Venäjän lääkemarkkinoiden tutkimus: vuoden 2015 tulokset ja ennuste vuodelle 2016

Venäjän lääkemarkkinoiden tutkimus: vuoden 2015 tulokset ja ennuste vuodelle 2016

Olemme erikoistuneet brändin suunnitteluun

Venäjän lääkemarkkinat kehittyvät nopeasti. Joka vuosi sen määrä kasvaa noin 14-15%. Samalla alalla on monia ongelmia, joiden ratkaisua on käsiteltävä, mukaan lukien Venäjän federaation hallitus.

Lääkemarkkinoiden rakenne

Venäjän lääkemarkkinat koostuvat kaupallisesta ja valtion segmentistä. Toinen verrattuna ensimmäiseen on myynnin lisäksi apteekkien lisäksi myös lääketieteellisiä ja ennalta ehkäiseviä laitoksia sekä huumeidenkäsittelyn lisäohjelmaa. Kaupallinen segmentti on luonteenomaista vuosittain positiivinen suuntaus ja pidetään yhtenä talouteen voimakkaimmin kehittyvistä sektoreista. Esimerkiksi vuoden 2015 ensimmäisten viiden kuukauden kasvu vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli 22,6%.

Venäjän lääkemarkkinoilla on monimutkainen rakenne. Se toimii vuorovaikutuksessa:

  • kuluttajat (potilaat ja terveysalan työntekijät);
  • välittäjät (lääkkeiden tukku- ja vähittäismyyjät);
  • eri maiden terveysviranomaiset;
  • lääkkeiden valmistajat.

Lääkevalmisteiden markkinoiden ominaisuudet

  1. Suuri osa perinteisistä geneerisistä lääkkeistä (koostumuksen ja muodon tavoin, kuten alkuperäisten lääkkeiden kanssa, mutta ilman patenttisuojaa) ja reseptilääkkeiden yleisyys.
  2. Useimpien yritysten siirtyminen valmiiden lääkkeiden valmistukseen. Mutta koska heillä ei ole kokemusta omien huumeidensa kehittämisestä, kapeasta valikoimasta ja huonolaatuisista tuotteista, he eivät voi purkaa ulkomaisia ​​toimijoita markkinoilla.
  3. Kehittyneissä länsimaissa lääkkeiden ostamisen tärkeimmät kustannukset katetaan sairausvakuutuksella, Venäjällä ne on osoitettu loppukäyttäjille.
  4. Väestön taipumus fytoterapiaan, itsehoitoon, halvempien lääkkeiden ostamiseen.

Venäjän lääkemarkkinoiden ongelmat

  1. Väestön riittämätön vakavaraisuus maan talouden epävakauden vuoksi.
  2. Epäpuhtaus teollisuuden sääntelystä lainsäädännöllisellä tasolla.
  3. Suuri joukko väärennettyjä huumeita.
  4. Huumeidenkäyttöohjelmien valtion rahoituksen puute sekä venäläisten valmistajien tuki.
  5. Markkinoiden lisääntynyt kilpailu.

Venäjän lääkemarkkinoiden nykytila

Venäjä on 11. sijalla maissa, kun lääkkeiden keskimääräinen kulutus henkeä kohti laskettuna (Yhdysvaltain dollareina mitattuna).

Tuontituotteiden määrä on 43 kertaa suurempi kuin vietyjen tavaroiden määrä. Tärkeimmät maat, jotka toimittavat lääkkeitä Venäjälle ovat Saksa, Puola ja Itävalta.

OTC-lääkkeiden osuus kokonaismyynnistä on 47 prosenttia rahataloudessa ja 71 prosenttia irtotavarana (pakkauksissa).

Kulutettujen lääkkeiden osuus kustannuksista riippuen:

  • jopa 50 ruplaa / paketti - 10%;
  • 50-150 ruplaa / paketti. -24%;
  • 150-500 hankaa. - 44%;
  • 500 ruplaa pakkauksesta. - 22%.

Lääkemarkkinoiden volyymi Venäjällä segmenteillä 1-3 neliömetriä kohti. 2015

Top-10-anatomisesti-terapeuttisesti-kemikaaliset (ATX) -ryhmät ovat vähittäiskaupan liikevaihdon osuudella 1 - 2 neliömetrin tulosten perusteella. 2015

TOP-10 kauppanimiä osuuden myynnistä vähittäiskaupan sektorilla, tulosten mukaan 1-2 neliömetriä. 2015

Lääkevalmisteiden kuluttajan muotokuva

44 prosenttia venäläisistä suosittelee kotimaisen tuotannon apteekkituotteita, sillä 42 prosentilla valmistajasta ei ole väliä. Suuri osa venäläisistä yrityksistä peräisin olevista lääkkeistä on peräisin kyläläisten ja pienten kaupunkien kuluttajilta. Tämä johtuu niiden alhaisemmista kustannuksista verrattuna maahan tuotuihin huumeisiin.

Noin puolet Venäjän federaation väestöstä ostaa tabletteja ja muita lääkkeitä apteekeista ja viikoittain. Suurin osa ostajista on kehittyneitä ikäisiä naisia. 25% venäläisten kansalaisista kokee lääkkeiden ostamisen vaikeuksia.

Noin 60% kuluttajista valitessaan huumeiden ohjaavat lääkäreiden, mutta samalla luottaa omaan kokemukseen (41%), kuunnella neuvoja apteekkarit (18%) ja ystävät (17%). Vain 34% väestöstä uskovat, että lääkärit määräävät lääkkeitä perustuu vain terveydentilasta potilaista.

Lääkeaineiden ryhmä, jota venäläiset useimmat ostavat itsestään ilman lääkärin kuulemista, sisältävät vitamiineja, päänsärkyä ja yskää, pudota nenään. Asiantuntijan suosituksesta useimmiten ostetaan antibiootteja, antifungaaleja, allergeeneja ja oraalisia ehkäisyvälineitä.

Tärkeimmät toimijat lääkemarkkinoilla

Kolme osallistujaryhmää erottuu Venäjän lääkemarkkinoilla:

  • tuottajat (kotimaiset ja ulkomaiset);
  • jakelijat (tukkumyyjät);
  • (yksittäiset vähittäismyyntipisteet ja apteekkiketjut).

Noin 75% lääkemarkkinoiden määrästä on peräisin ulkomaisten valmistajien lääkkeistä. Suurin osa venäläisten valmistajien tuotannosta kuuluu VED-ryhmään (tärkeät ja välttämättömät huumeet).

Vuonna 2015, johtaja valmistajien keskuudessa Steel Corporation «Novartis International AG», joka tuottaa lääke "Sandimmunilla" (parantaa laatua elinsiirrot), "Sandostatin" (käytetään mahan verenvuotoa), sekä tunnettuja useimpiin venäläisten Voltaren Emulgel " Teraflyu, Lamizil, Foranos, Fenistil.

Toinen johtava yritys, "Sanofi", yrityksen tuotantoa lääkkeiden "Essentiale", "festal", "Ei-span", "Amaryl", ja muut.

TOP-10 tuottajaa vähittäismyyntisektorin myynnin osalta 1-2 m2: n tulosten jälkeen. 2015

Jakelijoilla on tärkeä rooli lääkemarkkinoiden kehityksessä. Suuren verkoston kautta sivukonttorit voivat tarjota huumeita monien Venäjän alueiden asukkaille. Jälleenmyyjien johtajat ovat yritykset "Katren" ja "Protek", joiden osuus markkinoista vuonna 2015 ylitti 31%.

TOP-10 jakelijat toimitusten markkinaosuuden osuudella lopullisille vastaanottajille (ottaen huomioon etuuskohteluun oikeuttavat tarvikkeet), tulosten perusteella 1-2 neliömetriä. 2015

Lääkemarkkinoiden vähittäismyynnissä noin 40% on kuntien ja valtion apteekkeja. Lähitulevaisuudessa tämä indikaattori vähenee, kun yksityisten apteekkien ketjujen osuus kasvaa (esimerkiksi "Miracle Doctor", "Pharmacy 36.6" jne.).

Markkinat ovat muodostumista lääkealan tilojen esimerkiksi "kotimaisen korjaustoimenpiteitä" (määräävän osuuden neljä yritystä-valmistajat), "voitto House" (omistamien teollisuusyritysten ja vähittäiskaupan verkko).

Ennuste Venäjän lääkemarkkinoiden kehitykselle vuodelle 2016

Venäjän tuotteiden markkinaosuus kasvaa

Edullisten kotimaisten lääkkeiden ja geneeristen lääkkeiden tuotannon laajentumisen myötä tuontituotteiden osuus luontoismarkkinoilla vähenee ja on noin 41 prosenttia.

Ulkomaisten yritysten lokalisointi Venäjän federaation alueella

Ulkomaisten sijoittajien odotetaan syntyvän, jotka eivät ainoastaan ​​pysty järjestämään uutta tuotantoa Venäjällä vaan myös siirtämään kotimaisia ​​teknologioita kotimaisille yrityksille. Paikannus kuitenkin hidastuu, ja se toteutetaan vain, jos venäläiset yritykset takaavat velvollisuutensa.

Muutokset lainsäädännössä

Valtion odotetaan ryhtyvän lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin, joilla pyritään vahvistamaan ulkomaisten lääkkeiden pääsyä Venäjän markkinoille ja tukemaan kotimaisia ​​tuottajia.

Lääkkeiden hintojen nousu

Lain "Lääkkeiden liikkeeseen laskemiseen" vuonna 2015 hyväksyttyjen muutosten mukaan tuottajahintojen indeksointi toteutetaan inflaatiovauhdin mukaan. Lääkkeiden keskimääräinen hinta voi kasvaa noin 16%, ja kustannusten nousu voi vaikuttaa noin 90% VED-luettelosta peräisin oleviin lääkkeisiin.

Hanki ilmainen konsultointi tai tilaa brändäyslaitoksen palvelut KOLORO juuri nyt!

Venäjän federaation lääkemarkkinoiden analyysi Tieteellisen artikkelin teksti "Lääketiede ja terveydenhuolto"

Tieteellisen artikkelin merkintä lääketieteestä ja kansanterveydestä, tieteellisen työn tekijä - Akafeva Tatyana Igorevna, Zemlyanova Marina Aleksandrovna

Analyysin lääkemarkkinoiden Venäjän federaatiossa 2011 pidetään indikaattoreita, kuten suhde maahantuotujen ja kotimaisten tuotteiden, rakenne huumeita kaupallisen markkinahintaan alan suhde osuus anatominen terapia-Matic lääkeryhmien farmasian myynnin suhde reseptilääkkeiden ja ei-lääkemääräyslomaa kaupallisilla markkinoilla jne., samoin kuin lääkkeiden valmistajien johtajat.

Samankaltaisia ​​tieteellisiä teoksia lääketieteestä ja kansanterveydestä, tieteellisen teoksen tekijä - Akafeva Tatyana Igorevna, Zemlyanova Marina Aleksandrovna,

Venäjän federaation lääkemarkkinoiden analyysi

Tarkastelussa esitetään vuonna 2011 Venäjän federaation lääkemarkkinoiden analyysi. Jotta lääkemarkkinoiden kattavin analyysi toteutettaisiin, alle hinta alan suhde osuus anatominen terapeuttisten lääkeryhmien farmasian myynnin suhde lääkemääräyksiä ja käsikauppalääkkeet kaupallisten markkinoiden volyymi sairaalan hankinta ja tarjonnan lääkkeiden korvaukset ohjelmassa tuontimäärä Venäjältä lääkkeitä maailmassa.

Aihe: "Venäjän federaation lääkemarkkinoiden analyysi"

PERMIN YLIOPISTON BULLETIN

2013 BIOLOGY Vol. 1

VENÄJÄN FEDERATIONIN LÄÄKEMARKKINOIDEN ANALYYSI

TI Akafevaeva, MA Zemlyanova

ja liittovaltion terveydenhuollon riskienhallinnan lääketieteellisen profiililääketieteen tutkimuskeskuksen (614045, Perm, ul. Luostari, 82; [email protected]; (342) 2363930 Ł Perm-valtion kansallinen tutkimusyliopisto, 614990, Perm, ul. Bukirev, 15

Analyysin lääkemarkkinoiden Venäjän federaatiossa 2011 pidetään indikaattoreita, kuten suhde maahantuotujen ja kotimaisten tuotteiden, rakenne huumeita kaupallisen markkinahintaan alan suhde osuus anatominen terapia-Matic lääkeryhmien farmasian myynnin suhde reseptilääkkeiden ja ei-lääkemääräyslomaa kaupallisilla markkinoilla jne., samoin kuin lääkkeiden valmistajien johtajat.

Avainsanat: Venäjän federaation lääkemarkkinat; lääkevalmisteet; lääkkeiden kaupalliset markkinat.

Lääkemarkkinat ovat yksi maailman nopeimmin kasvavista markkinoista. Tähän mennessä suuri joukko yrityksiä aikoo käynnistää lääkkeiden tuotantoa Venäjällä. Tietojen mukaan web-lehdessä "kliinisen farmasian" suorittaa noin 1200 eri yritystä viimeisten 10 vuoden aikana on kasvanut tasaisesti volyymi Venäjän lääkemarkkinan rahassa, joka vuonna 2011 oli 15,4 miljardia dollaria lääkintätarvikkeita Venäjän markkinoille lääkkeiden lisää yli 60 maata maailmasta [Asher, 2012]. Venäjän lääkemarkkinoilla on kuitenkin useita ominaispiirteitä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti markkinoiden positiiviseen dynamiikkaan. Tältä osin on tärkeää analysoida Venäjän lääkemarkkinoiden tilaa kehityksen suuntausten ja näkymien määrittämiseksi edelleen.

Maahantuotujen ja kotimaisten huumeiden suhde

Kehittäminen Venäjän lääkemarkkinoiden on aiheuttanut lisääntyneet toimittajien lääkkeiden määrä ulkomaisia ​​yrityksiä, jotka ovat läsnä meidän markkinoilla, jossa useita kymmeniä nousi useita satoja, ja jälleenmyyjät - 200 7000. seurauksena nopea laajeneminen tukku sek-

rekisteröidyn lääkevalmisteen määrän huomattava lisääntyminen. Viimeisten viiden vuoden aikana on rekisteröity yli 6,5 tuhatta lääkemääräystä, joista alle 20% on kotoperäisiä. [Analytical. 2010; Yleistä. vuonna 2011; Analyyttinen. 2012].

Asiantuntijoiden mukaan yli 80% kaikista rekisteröidyistä huumeista on osa lisääntymisterveyliä, jota kutsutaan myös geneerisiksi lääkkeiksi. On syytä panna merkille, että suosituista geneerisistä lääkkeistä Venäjällä on hyvin erityisiä geneeristen geneeristen lääkkeiden esiintyvyyden yhteydessä. Siten asiantuntija-arvioiden, ensimmäinen 100 huumeita yleisimmin käytetty Venäjällä, ei ole mitään tekemistä sen kanssa, ensimmäinen sata käyttämä teollistuneissa samanlainen maamme esiintyvyys rakennetta. Kotimarkkinoiden yleisestä suuntautumisesta huolimatta innovatiivisten lääkkeiden osuus kasvaa vähitellen [Analytical., 2010; Review., 2011; Analyyttinen., 2012].

Tärkein lääkkeiden toimittaja Venäjälle on Saksa. Osuus huumeiden tuotetaan Saksassa, Venäjän markkinoilla on 15,3%, valmistettu Ranskassa - noin 11,8%, Iso-Britannia - 8,3%, Sveitsi - 8,14%, USA - 8,8% Itävalta - 6,52%, Unkari - 6,4%, Slovenia - 5,33%, Intia - 5,25%, Belgia - 3,47% [Katsaus, 2011].

© Akafeva TI, Zemlyanova MA, 2013

Lääkkeiden markkinoilla vuonna 2011 myyty 58 prosenttia (luontoissuorituksina) ovat kotimaisia, mutta niiden suhteellisen alhaisen hinnan vuoksi niiden osuus rahamäärästä ei ylittänyt 23 prosenttia. Vastaavasti ulkomaiset lääkkeet vallitsivat markkinoiden arvossa - 77 prosenttia vuoden lopussa ja olivat 42 prosenttia markkinoiden luonnollisessa volyymissä. 2012].

Lääkkeiden kaupallisten markkinoiden rakenne hinta-aloilla

Lääkkeiden kaupallisten markkinoiden rakenne hinta-aloilla vuonna 2011 on hieman muuttunut vuoteen 2010 verrattuna. Huumeiden osuus 50-150 ruplan / hintaluokan hinnasta laski. 4,5%; joiden paino on 150-500 ruplaa. pakkausten päinvastoin kasvoi (41,2 prosentista 44,3 prosenttiin). Alimman hintaryhmän valmistelut (halvempaa kuin 50 ruplaa / pakkaus) heikensivät asemansa ja vähensivät huumeiden osuutta 11,0 prosentista 9,0 prosenttiin. Lääkkeet 500 ruplan hintaan. pakkaus järjestetään lopussa 2011 osuus 21,3% kaupallisten markkinoiden, mikä on 2,4% enemmän kuin vuonna 2010, mikä saattaa liittyä lisääntyneeseen kuluttajien hyvinvointia ja vastaavasti vaihteenvalitsimen kuluttajien mieluummin kalliimpia tuotteita. Lääkepakkausten keskimääräiset kustannukset kasvoivat vuoden aikana 18,6% [Analytical., 2010; Maksimkina, 2011].

Vuodeksi kalliimpia huumeita Venäjän tuotanto (20,8% verrattuna vuoteen 2010), keskimääräiset pakkauskustannukset vuonna 2011 oli 35,4 ruplaa. Tuontikaupan hinnan nousu oli 11,8% (keskimääräiset kustannukset vuonna 2011 ovat 162,5 ruplaa pakkaukselta) [Maksimkina, 2011; Asher, O'Connell, Urozhayeva, 2012].

Hintojen nousu voi johtua lääkejakelijat voimakasta toimintaa Venäjän markkinoilla, jotka voidaan välttää, siirtymistä lääkevalmistajien suoralle kumppanuuksia apteekkiketjuille ohittaen perinteiset palvelut lääkkeiden jakelu ja vuokraus ulkoistettu erityisopetuksen periaatteet yritykset - logistiset toimijat - toimittamaan kokonaisuuteen logistiikan ja tuo tuotteita valmistajalta loppukäyttäjälle.

Reseptilääkkeiden ja ei-reseptilääkkeiden suhde kaupallisilla markkinoilla

Markkinoiden kaupallista segmenttiä edustaa vuoden 2011 tuloksia 52 prosenttia reseptilääkkeillä ja 48 prosenttia over-the-counter-lääkkeillä.

Reseptilääkkeiden myynnin kasvu vuonna 2011 verrattuna vuoteen 2010 oli 21,1%. Samaan aikaan toteutettujen pakettien volyymi kasvoi 5,7%. OTC-lääkkeiden myynti talven 2011 ensimmäisen kuukauden aikana kasvoi 17,5% (2,5 miljardia ruplaa) suhteessa samaan kauteen 2010. Ja toteutuneiden pakkausten määrä päinvastoin laski 1,3% [Analytical., 2012].

Anatomoterapeuttisten ryhmien (ATC-ryhmän) osuus apteekin myynnistä

Vuonna 2011 kaupallisen markkinoiden arvon enimmäisosuus (20,5%) kuuluu ruoansulatuskanavan ja aineenvaihdunnan sairauksien hoitoon tarkoitettuihin lääkkeisiin. hengityselimet; hermosto; sydän- ja verisuonijärjestelmä (taulukko) [Analytical., 2010; Review., 2011].

ATS-ryhmien osuuden osuus lääkkeiden apteekkimyynnissä

ATS-ryhmät Osuus myynnin arvosta,%

Ruoansulatuskanava ja aineenvaihdunta 20.5

Valmistelut hengityselinten sairauksien hoidolle 13.4

Valmisteet hermoston sairauksien hoitoon 13.2

Valmisteet sydän- ja verisuonijärjestelmän sairauksien hoitamiseksi 12.4

Valmistelut urogenitaalisten elinten ja sukupuolihormonien hoidossa 7.2

Systeemiseen käyttöön tarkoitetut mikrobilääkkeet 7.1

Valmisteet tuki- ja liikuntaelinten hoitoon 7.3

Valmisteet ihosairauksien hoitoon 5.3

Antineoplastiset ja immunomoduloivat aineet 4.2

Hemopoieesia ja verisairauksia koskevat lääkkeet 3.0

Aistien tautien hoitoon tarkoitetut lääkkeet 2.8

Muut valmisteet 5.0

Lähes kaikkia terapeuttisia ryhmiä hallitsevat tuodut tuotteet. Erityisen vaikeaa on kotimaisten tuotteiden tilanne kaikkein osaamisintensiivisillä terapeuttisilla alueilla, johtavien ryhmien myynnin osalta. Ensimmäisten viiden terapeuttisen ryhmän valmisteet ovat yli 50 prosenttia markkinoista [Pautova, Denisova, 2011].

Johtajat huumeiden valmistajien joukossa

Vuonna 2011 Venäjän apteekkimarkkinoilla osallistui noin 900 lääkevalmistajaa. Ensinnäkin lääkkeiden myynnin Venäjällä on yhtiö SANOFI-AVENTIS. Kaupallisen osuuden osuus

Lääkkeiden markkinat vuonna 2011 olivat 5,41%. Myös johtajat myynnin kannalta ovat: Farmstandart LLC, Berlin-Chemie /A.MENARINI Nycomed, Bayer Schering Pharma AG, Novartis Gedeon Richter Pfizer LEK D.D. SERVIER [Maksimkina, 2011].

Vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta ulkomaiset huumeet ovat vakiintuneessa kysynnässä, joten tuonti- lääkkeiden kulutus kasvaa, vaikkakin maltillisella vauhdilla. Niinpä sijoitusta valmistajien myynti lääkealalla, on vain yksi venäläinen yritys "Farmstandart", toinen johtotehtävissä vakaasti pidä suurimmista monikansalliset yritykset [Tuo., 2011].

Tärkein kauppanimet (merkkejä), joiden osuus 13,6% koko lääkemarkkinat huumeet ovat: Arbidol (1. sija myynniltään), Essentiale, Viagra, Lee Nexo, Concor, Theraflu, Aktovegin, Nurofen, Me-talvet, Anaferon [Maksimkina, 2011].

Lääkehuollon osto ja tarjonta täydentävän huumausaineohjelman (DLO)

Toisin kuin kaupalliselle puolelle, jossa myyntimäärä lääkkeiden on pitkälti riippuvainen kysynnästä ja vakavaraisuus väestöstä, sairaalan hankinnasta ja toimituksista DLO liittyvien varojen määrä valtion niiden ostamiseen katsauskaudella.

Täydentävien huumausaineiden tukiohjelman mukaisten lääkkeiden hankinta ja toimittaminen tarjoavat suurelta osin tuodut lääkkeet. Vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon tulosten mukaan valtion budjetista rahoitettujen kahden suuntaisen toimitusten kokonaismäärä ylitti 408 miljoonaa pakkausta, joiden arvo oli 85,7 miljardia ruplaa. Ruplan osalta toimitustilavuuden kasvu oli 9,5%, kun taas reaalisesti niiden lasku oli 4%. Ulkomaisten huumeiden osuus julkisten varojen toimitusten kokonaismäärästä oli rahapolitiikan mukaan 84,9 prosenttia ja fyysisesti 27,7 prosenttia, mikä on suurempi kuin sama indikaattori kaupalliselle sektorille.

Näiden kahden suunnan puitteissa valmisteita ostetaan pääasiassa Länsi-Euroopasta, Yhdysvalloista, Kanadasta ja Japanista. Venäjällä tuotettujen huumeiden osuus on vain 15,1 prosenttia ostoista.

Siten suurimmat ulkomaiset yritykset ovat johtava rooli tarjotessaan lääkkeitä etuuskohteluun oikeutetuille Venäjän kansalaisille ja sairauspotilaille, jotka kärsivät vakavista sairauksista.

Huolimatta kotimaisten yritysten aktiivisesta lobbauksesta tuontituotteiden korvaamista koskevissa ohjelmissa,

ulkomaisten yhtiöiden valmisteet keräävät suuren osan sairaalahankintojen osista ja väestön etuuskohteluun liittyvistä tarvikkeista sekä kaupallisesta segmentistä [Pautova, Denisova, 2011].

lääkkeitä maailman maille

Venäjän markkinoiden osuus maailmantaloudessa on noin 1%. Nykyään se on kuitenkin lähes vertailukelpoinen Meksikon, Argentiinan, Kanadan, Espanjan, Turkin ja Puolan markkinoiden kanssa. Suuri osa väestöstä keski ja alemman keskitulotason ja samalla tapahtuu pieni kulttuuri huumeidenkäytön ei salli Venäjän siirtyä kerhoon maissa suurempi osuus maailmanlaajuisesti [Ball, 2011].

Venäjän lääkeyhtiöiden tuotteet eivät ole kysyntää ulkomailta ulkomaille johtuen huonontuneesta tuotantokapasiteetista, vanhentuneesta valikoimasta ja lääkkeiden tuotannossa käytettyjen standardien käytännön puutteesta.

Venäläisten tuotteiden vienti tapahtuu lähinnä Euroopassa ja Aasiassa. Vientituotteiden määrä on vähäinen (noin 328 miljoonaa dollaria vuodessa), mikä on 20 kertaa vähemmän kuin tuonti. Pääasiassa immunobiologisia tuotteita ja rokotteita viedään. Näiden innovatiivisten lääkkeiden kehittäminen toteutettiin Neuvostoliiton aikoina.

Lähialueen maat ovat aktiivisemmin venäläisten tuotteiden ostamista. Tänään on kuitenkin päinvastainen suuntaus: venäläisten lääkkeiden kysyntä vähenee asteittain siksi, että paikallinen lääketiede myös uudistaa paikallista lääketeollisuutta [Ball, 2011].

Yleensä lääkemarkkinoiden volyymi kasvaa rahamääräisinä ja luontoissuorituksina, mikä lisää lääkevalmistajien määrää, mikä johtuu lähinnä ulkomaisten lääkeyhtiöiden osallistumisesta markkinoimme.

Markkinoiden tärkeimpien kehityssuuntien joukossa vuonna 2011 on huomattava, että lääkkeiden hintojen nousu, vähäosaisten huumeiden myynnin väheneminen ja kalliiden lääkkeiden myynnin kasvu.

Lääkemarkkinoiden kasvu vuoden 2011 aikana johtuu sekä valtion toimenpiteistä, joilla pyritään varmistamaan sosiaalisesti tärkeiden tuotteiden saatavuus (hintakehitys) ja suhteellisen vakaa makrotaloudellinen tilanne. On huomattava, että Venäjän lääkemarkkinoiden ennustettu kasvu johtaa kilpailupainetta

köyhiä tuottajia, jotka eivät pitkällä aikavälillä voi kestää venäläisiä yrityksiä. Kotimaisella lääketeollisuudella on kuitenkin valtava kasvupotentiaali (liikevaihdon kasvu, voitot ja myyntivoitot) ja ylläpitämällä alalla vallitsevia suuntauksia, tämä potentiaali todennäköisesti toteutuu.

Analyyttinen katsaus "Lääkealan markkinat Venäjällä. Tulokset 2009 »// DSM Group [site].

[2010]. URL: http://www.dsm.ru/marketnews/1087_

15.03.2010 (levityspäivä on 20.01.13). Analyyttinen katsaus "Lääkealan markkinat

Venäjä. Tulokset vuodelta 2010 "// DSM Group [site].

[2011]. URL: http://www.dsm.ru/marketnews/1122_

01.06.2011 (kiertopäivä: 26.01.13). Analyyttinen katsaus "Lääkealan markkinat

Venäjä. 2011 tulokset "// DSM Group [site].

[2012]. URL: http://www.dsm.ru/ marketnews / 1137_

16.02.2012 (kiertopäivä: 26.01.2013).

Asher Ya., O'Connell Sh., Urozhayeva Yu Evolution

kansanterveysjärjestelmä Venäjällä // Informational web-magazine "Kliininen apteekki" [sivusto]. [2012]. URL: http: // sairaala-

apteka.ru/digest/ obmenmneniyami / 1688-

evolyuciya-sistemy-zdravo hraneniya-v-rossii.html (viitenumero: 25.01.2012).

Ball S.V. Tarve luoda yhtenäinen integroitu järjestelmä Venäjän federaation lääkemarkkinoiden kehittämiseksi // Medical portal [site]. [2011]. URL: http: //rudoctor.net/meditine2009/bz-fw/med-wmiax.htm (viitepäivämäärä: 16.1.2013).

Lääkkeiden tuonti Venäjälle vuoden 2011 tuloksista // Pharm. messenger [sivusto].

[2011]. URL: http://www.pharmvestnik.ru/publs/ analitika / 55250080255791.html (kiertopäivä:

Maksimkina E.N. Venäjän lääkemarkkinoiden kehitys // Microgen [site]. [2011]. URL: http: // eng. microgen. fi / spec / practice / data / ic408 / 1344 / (kiertopäivä:

Venäjän lääkemarkkinoiden tarkastelu // Infarma-konsultointi [sivusto]. [2011]. URL: http://infarma.ru/analitics/market/ article_1 (kiertopäivä: 26.01.2013).

Pautova E., Denisova M. Lääkemarkkinat Venäjällä. Analyyttinen tarkastelu // Medi.As [site]. [2011]. URL: http://medi.az/index.article id = 1081: 2011-05-09-14-48-31catid = 28Itemid = 100119 (viitenumero: 20.1.2013).

Saatu 25.1.2013

Venäjän federaation lääkemarkkinoiden analyysi T. I. Akafeva, laboratorioagentti, opiskelija

FBSI "Lääketieteellisen ja ennaltaehkäisevän terveyshaidon riskienhallintatekniikan liittovaltiotekniikka", 82, Monastyrskaja str., Perm, Venäjä, 614990 Permin valtionyliopisto. 15, Bukirev str., Perm, Venäjä, 614990 M. A. Zemlyanova, lääketieteen tohtori, professori

FBSI, Lääketieteen ja ennaltaehkäisevän terveyteen liittyvän riskienhallintateknologian liittoutunut tieteellinen tiedekunta, 82, Monastyrskaja str., Perm, Venäjä, 614990; [email protected]: (342) 2363930

Tarkastelussa esitetään vuonna 2011 Venäjän federaation lääkemarkkinoiden analyysi. Jotta lääkemarkkinoiden kattavin analyysi toteutettaisiin, alle hinta alan suhde osuus anatominen terapeuttisten lääkeryhmien farmasian myynnin suhde lääkemääräyksiä ja käsikauppalääkkeet kaupallisten markkinoiden volyymi sairaalan hankinta ja tarjonnan lääkkeiden korvaukset ohjelmassa tuontimäärä Venäjältä lääkkeitä maailmassa.

Avainsanat: Venäjän federaation lääkemarkkinat; lääkkeet; kaupallisia lääkkeitä.

Akafieva Tatiana Igorevna, laboratorioagentti, opiskelija

FBUN "Terveysriskien hallinnan lääketieteellisen profylaktisen teknologian tieteellinen keskus"

FGBOUVPO "Perm State National Research University"

Zemlyanova Marina Aleksandrovna, lääketieteen tohtori, professori

FBUN "Terveysriskien hallinnan lääketieteellisen profylaktisen teknologian tieteellinen keskus"

Lääkkeiden markkinoiden yleiskatsaus

YLEISET TIEDOT

Lääketeollisuus - alan liittyvää tutkimus-, kehitys-, massatuotanto markkinatutkimuksia ja lääkkeiden jakelu, ensisijaisesti ehkäisyyn, lievittämiseen ja hoitoon. Lääkeyhtiöt voivat työskennellä geneeristen lääkkeiden tai alkuperäisten (merkkituotteiden) kanssa. Niihin sovelletaan erilaisia ​​lakeja ja asetuksia, jotka koskevat patentointi lääkkeistä, kliinisistä ja pre-kliinisissä tutkimuksissa ja markkinointi on tarjolla valmiita myydä tuotteita.

Yleinen on lääke, joka myydään kansainvälisessä, ei-kaupallisessa nimessä tai patentoidun nimen alla, joka eroaa lääkeaineiden kehittäjän tuotemerkistä. TRIPS-sopimuksen voimaantulon jälkeen geneerisiä lääkkeitä kutsutaan yleisesti geneerisiksi lääkkeiksi, joiden pakkolisenssin nojalla myönnetty patenttisuojan tai patenttisuojattujen lääkkeiden voimassaoloaika on päättynyt. Yleensä geneeriset lääkkeet eivät poikkea tehokkuudesta "alkuperäisiltä" lääkkeiltä, ​​mutta ne ovat paljon halvempia kuin ne. Tukea geneeristen lääkkeiden ja niiden käyttöä lääketieteessä, ja korvaaminen "alkuperäinen" merkkituotteiden huumeet on yksi strategisista tavoitteista Maailman terveysjärjestön, tarjoamalla terveydenhuollon saatavuus.

Parapharmaceuticals (biologisesti aktiiviset lisäaineet, ravintolisät) ovat biologisesti vaikuttavien aineiden koostumuksia, jotka on tarkoitettu ruoan suoraa ruoanottoa tai elintarvikkeiden käyttöönottoa varten.

Lääkkeiden tuotanto on yksi kannattavimmista ja erittäin tuottavista talouden aloista sekä Venäjällä että ulkomailla.

LUOKITTELU OKVED

OKVED-luokituksen mukaan lääkkeiden tuotanto kuuluu osioon 24.4 "Farmaseuttisten tuotteiden valmistus", jolla on seuraavat osa-alueet:

- 24.41 "Farmaseuttisten perustuotteiden valmistus";

- 24.42 "Lääkkeiden ja materiaalien valmistus";

- 24.42.1 "lääkkeiden valmistus";

- 24.42.2 "Muiden lääkkeiden ja lääkkeiden valmistus".

TEOLLISUUDEN TILANTEEN ANALYSOINTI

Vuoden 2014 loppupuolella Venäjän lääkemarkkinoita ovat vaikuttaneet kielteiset tekijät, kuten väestön vakavaraisuuden väheneminen maan vaikeasta taloudellisesta tilanteesta sekä Venäjän vastaisista sanktioista. Samaan aikaan markkinatoimijat kuitenkin arvostavat sen potentiaalia, mikä vahvistaa olemassa olevien ja uusien teollisuusyritysten rakentamisen, kotimaisten ja ulkomaisten yritysten liittoutumien luomisen.

Samaan aikaan Venäjän lääkemarkkinat ovat yksi maailman nopeimmin kasvaneista, mikä osoittaa suuria kasvuvauhtia vuosina 2008-2015 - keskimäärin 12 pp. Rupla-markkinoiden kasvusta huolimatta dollarin suhteen sen lasku johtuu kansallisen valuutan devalvoitumisesta. Koska suurin osa valmistajista vahvistaa myyntimäärän dollareina, markkinoiden volyymi vuonna 2015 oli verrattavissa vuosien 2007-2008 volyymeihin. Tämä lasku on johtanut siihen, että Venäjän lääkemarkkinat eivät kuulu maailman johtavien lääkemarkkinoiden TOP-10: een.

Kuva 1. Lääkemarkkinoiden volyymi loppukulutuksessa vuosina 2008-2015. (DSM-ryhmän mukaan)

Tarjoukset franchising-ja toimittajien

Markkinakapasiteetin väheneminen myös fyysisesti: vuonna 2014 se oli 2,7% vuonna 2015 - 4,2%. Kauppasektorin (apteekkien) myynti laski viimeisten kahden vuoden aikana. Kasvu on näkyvissä vain sairaala-alalla.

Yhteensä vuonna 2015 Venäjän markkinoilla oli yli 1100 pelaajaa. Samaan aikaan TOP 20 valmistajat muodostavat 55,1% myynnin arvosta.

Kuva 2. Lääkemarkkinoiden dynamiikka vuosina 2013-2015, miljoonaa pakkausta (DSM-ryhmän mukaan)

Kuvio 3. Markkinarakenne eri indikaattoreilla vuonna 2015 (DSM-ryhmän mukaan)

Lääkkeiden keskimääräinen painotettu hinta ZHNVLP analyytikoiden DSM-ryhmän mukaan vuonna 2015 oli 124,5 ruplaa. Samaan aikaan kotimainen huumeiden pakkausmaksu on 68 ruplaa, tuontihinta on lähes kolminkertainen, 180 ruplaa. VED: n kustannuksia korotettiin 12 kuukaudella vuoteen 2015 mennessä 2,8%. VED-luetteloon kuulumattomat huumeet kasvoivat 14,2%.

Valtion sääntelyllä on merkittävä vaikutus teollisuuteen. Erityisesti puitteissa kriisintorjuntatoimien on antaa asetuksella Venäjän hallituksen päivästä helmikuuta 27, 2015 №98-R "suunnitelman hyväksymisestä ensisijaiset toimenpiteet varmistaakseen kestävää taloudellista kehitystä ja yhteiskunnallista vakautta vuonna 2015", joista osa liittyy lääketeollisuuteen.

Ensimmäinen aloite liittyi huumausaineiden hintojen sääntelyyn elintärkeiden ja kriittisten luetteloiden (VED) luettelosta. oletettiin, että hinnat indeksoitiin 30 prosentilla VED-tasosta, jotka kuuluvat alemmalle keskimmäiselle hintasegmentille (enintään 50 ruplaa). Tämä aloite jäi kuitenkin täyttämättä. Kun otetaan huomioon se, että VED-hinnat ovat valtion sääntelemät, tämä merkitsee näiden lääkkeiden valmistajien kannattavuuden heikkenemistä, mikä voi loppujen lopuksi johtaa näiden lääkkeiden tuotannon supistamiseen. Tätä voidaan tukea vain tuottajien valtiontuen avulla.

Vuodeksi 2016 suunnitellaan VED: n tuottajien tukemista segmentissä enintään 50 ruplaa. osana niiden tuotantoon liittyvien kustannusten tukemista. Suunnitelma on kesäkuu 2016. Korkealla todennäköisyydellä tämä voi tarkoittaa, että vuonna 2016 tätä ohjelmaa ei toteuteta.

Vuonna 2012 hyväksyttyjen VED-luetteloiden luetteloa tarkistettiin vuonna 2015; vuoden 2016 alussa Venäjän federaation ministerineuvosto hyväksyi virallisesti luettelon. Luetteloon lisättiin 43 lääkettä, joista 6 on venäläisistä valmistajista; Yksi huume, jolla on venäläinen valmistaja, jätettiin pois. Tähän mennessä luettelo sisältää 646 kohdetta.

Määräys nro 98-r rajoitti ulkomaisten yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin. Päätettiin rajoittaa Huumausaineiden maahantuonti, jonka ydin on se, että ulkomailla tehdyt lääkkeet eivät saa goszapukok siinä tapauksessa, että kilpailu oli mukana kaksi tai useampia tuotteita Venäjältä tai Euratomin.

Asetuksessa säädetään myös 16 miljardin ruplan myöntämisestä edunsaajille (LLO-ohjelma), kun valuuttakurssi vaihtuu. Vuonna 2015 tämän ohjelman mukaan lääkkeitä vapautettiin 101 miljardia ruplaa, mikä on 20 prosenttia suurempi kuin vuosina 2013-2014.

Vuodesta 2012 lähtien on käsitelty lakiesitystä, jonka avulla voit myydä reseptilääkkeitä apteekkien ulkopuolella - esimerkiksi päivittäistavarakaupoissa. Asia tarvitsee kuitenkin vakavaa keskustelua. ei tähän mennessä ole tuloksia. Lisäksi lopussa 2015 terveysministeriö antoi julkisen keskustelun luonnos Liittovaltion laki "muutoksista Kaikki säädökset Venäjän federaation kannalta vähittäiskaupan huumeita etänä", mikä mahdollisuus huumeiden myynti Internetin kautta. Jos laki hyväksytään, se tulee voimaan 1. tammikuuta 2017.

Venäjän lääkemarkkinat

pitoisuus

Markkinoiden koko

Lääkemarkkinoiden kokonaiskapasiteetin arviointi ja sen yksittäiset elementit voivat vaihdella tietojen lähteestä riippuen. Tämä johtuu siitä, että erilaiset uutistoimistot voivat käyttää eri tapoja ryhmitellä lääketieteellisiä toimintoja sektoreittain.

Vuoden 2016 loppupuolella Venäjä on maailman 14-vuotiaiden koko lääkemarkkinoiden osalta (8. vuonna 2011). EIU: n ennusteen mukaan vuonna 2021 myyntivolyymi kasvaa 31,4%, ja Venäjä säilyttää 14. sijan luokituksessa.

Vuonna 2016 Venäjän lääkemarkkinoiden volyymi kasvoi 6,7% rupla-ehdoin, mutta valuuttakurssien painotetun keskimääräisen ruplan devalvaation vuoksi se laski 3%.

Inflaatio on tärkein syy lääkemarkkinoiden kasvulle rahapoliittisesti vuonna 2016.

Johtavat yritykset julkisissa hankinnoissa

Biocadin osuus lääkkeiden julkisista hankinnoista vuonna 2017 oli 4,2% ja sen liikevaihto oli 15,66 miljardia ruplaa, mikä johti yritykseen ensimmäisellä sijalla tässä segmentissä. Kolme parasta olivat myös Novartis ja Aventis 3,5% ja 3,2%. Lista sulkee JSC "Generium", toinen venäläinen yhtiö, joka on sijoittunut kymmenen parhaan lääketeollisuuden joukkoon, lääkkeiden toimittajiin julkisiin terveydenhuoltopalveluihin.

Kaupan myynnin kasvu

Tammi-huhtikuussa 2016 kaupan alalla myytiin 1 460 miljoonaa pakkausta, mikä on 13,6% enemmän kuin myynnin määrä fyysisessä suhteessa samana ajanjaksona vuonna 2016.

2016: Lääkkeiden tuonti Venäjälle ylittää viennin 14 kertaa

Venäjää voidaan kutsua lääkkeiden nettotuojaksi: tuonti ylittää viennin 14 kertaa.

Lähes 80 prosenttia tuonnin määrästä kuuluu Euroopan maihin - lähinnä Saksaan ja Ranskaan.

Venäjän lääkkeiden tärkeimmät vientimarkkinat ovat Neuvostoliiton jälkeinen tila (86% koko viennistä).

Lääkkeiden tuonti ja vienti Venäjällä vuoden 2016 tuloksista

Valtiollisen sektorin volyymin väheneminen fyysisesti vuonna 2016 oli 13 prosenttia ja kokonaisuudessaan sen markkinaosuus laski edelleen sekä rahana että luontoissuorituksena.

Markkinoiden kasvua myötävaikuttaa liiketoimintasegmentin kasvuun (rahataloudellisesti + 8,4% ja fyysisesti 3,4%).

Inflaatio Venäjällä vuonna 2016 laski 5,4 prosenttiin, kun taas lääkkeiden hintojen nousu oli 5 prosenttia - alin kolmessa vuodessa. Valtion sääntelystä johtuvat VED-lääkkeiden hinnat kasvavat paljon hitaammin (1,3%) kuin muut lääkkeet (+ 6,9%). VED-markkinoiden volyymi on noin puolet luontoismarkkinoista ja rahan määrästä.

Merkittävin hinnankorotus (+ 7,1%) vuonna 2016 laski alimmasta hintasegmentistä - 50 ruplan arvosta. pakkausta varten. Kalliita lääkkeitä (yli 500 ruplan hintaan). Vain 1,9%.

Alkuperäisten lääkkeiden osuus rahapoliittisesti laski 1,3 prosenttiyksikköä vuoteen 2015 verrattuna. Tämä viittaa siihen, että kuluttajat haluavat halvempia geneerisiä lääkkeitä.

Alkuperäisen lääkkeen pakkaamiskustannukset vuonna 2016 olivat keskimäärin 362 ruplaa ja yleiset - 111 ruplaa.

Vuoden aikana venäläisten lääkkeiden osuus kasvoi 1,2 prosenttiyksikköä ja 1 prosenttiyksikköä fyysisesti.

Venäjän huumeiden toteutuminen ruplissa kasvoi 18% ja tuonti - vain 6%, joten kotimaisen huumeiden keskimääräiset pakkauskustannukset olivat 71 ruplaa, tuonti - 253 ruplaa.

OTC-lääkkeiden myynnin kasvu oli 11 prosenttia rahataloudessa ja + 2 prosenttia luonnollisesti.

Reseptilääkkeiden käyttöönotto kasvoi 7% rahataloudellisesti ja luonnollisesti 5,5%.

OTC-lääkkeiden kustannusten merkittävämpi nousu liittyy suoraan 50 ruplan arvoisiin huumeiden hintojen nousuun, koska ne ovat 80 prosenttia OTC-lääkkeistä.

2015: Sanofi - myyntipäällikkö

2014: Siirtyminen GMP: n tuotantostandardeihin

Yksi niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat dynamiikka lääkemarkkinoiden Venäjän vuonna 2014, on ottaa käyttöön vaatimukset velvoittava GMP standardien (Good valmistettuja käytäntö) alkaen 01.1.2014 (liittovaltion "On kierto Lääkkeet» №61-FZ). Yritysten sulkeminen, joita ei voida nykyaikaistaa, voi johtaa tarjonnan vähenemiseen ja kotimaisten lääkkeiden hintojen nousuun.

2013: Tuonti fyysisesti - 40%

Osuus tuotujen ja kotimaisten lääkkeiden Venäjän markkinoilla pysyi vakaana vuonna 2011 - 1 puolikas 2013, ja tuonnin osuus on noin 75% markkinoista, ja luontoissuorituksina Arvoltaan - vain 40% (vuonna 2011 osuus hieman siirtynyt hyväksi tuontitavaroiden ). Ero johtuu siitä, että keskimääräinen hinta tuotujen lääkkeiden moninkertaiset lääkkeiden hintoja tuotetun Venäjä (40,6 ruplaa. / 185,7 ruplaa. Per pakkaus kesäkuussa 2013 suhde keskihintojen).

Valtion lähellä pysähtynyttä

DSM-konsernin ennusteen mukaan Venäjän lääkemarkkinat kasvoivat 10% ruplaa vuonna 2012 ja saavuttavat 910 miljardia ruplaa.

Valtion politiikalla pyritään korvaamaan ulkomaiset lääkkeet kotimaisten vastapuolten kanssa. Suurin osa Venäjän ravintolisiä markkinoista kuuluu venäläisiin tuottajiin (84 prosenttia "paketeissa" ja 67 prosenttia vuonna 2012 arvossa).

Tärkeimmät Venäjän lääkemarkkinoiden dynamiikkaa määrittävät tekijät ovat inflaatiokehitys ja myynnin rakenteen muutos kohti kalliimpia tuotteita. Samaan aikaan valtion säätelytoimenpiteet vähentävät merkittävästi lääkemarkkinoiden osallistujien kannattavuutta.

Venäjän lääkemarkkinoilla osallistujia on kolme pääryhmää:

  • lääkevalmistajat (ulkomaiset ja kotimaiset),
  • jakelijat (tukkumyynti) ja
  • (apteekkiketjut ja yksittäiset vähittäismyymälät).

75 prosenttia markkinoista on peräisin tuontituotteista ja vastaavasti ulkomaisista tuottajista. Venäjän valmistajat ovat parhaassa asemassa kun kyseessä on VED (Vital ja välttämättömien lääkkeiden), kiinteinä korvaus nimenomaan valmistajan hinta (vaikka tuottajahinnat on rekisteröidyttävä ja rekisteröityä uudelleen, kun kyseessä on indeksoitu vuosittain).

Liikevoittomarginaali lopussa 2012 (monet valmistajat ovat yksityisiä yrityksiä eivätkä paljasta sen osavuosikatsauksensa), suurin venäläiset tuottajat vaihtelee 10%: sta 30%: n marginaali tulos ennen veroja - 5%: sta 20%.

Venäjän tuottajille on ominaista korkea oma pääoma - 30-70 prosenttia (vuoden 2012 loppuun mennessä). Velan kuormitusindikaattori on yksilöllinen jokaiselle yritykselle. Meidän on myös oltava varovaisia ​​välittäjiä koskevista indikaattoreista (kaikille markkinaosapuolille ei pelkästään analysoitaessa tuottajien toimintaa), koska tällä alalla vallitsee edelleen voimakas kausivaihtelu.

Lähes kaikki suurimmat venäläiset lääkevalmistajat ovat osoittaneet liikevaihdon kasvua vuonna 2012, mutta indikaattoreiden huomattavaa leviämistä (lisäystä 2 prosentista 48 prosenttiin). Myyntimäärien keskimääräinen kasvu on hintojen vuotuisessa kasvuvauhdissa (6-7%).

Lääkkeiden jakelijat tarjoavat ulkomaisille valmistajille pääsyä Venäjän markkinoille ja kotimaisten tuotteiden jakeluun. Markkinoiden keskittyminen tukkumyynnin tasolla on varsin korkea: 15 parasta pelaajaa on 78% markkinoista. Viisi parasta, samoin kuin tuottajien tilanne, on varsin vakaa.

VED-lääkkeiden hintojen rajoittaminen (täsmällisempi ja ylimääräinen maksu) on vaikuttanut vakavasti lääkejakelijoiden toimintaan. Vuodesta 2010 lähes kaikilla tukkukaupoilla on negatiivinen liikevoitto (tappio) ja positiivinen voitto ennen veroja. Tämä johtuu siitä, että edessä rajoittamisesta marginaalit, vähittäiskauppiaat ovat alkaneet toimia asiakkaiden ja toimittajien palkkiojärjestelmä ja heijastavat bonuksia (itse asiassa, tuotot ja kulut), saamiset ja velat, osana toimimattomiksi "muut" tuottoihin ja kuluihin. Huolimatta näistä lisämaksuista kannattavuus voitto ennen veroja on edelleen alhainen (enintään 1% -3%).

Jotkut jakelijat työskentelevät nettotappioilla omistajiensa ja omistajiensa tuella. Jälleenmyyjien toiminnan vähäinen kannattavuus näkyy myös alhaisissa oman pääoman keskittymissä. Keskimääräiset arvot ovat harvoin yli 10%, enimmäisarvot ovat 30%.

Velkaindikaattorit ovat myös yksilöllisiä jokaiselle organisaatiolle. Lisäksi on otettava huomioon se, että osa lainatuista varoista voi saada omistajilta ja sidosyrityksiltä, ​​toisin sanoen konsernin omasta pääomasta. Jotkut suuret jakelijat yrittävät "hyvittää" tavarantoimittajien kustannuksella, mikä viivyttää tavaroiden maksua. Tällöin suuri osa vastapuolten vaatimuksista ei välttämättä tarkoita yrityksen ahdistettua taloudellista asemaa, vaikka se käsittelee tällaisten "liiketoimintamenetelmien" eettisiä näkökohtia. On syytä huomata, että suurimpien valmistajien joukossa tällaisia ​​tapauksia ei käytännössä tapahdu.

Lääkkeiden vähittäiskauppaketjut ovat pienin vaihe farmasian hyödykkeiden jakeluketjussa. Tälle tasolle on tyypillistä alhainen markkinoiden keskittyminen: 10 parasta pelaajaa on vain 15 prosenttia markkinoista. Vähittäiskauppa kärsi eniten lääkkeiden hintojen valvonnasta. Lähes kaikki suuret apteekkiketjut tasapainottavat taantuma-asemaa (toiminnan tai nettotuloksen ollessa enintään 1%) tai tappiolla.

Apteekkiyritysten ominaispiirre on huomattava velkataakka (30-70% kaikista veloista). Lisäksi yrityksillä, joilla pyritään vertailemaan taloudellista velkaa jonkin verran voittoa kuvaavalla indikaattorilla, ei ole erityistä merkitystä, koska tosiasiallinen voiton puuttuminen jo operatiivisen tuloksen tasolla. Tässäkin on kuitenkin pidettävä mielessä, että jotkut lainatuista varoista voivat tarjota ryhmän omistajat tai muut jäsenet. Farmasian verkostot etsivät aktiivisesti toimintatapojen optimointia. Erityisesti "alhaisten hintojen" ("alennukset") apteekit luodaan parempien lääkkeiden valikoiman laajentamiseksi, joiden hintoihin ei sovelleta valtion sääntelyä. Kuitenkin markkinoiden ylikylläisyys halvan lääkkeen kanssa voi johtaa kysynnän vähenemiseen ja vastaavasti vähentää näiden toimenpiteiden tehokkuutta.

Venäjän lääkemarkkinat ovat lähellä stagnaatiota. Tällainen markkinaolosuhteiden luonne johtaa osallistujien välisen taistelun pahenemiseen, koska merkittävä laajeneminen on mahdollista vain kilpailijoiden osuuden kustannuksella. Lääketeollisuuden selkeästi määritelty suuntaus on vertikaalisesti integroituneiden tilarakenteiden muodostuminen, mutta tämä lähestymistapa ei aina ole tehokasta. Joka tapauksessa analysoitaessa organisaatioiden toimintaa kaikilla markkinoiden tasoilla olisi otettava huomioon ryhmän vaikutus, sekä mahdollinen tuki että taloudellisten resurssien uudelleen jakaminen muiden sidosyritysten hyväksi.

Markkinaosapuolten ErnstYoungin selvitys

Joulukuussa 2012 ErnstYoung esitteli oman tutkimuksensa Venäjän lääkemarkkinoista.

Lääketeollisuuden uudistus, jonka hallitus aloitti vuonna 2008, jatkaa aktiivisesti. Vuosi 2012 oli merkitty useilla tärkeillä säädöksillä, joilla muutettiin ja korjattiin nykyisen alakohtaisen lainsäädännön puutteita. Samalla hallitus ylläpitää politiikkaansa kotimaisen lääketeollisuuden kehittämiseksi ja tukemiseksi venäläiselle tuottajalle.

ErnstYoungin tutkijoiden kommentit osoittivat, että he kaikki arvioivat Venäjän lääkemarkkinoiden kehitysnäkymät keskimääräistä korkeammalle tasolle (3,8 pistettä viiden pisteen asteikolla). Valtion luvattu tuki voi antaa luottamusta venäläisille tuottajille: he ovat optimistisempia ennusteistaan ​​ja arvioivat markkinoiden näkymiä 4,3 prosenttiin. Venäjän valmistajien luottamus Venäjän markkinoiden positiiviseen kehitykseen on luonnollisesti kasvanut verrattuna ErnstYoung-tutkimuksen tuloksiin vuonna 2010 (kun tämä indikaattori oli 3,8 pistettä).

Samanaikaisesti ulkomaisten tuottajien teollisuusnäkymien arviointi pysyi samalla tasolla. Tutkimuksen tulosten mukaan tutkimuksen osallistujat havaitsivat lainsäädäntökehyksen selkeyden lisäämisen. Tämä vaikutti epäilemättä nykyisen alakohtaisen lainsäädännön parantamiseen sekä säädösten muutosten tekemiseen epävarmuuden poistamiseksi.

Vuoden 2011 tärkein trendi voidaan kutsua "farmaseuttisten klustereiden" muodostumiseksi. Tämä prosessi toteutetaan osana strategian kehittämistä alan kehitykselle vuoteen 2020 asti. Toinen merkittävä tapahtuma vuonna 2011, joka vaikuttaa pian lääkemarkkinoihin, oli asiakirjojen allekirjoittaminen Venäjän liittymisestä WTO: hon.

Venäjä on maailman kahdeksanneksi suurin lääkemarkkinoiden joukossa

Venäjän lääkemarkkinat ovat yksi maailman kymmenestä suurimmista lääkemarkkinoista. Vuoden 2011 lopussa Venäjä nousi kahdeksanneksi. Lääkemarkkinoiden volyymi Venäjällä vuonna 2011 oli 824 miljardia ruplaa. (Arvonlisävero) loppukulutuksessa, mikä on 12% enemmän kuin vuonna 2010.

Venäjän markkinoiden kaupallinen segmentti vuonna 2011 osoittaa suuria kasvuprosentteja (+ 1%). Myyntimäärät vuonna 2011 olivat noin 468 miljardia ruplaa. (16,0 miljardia dollaria). Markkinoiden kasvuvauhti oli inflaatio (+ 8,8%) ja siirtyminen kalliimpiin huumeisiin.

Sitä myytiin 4,4 miljardia pakkausta, mikä lähes vastaa vuoden 2010 indikaattoria. "Apteekki parapharmaceuticalics" -segmentti vuonna 2011 ei palautu kokonaan kriisiin ennen kriisiä. Tämän segmentin kapasiteetti vuonna 2011 oli 130 miljardia ruplaa, mikä on 10% korkeampi kuin vuonna 2010. Tästä huolimatta apteekit kehittävät aktiivisesti tätä suunnan myyntiään - joten omalla tuotemerkillään olevat tuotteet myönnetään ensisijaisesti muuhun kuin lääketieteelliseen asemaan.

Julkinen sektori vuonna 2011 osoittaa kasvua 7%. Tämä on yksi vakaimmista segmenteistä lääkemarkkinoilla. Koska sen kehitys johtuu budjettivaroista. Vuoden 2011 tulosten mukaan 84,7 miljardia ruplaa käytettiin lääkkeiden hankkimiseen etuoikeutetuille kansalaisryhmille. Kasvu vuoteen 2010 verrattuna oli noin 4,7%.

Vuoden 2011 tulosten mukaan sairaalahankintojen osuus kapasiteetista oli 142 miljardia ruplaa eli 9% korkeampi kuin vuoden 2010 indikaattori. Fyysisesti ostettujen lääkkeiden määrä on noin 1 miljardia pakkausta, mikä on myös 3% korkeampi kuin vuonna 2010.

SFS: n tuonti Venäjälle vuonna 2011 oli 13,2 miljardia dollaria, mikä on 11% korkeampi kuin vuonna 2010.

Suurimmat tuottajat

Venäjän lääkemarkkinat ovat tuontisuuntautuneita. 76 prosenttia väestön kuluttamasta huumausaineista tuotetaan ulkomailla. Siksi valmistajien luokituksen ensimmäiset paikat ovat ulkomaisten yritysten käytössä:

  • Sanofi
  • Novartis.
  • Kolmas linja on Pharmstandard - ainoa kotimainen valmistaja TOP-20: n johtavissa toimijoissa Venäjän lääkemarkkinoilla.

jakelijat

Tukkuliikkeen merkitys on edelleen erittäin suuri Venäjän maantieteellisten erityispiirteiden vuoksi. Suuret jakelijat ylläpitävät suurta sivuliikkeiden ja edustustojen verkostoa. Myös pienet tukkukauppiaat alkavat luoda hajautetun varastoverkoston (esim. FC Pulse, Empire-Pharma). Jakelusegmentin johtajat vuoden 2011 tuloksista ovat "Sia Group" ja "CV Protek". Niiden kumulatiivinen osuus markkinoiden volyymista on 33%. Jakelijat R-Pharm, BIOTEK ovat kasvamassa korkealla.

Apteekkiketjut

2011 apteekkiketjut pidettiin "liiketoiminnan optimoinnin" merkin alla uusien lainsäädäntö- ja verosäännösten valossa. Vuoden suurin transaktio on A5-konserni ja Mosoblpharmacia-valtion apteekkavoimayhtiö Hi Capital -rahaston. Tämän seurauksena verkko sai ensimmäisenä pistemääränä (1370 apteekkia). Liikevaihdolla suurimmat verkot ovat:

Apteekkiketjut vuonna 2011 jatkoivat aktiivisesti STM: n ("Private Label") suuntaa.

Toinen suuntaus oli olemassa olevien verkkopisteiden siirtyminen "diskonttaus" -muotoon.