttui merkittävästi. Näin ollen elopainon sianlihan myynti väheni 18,2 prosentilla 141,4 tuhanteen tonniin ja ruhojen määrä kasvoi yli kolme kertaa 23,9 tuhatta tonniin. Lisäksi yhtiö myi 5,8 tuhatta tonnia suurta kappaletta ja 1,2 tuhatta tonnia sivutuotteita. Tuotettujen sianlihan kokonaismyynti myytiin Venäjällä yrityksille ja järjestöille 29 alueelta. GC: n "RusAgro": n myymän elopainon sianlihan hinta nousi keskimäärin vuoden aikana 3,9%: 95,7 tuhatta ruplaa. tonnia kohden vuonna 2014 99,4 tuhanteen ruplaan. vuonna 2015. Puolivalmisteiden hinnat nousivat 2,5% - 124,0 tuhatta ruplaa. tonnista 127,1 tuhanteen ruplaan [2].

Kuva 7. GC "RusAgro": n sianlihan tuotannon dynamiikka, tuhat tonnia

GC "Cherkizovo" kehittyy 15 suurinta sikalat, jotka sijaitsevat Keski- ja Volgan federaatiopiireistä, lähelle omaa viljasiiloja ja rehutehtaat, mukaisesti rakennettu moderni kansainvälisiä standardeja. Onnistuneen järjestelyn avulla HA-komplekseja "Cherkizovo" eläinlääkintä- ja varmistamaan biologista turvallisuutta, ylläpitää korkeaa lihan laatuun. Rakenne kunkin sian sisältää reproducer kapasiteetti 5700. Emakot, VIEROITETUT yksi tyyny kapasiteetti on 18.. Päämiehet ja kaksi voima syöttötäplän 18000. Päämiehet kukin. Nykyajan sianlihan tuotannon aloittamisesta tyhjästä alkaen GC Cherkizovo kasvattaa tänään lähes 1,5 miljoonaa sikaa vuodessa. GC Cherkizovon tuotto sianlihan tuotannosta vuonna 2015 oli 16 miljardia ruplaa. Vuonna 2015 tuotettiin 825 tuhatta tonnia lihatuotteita. Vuoden aikana konserni kasvaa 15 miljoonaa kappaletta. Sianlihan tuotannon kehittämiseen investoitiin vuonna 2015 yhteensä 1,9 miljardia ruplaa [3].

Analysoidaan dynamiikkaa täytäntöönpanon siviililain "Cherkizovo" sianlihaa (Fig. 8), voimme sanoa, että laski 3,8% vuonna 2015, myynti "Sika" segmentin liikevoittoon 163,7 thous. Tonnia verrattuna 170,2 ths. Tonnia vuonna 2014 vuosi. Dynamiikkaa aiheuttamat GC päätöksellä väliaikaisesti sulkea sivuston Orel parantamiseksi eläineineksen seuraavan tuotantokauden.

Kuva 8. GC Cherkizovon sianlihan myynnin dynamiikka, tuhat tonnia

Näin ollen Venäjän liha- ja lihatuotteiden markkinoiden konjunktiotutkimus osoitti, että markkinasegmentille on ominaista vakaa kasvutrendi. Tuotannon ja kulutuksen vertailu osoitti, että markkinat ovat epätasapainossa ja tuotannon kasvun dynamiikassa tapahtuu nopeammin kuin kulutuksen kasvu. Tärkein syy alan kasvulle voidaan sanoa Venäjän valuuttakurssi tuonnin korvaamiseksi. Samaan aikaan, kuten havainnot osoittavat, lihavalmisteiden kysyntä siirtyy kohti halvempia. Näin ollen alan siipikarjan osuus oli 4,5 miljoonaa ruplaa vuonna 2015, mikä on 48 prosenttia lihamarkkinoista ja sianliha-alan osuus 33,6 prosenttia. Sianlihan markkinat merkitsivät suurta kilpailua, sillä Venäjän viiden suurimman tuottajan markkinaosuus on 32,2 prosenttia.

  1. Agroindustrial holding "Miratorg" [elektroninen resurssi]. - Käyttötila: https: // www.miratorg.ru
  2. Yritysryhmä "RusAgro" [elektroninen resurssi]. - Käyttötila: http: / http://www.rusagrogroup.ru/ru/
  3. Ryhmä "Cherkizovo" [elektroninen resurssi]. - Käyttötila: http: // www.cherkizovo-group.ru
  4. Liittovaltion tilastovirasto [elektroninen resurssi]. - Käyttömuoto: http://www.gks.ru

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Mahdollisuudet kehittää alueellista markkinat liha lintuja

tonni, Venäjän federaatio, teurastus paino, markkinoilla liha, venäläinen markkinoilla liha, tuotanto sianliha, tuotanto liha, liha tuotteet, vilkas paino, Vietnam.

tonni, elää paino, venäläinen Liitto, turkki, erityinen paikka, elintarviketeollisuus, kalkkuna liha.

Kehityksestä tuotanto halal maailmassa Lehden artikkeli.

Konjuktuustutkimus venäläinen markkinat liha. tonni, Venäjän federaatio, teurastus paino, markkinoilla liha, venäläinen markkinoilla liha, tuotanto sianliha, tuotanto liha, liha tuotteet, vilkas paino, Vietnam.

tutkimus markkinat tuotanto tuotteet alkaen liha lintuja

nykyaikainen markkinoilla on tyydyttynyt monien valmistajien kanssa turpea tuotteista, jotka joutuvat olemaan erittäin kilpaillussa ympäristössä. Kilpailukyvyn määrittelyparametri tuotteista on sen laatu ja turvallisuus.

Kehityksen ja yritysten kasvun piirteet turpea teollisuudelle.

Konjuktuustutkimus venäläinen markkinat liha. venäläinen markkinoilla liha ja lihavalmisteita pidetään yhtenä suurimmista elintarvikealoista markkinat. Se voidaan segmentoida sianliha, siipikarja ja markkinoilla naudanliha.

analyysi tuotanto ja lihavalmisteiden kulutus vuonna 2008 RF-

Analyysi tuotanto ja lihavalmisteiden kulutus vuonna 2008 RF- - linnut, sianliha, liha Nauta vuosina 1990-2013. Rakenteelliset muutokset analysoidaan tuotanto ja lihavalmisteiden kulutus maailmassa ja Suomessa RF-.

Raaka-ainepohjan kehittäminen turpea teollisuus, tulevaisuuden ennustaminen

Konjuktuustutkimus venäläinen markkinat liha. Kuva 2. tuotanto karja ja siipikarja teurastus paino vuonna Venäjältä vuonna 2015, mln. tonnia. 3,41 miljoonaa tonnia tuotettu yhteensä massa sianliha on tappaminen vuonna elää paino yli 1,84 miljoonaa.

Kehityksen näkökulma tuotanto kalkkunoita vuonna Venäjältä

tutkimus markkinat tuotanto tuotteet alkaen liha lintuja. tuotanto liha linnut vuonna Venäjältä - yksi johtavista toimialoista venäläinen tuotanto liha. Toinen 2% laskee liha kalkkuna ja 1% - muille lajeille liha lintuja.

analyysi venäläinen markkinat puolivalmisteet | Lehden artikkeli.

Vuodesta 2008 vuoteen 2013 venäläinen markkinoilla liha kasvoi 1,5 miljoonaa tonnia, tällä hetkellä asiantuntijat arvioivat sen olevan 8-9 miljoonaa tonnia eli 15-17 miljardia dollaria tukkuhintaan. Institute of Agrarian Marketing (IAM), vuoteen 2015 asti turpea markkinoilla Venäjältä kasvaa 10% vuodessa.

Nykyinen tila ja kehitysnäkymät liha.

Konjuktuustutkimus venäläinen markkinat liha. Markkinat turpea tuotteista jolle on ominaista korkea kapasiteetti ja vakaa kysyntä, on. Lisää luokituksessa seuraa: Voronezh-alue - 6%, Penza-alue - 4%, Chelyabinskin alue - 4.